异动
登录注册
深科技2020年11月调研纪要回顾
我先睡了躺平鸟
满仓搞的龙头选手
2023-05-23 23:45:07
1、深圳沛顿目前的产能DRAM封测5k万颗/月,nand flash是2k万颗/月,存储模组最多的时候是500万条/月。客户一半是金士顿,国产是另一半;沛顿今年利润预计在1.5亿左右。沛顿技术成熟,一般在一万片左右就可以打平。深圳沛顿毛利率40%多,国内客户的价格会高一些,因为投入更大,最后做下来的毛利率由于国内客户还不够成熟所以可研项目估计的毛利率会比国际成熟客户低。

2、合肥沛顿盈利规划根据可研方案:21-24年利润分别为-1900万,-1600万,1.6亿盈利,24年达产是28亿收入3.4亿利润,但是长鑫进度快,预计达产进度会比可研要快。

4、封测加工费一般价格:0.2-0.3美金/颗;封测成本占存储成本的20-30%

5、未来在长鑫的份额、一期厂房最多能支持多少产能未来长鑫成熟之后,应该也要2家供应商,我们是主供,大基金也希望我们至少50%以上份额二期只需要设备和装修,一期厂房最多能够覆盖到长鑫36万片的产能

6、在金士顿的份额金士顿原来在上海深圳两个工厂,深圳7天就能交付,保税区+香港贸易,所以金士顿大头放在深圳,后来100%放在深圳厂,芯片价格波动大,速度很重要;金士顿在台湾力成还有封测,力成也是金士顿的股东之一。金士顿未来也有希望通过我们拿到国内的晶圆颗粒。

7、公司业务收入拆分硬盘30%,医疗10%,通讯和消费电子15-20%,汽车电子现在占比还比较小,模组(内存条和优盘等)占20%,电表10%几,封测是5-10%

8、硬盘业务维修的时候数据还可以恢复,在便携性不高的市场比如安防、银行等还有需求,所以喊了五年要慢慢退出,反而今年利润还有增长,也没有什么资金投入了,也没有新的厂商进来。全年2个亿左右的利润,最高峰的时候4-5个亿利润。消费电子:主要放在桂林工厂,除了华为,vivo手机也在上量,希望明年消费电子能有改善

9、电表业务电表贡献利润40%多;今年预计3.4亿利润,后年稳定(有分拆上市计划,不希望太大变动)
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
深科技
工分
5.29
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(2)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 1
前往