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安南大道
老韭菜
2023-05-04 12:51:00
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@戈壁淘金:
【民生机械 李哲团队】五月再推半导体设备,重点推荐——精测电子 1. 战略性看好半导体设备行业机会。设备企业市场空间=晶圆厂资本开支*国产化率,同时看好这两个变量超预期。 1)类比光伏、锂电行业,地方政府的积极性会催化晶圆厂资本开支超出市场预期; 2)机会窗口期,晶圆厂主动支
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