【强CALL一季报高增长,全年确定性高标的】正元智慧(300645):“AI+高校”稀缺流量入口,第二成长曲线开启,推动图书馆GPT革命!未知来源,注意吹票风险 1、公司业绩目标:23年营收至少翻倍增长,利润有望大幅提升,关注1季报业绩释放公司自22Q4起高校合作千万级订单持续落地,预计1季报营收高增长,全年继续维持营收翻倍KPI,贴息贷款带来的高校信息化建设大潮至少3年以上行情,目前公司订单浙江省内遍地开花,新疆等地高校渗透加速;公司打造的智慧思政平台获教育部高度肯定(立项为精品示范项目),23年开始智慧后勤有望接棒重点打造。2、可转债下K12云平台爆发式增长,第二成长曲线开启公司从去年和工行总行合作试点K12云平台后,从去年50家试点到今年1000家落地,单家学校单价20W,预计为公司带来2亿营收。和江苏省农村信用社联合社共同建设校园云平台,提供相关应用产品,下属64家支行将全面推广智慧校园,业务全面爆发,单个支行对应数十家K12学校客户,第二成长曲线明显。3、成熟的AI团队,已重点开发多个垂直应用,重点关注学生C端的AI+服务,图书馆大模型应用在路上!公司于20年组建AI研究团队,AI应用贯穿高校餐厅菜品检测与分发、学生画像与考核评估等,“易校园”APP已成为高校师生高频流量入口,21年已结合自有AI技术形成了基本融合平台,实际上就是打通人财物各种数据,目前有6个中台去协同处理,已有50多个场景应用同步开发和使用。因高校、政企等行业特殊性,公司深耕较久,大厂难以切入,AI应用场景独特且稀缺。公司控股的杭州联创占据了国内985211高校图书馆70+%市占率,大量的优质数据开始采用GPT介入后,为学生提供更全面的个性化论文写作助理、文献整理查询等服务,通过对GPT大模型输出的相关论文文献方案付费商业模式打通MaaS图书馆垂直领域落地全新模式,推动传统大学生生产力变革!结合最新交流口径,我们预计公司23年营收20亿+,净利2亿+,当前对应估值仅20x,建议持续关注。
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