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持续看好半导体行业，建议关注“卡脖子”环节国产替代厂商

rich-j

2023-04-16 11:11:23

【中信电子】持续看好半导体行业，建议关注“卡脖子”环节国产替代厂商 S中微公司(sh688012)S S北方华创(sz002371)S

4月12日，国务院总理李强在北京市调研独角兽企业发展情况。其中在地平线提到，要加快芯片研发制造等关键核心技术攻关，着力稳定产业链供应链，打造更多具有话语权的产品和技术，推动产业发展实现更大突破。我们认为总理讲话展示了国家对于集成电路产业发展的信心，后续有望制定系列政策推动国内集成电路产业的更大突破，布局“卡脖子”环节（设备、零部件、材料、制造、高端芯片）厂商有望核心受益。

国内半导体设备龙头北方华创发布23Q1业绩预告，公司预计23Q1营收36.0~40.0亿元，同比+68.56%~+87.29%；实现归母净利润5.6~6.2亿元，同比+171.24%~+200.30%。公司23Q1业绩增幅超市场预期，且23Q1收入同比增幅高于22Q4，我们认为23Q1的订单交付确认情况好于22Q4以来市场的悲观预期。

在此前政策报告中#认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。我们认为后续更多集成电路产业政策有望逐步落地。

建议关注受益国产替代加速的设备、零部件、材料、高端芯片等各环节的相关标的。
1⃣半导体设备/零部件：芯源微、拓荆科技、中微公司、北方华创、精测电子、至纯科技、富创精密、盛美上海、华海清科、华峰测控、长川科技等；
2⃣封测：长电科技、通富微电、甬矽电子、华天科技等；
3⃣高端芯片：龙芯中科、海光信息、寒武纪、景嘉微等；
4⃣制造：中芯国际、华虹半导体。

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