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今天会不会继续浪?
【民生电子】Innovative Eyewear大涨点评
——AI浪潮,智能硬件重估值
⚡领导好,今日Innovative Eyewear(LUCY)美股盘前暴涨70%,公司宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜,允许用户通过眼镜内置麦克风与ChatGPT交互。此外,公司同步推出APP,可支持Airpods,手机等产品。
#AI变革交互方式、XR望迎来新一轮成长
➡交互体验:LUCY眼睛支持ChatGPT,用户体验显著提升
➡内容生成:Meta发布SAM模型,AR眼镜可锁定日常物品,指定图像切割。
➡巨头入局:苹果MR预计年内发布,可通过Siri语音输入,在真实环境中快速创建虚拟物体。
#源自AR但不止于AR、智能硬件均有重估值潜力
❗我们认为,AIGC内容爆发,未来智能终端 (平板、手机、音响、电视、IOT等) 的人机交互都将重构!当下,各大厂商争先发布大模型,应用端革新渐渐开启:
🔺高通利用骁龙AI软件栈,运行StableDiffusion模型;
🔺华为P60率先搭载多模态大模型智慧搜图;
🔺百度融合文心一言,打造AI音箱“小度灵机”;
💪AI赋能硬件,将带来产品逻辑的深度变革,建议高度重视这一产业变革!
🎁产业链端,核心关注标的如下:
1⃣【XR产业链】:
综合方案商:歌尔股份,立讯精密;
摄像头模组:高伟电子;瞳距调节:兆威机电;
结构件:长盈精密,领益智造
检测/设备:华兴源创,赛腾股份,杰普特,智立方
2⃣【智能硬件】:
💫国光电器(计划年内推出搭载类 GPT 硬件产品);
智能硬件:创维数字、传音控股、小米集团、漫步者、惠威科技
3⃣【AIOT芯片】:
💫恒玄科技(音频芯片龙头,最受益AI趋势)
全志科技、晶晨股份、瑞芯微、乐鑫科技、中科蓝讯
4⃣【视觉交互】
💫方案商:奥比中光(自研光学芯片,微软英伟达深度合作);
视觉芯片:韦尔股份、思特威、富瀚微