【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐
事件
特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下:
1、 马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。
2、 接着,马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。
3、 马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2:1的话,【人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的需求,对于特斯拉长期来讲,马斯卡认为未来特斯拉长期价值可能都是Optimus给的】。
分析
2023年特斯拉股东大会,马斯克花大量篇幅阐述了机器人,一方面是对市场空间广阔的畅想,另一方面是对特斯拉在人形机器人上信心的表达,甚至认为特斯拉长期价值是人形机器人给的。
此外,我们通过特斯拉车端核心供应链了解到:产业链在积极配套特斯拉机器人,某核心供应商于本周一再次收到最新图纸,我们据此推测特斯拉机器人正处于加速推进中。
投资建议
继续保持重点推荐TSL人形机器人供应链(仅考虑制造端,不考虑算法软件):【拓普集团】(线性关节)、【三花智控】(旋转关节)、【鸣志电器】(空心杯电机)、【江苏雷利】(滑动丝杠、行星滚柱丝杠、空心杯电机)、【汇川科技】(伺服电机)、【绿的谐波】(谐波减速器)。