关注新方向:苹果MR,英伟达+特斯拉 具身智能/机器人。AI国内审批进展太慢,不过也好,让市场冷静沉淀一下,大行情需耐心等待。
无量的市场仍是消息刺激下的快速轮动:
1,美光未通过审查,但并未超出预期,看资金态度,暂时认为为利好兑现,若要做也是竞价转债,精测转债+晶瑞转债,冲高清;
2,应用端国外如火如荼,国内鸦雀无声,根本在于民众感觉不到实实在在在的利好,大行情仍未到来,这里仍看AVAV绞肉机,唯一买点是加速下跌至衰竭点,博弈反弹;附整理的海外进展情况
3,苹果MR砍单有可能造谣,明天看修复情况,核心标:荣旗科技,奥比中光,兆威机电,全志科技,中科蓝讯,智立方。修复主要看兆威机电,最纯正,其次是清越科技,回落最大
4,机器人/具身智能,周五有可能被AI情绪带回落,核心观察 鸣志电器+奥比中光+鼎智科技 如何修复
5,周末有卖方新吹的星链:震有科技,欧比特,康拓红外;工业通信,映翰通,三旺通信,广和通;边缘计算,初灵信息,移远通信