今年最热的概念就是人工智能,但是如今无论是中国市场还是美国资本市场都对其抱有怀疑,认为其估值过高,均出现减持潮。而有一支美股却还在偷偷摸摸的走主升,那就是Meta。
Meta,全称Meta Platforms,曾用名facebook。曾经的元宇宙浪潮就是以meta改名为导火索。
不过与上次改名后股价暴跌不同的是,目前Meta股价距离前低88约上涨330%,并继续持续保持上涨趋势(镁光,英特尔距前低大概上涨百分之35,amd仅100%左右,此前最热的英伟达约上涨390%)。
近日“木头姐”凯茜·伍德(Cathie Wood)旗下ARK投资管理公司增持了Meta和台积电,减持了英伟达与特斯拉。这表明Meta的上涨潜力可能更大。
最近,Meta宣布推出首个“类人(human-like)”AI模型I-JEPA。这是第一个基于Meta首席AI科学家杨立昆(Yann LeCun)愿景关键组成部分的AI模型,据称能比现有模型更准确地分析和完成未完成的图像。而此前杨立昆曾严厉批判过GPT的问题。
总之,华尔街那帮最聪明的人已经用脚给出了答案——GPT已成过去时,元宇宙与世界模型才是未来。
本文将从Meta从事的各方面项目剖析A股可能的投资机会,举例个股均为主板股。
元宇宙(Oculus,Horizon Worlds)
硬件端
翔腾新材(vr核心器件偏光片)7.04亿
伟时电子(为facebook旗下产品供应背光显示模组)12.8亿
安洁科技(为meta的Oculus产品配套精密功能性器件和精密结构件,已为 Oculus Quest2 量产供货,将为下一代 Oculus 配套更多产品)52.96亿
内容端(游戏+影视)
三七互娱(参股的两家VR内容研发团队持续出品寻宝类VR游戏《HiddenFortune》、塔防类VR游戏《League ofGuardians》等产品)513.7亿
巨人网络(正在研发的国战网游《3D征途》,涉及VR技术,将适配Oculus)387.6亿
电魂网络(目前拥有VR游戏《瞳》等)107亿
完美世界(首款VR游戏《深海迷航》已经作为Oculus Rift 上市后的首批游戏,在全球范围内发售。)308.3亿
北京文化(保底发行《战狼2》,投资电影《流浪地球》、《我不是药神》、《无名之辈》等)53.09亿
硬件+软件+内容端
奥拓电子(研发AR现实增强混合直播视频采集与分发平台,推出VR沉浸式教学解决方案,XR影视、直播间及电视台虚拟拍摄解决方案等,英伟达XR虚拟影棚产品即将交付,各类主流Metabox基本完成,公司客户包括英伟达,Meta,微软,腾讯等)36.9亿
社交媒体(facebook,Instagram,WhatsApp)
证通电子(参股公司盛灿科技主要针对腾讯微信的全平台开放端口,开发“微商户”、“智慧门店”等微店营销系统)56.8亿
信雅达(旗下科匠信息的“微匠”平台致力于为微信的中小商户提供移动解决方案)40.78亿
广告营销(广告营收占比百分之98)
华扬联众(华扬联众香港公司为出海客户提供包含Google、Facebook、Twitter、LinkedIn、Snapchat等国际媒体平台的整合数字营销解决方案)32.91亿