事件驱动:近日,国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》(国能综通新能[2023]28号)。力争“十四五”期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦(3GW/年)。
过去10年全国光热发电累计装机0.588GW
,未来3GW/年,行业将有50倍增长空间。光热发电因自身光储一体的特点,是未来解决消纳的必要选择。
按200亿元/GW的投资强度,光热电站系统集成商利润达到40亿元/年,目前0利润,弹性巨大。
光热发电竞争格局良好。因技术门槛较高,全球掌握核心技术的企业屈指可数,不超过5家。
核心标的:
①首航高科:国内集热技术领域龙头,在光热领域身处领先地位。
②西子洁能:参股可胜技术11.16%,可胜技术为光热领域领先企业。
③哈焊华通: 2022年8月18日董秘互动回复:公司目前有产品用于光热发电。