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2022年中国全地形车行业重点企业洞析:春风动力VS林海股份「图」
华经产业研究院
2023-06-27 16:16:22

一、企业基本概况

1、行业定义

全地形车作为集实用、娱乐、体育运动等于一体的特种车辆,可在沙滩、草地、山路、旅游场所等多种复杂路面行驶,其消费市场主要集中在北美和欧洲地区,一方面,由于欧美国家多草地、山路、沙路等复杂地形,其地形地貌更适合全地形车的玩乐;另一方面,欧美发达国家人均收入水平较高,人们富于冒险精神、追求刺激,进一步推动了全地形车的消费。据Statistia数据显示,在全地形车消费市场的全球分布中,北美占比73%,欧洲占比16%,两者占据了绝大部分的消费量份额。

中国全地形车行业长期出口导向型特征明显,中国90%以上全地形车都出口到国外,据中国汽车工业协会产销数据显示,2022年国内全地形车行业销售量41.44万台,同比下降20.8%,其中出口40.14万辆,出口量同比下降了22.29%,出口金额9.913亿美金,同比增长10.36%。

2、重点企业基本情况对比

春风动力全地形车系列产品坚持以自主品牌“CFMOTO”销售,主力市场为北美、欧洲等,凭借产品高性价比、质量稳定等优势,国外市场已深获消费者的广泛认可和喜爱。2014年至2022年公司全地形车出口额分别占国内同类产品出口额的73.33%、67.76%、65.70%、68.96%、72.68%、74.38%、64.55%、72.62%、74.28%,连续多年出口金额排名第一,稳固国内出口龙头地位。

林海股份从事的主营业务是特种车辆(全地形车)、农业机械、消防机械、摩托车等及以上产品配件的制造和销售。

全地形车行业重点企业基本情况对比

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

二、行业重点企业发展历程对比

浙江春风动力股份有限公司始建于1989年,三十年来,春风动力坚持自主创新发展,积极参与国际竞争,逐步将CFMOTO打造成为一个专业高端动力运动装备的国际化品牌。2017年8月18日,公司成功在上海证券交易所挂牌上市,股票简称:春风动力;股票代码:603129。

林海股份有限公司始建于1956年,具有六十多年研制和生产小型动力及配套机械的历史。1993年,第一辆林海牌摩托车问世,林海从此开始批量生产摩托车。

全地形车行业重点企业发展历程

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

三、行业重点企业经营情况对比

1、企业总资产和净资产

从资产来看,2022年春风动力的总资产为95.5亿元;净资产达到42.1亿元,较上年增加了5.7亿元,同比增长15.8%。截至2022年底林海股份的总资产为7.7亿元,同比增长12%;净资产为5亿元,同比增长2%。

2016-2022年全地形车行业重点企业总资产统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年全地形车行业重点企业净资产对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、企业营业收入和营业成本

从营收和营业成本来看,2022年春风动力实现营业收入为113.8亿元,较上年增加了35.2亿元,同比增长44.7%。2022年营业成本为84.9亿元,较上年增加了10.2亿元,同比增长37.6%。

2022年林海股份实现了营业收入为7.3亿元,同比下降13.2%;2022年营业成本为6.4亿元,同比下降15.4%。

2016-2022年全地形车行业重点企业营业收入对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年全地形车行业重点企业营业成本对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国全地形车行业市场深度研究及投资前景展望报告》

3、企业营收结构

2022年春风动力的主要产品有四轮车(全地形车)、两轮车和配件及其他等,其中四轮车(全地形车)的营收占比为60.1%,在该企业主营产品中排名第1;林海股份的主要产品有特种车辆(全地形车)和农业机械等,特种车辆(全地形车)的营收占比为50.7%。

2022年全地形车行业重点企业营业收入结构图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

4、企业净利润

2022年春风动力实现归属于上市公司股东的净利润为7亿元,同比增长70.4%。2022年林海股份实现归属于上市公司股东的净利润为0.1亿元,同比下降2.1%。

2016-2022年全地形车行业重点企业归属母公司净利润对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

5、企业ROE

从盈利能力来看,2016-2021年期间,春风动力平均每年的加权平均净资产收益率为20.3%;林海股份平均每年的加权平均净资产收益率为1%。2022年,春风动力的加权平均净资产收益率较高,说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。

2016-2022年全地形车行业重点企业加权平均净资产收益率对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

6、企业研发投入对比

2022年春风动力和林海股份的研发费用分别为7.52亿元和0.2亿元,研发投入占营业收入的比例分别为6.61%和2.77%。比较2022年和2021年的研发投入增量,春风动力研发费用较上年增加3.73亿元,研发费用率较上年增加了1.79个百分点。2022年林海股份研发费用较上年增加0.07亿元,研发投入占营业收入的比例增加了1.23个百分点。

2021-2022年全地形车行业重点企业研发投入金额统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

四、重点企业全地形车产品经营情况对比

1、全地形车产品营业收入和营业成本

从各企业每年的全地形车的营业收入来看,春风动力表现较好。2022年春风动力全地形车实现营业收入68.38亿元,同比增长40.1%。2022年林海股份的全地形车产品实现营业收入3.70亿元,同比下降3.2%。

2018-2022年春风动力VS林海股份全地形车营业收入统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2021-2022年春风动力VS林海股份全地形车营业收入及占比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2022年春风动力在全地形车产品上的营业成本为49.60亿元,同比增长30.2%。2022年林海股份在全地形车产品上的营业成本为3.25亿元,同比下降7.2%。

2018-2022年春风动力VS林海股份全地形车营业成本及占比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、全地形车产品毛利率

2022年春风动力在全地形车产品上的毛利率为27.5%,较上年同期增加5.57个百分点;林海股份2022年在全地形车产品上的毛利率为12.3%,较上年同期增加3.75个百分点。

2018-2022年春风动力VS林海股份全地形车毛利率对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、全地形车产品产销、存量

2022年春风动力全地形车产品上的生产量为169638台,同比增长2.7%;销售量为166724台,同比增长10.7%。林海股份2022年全地形车产品的生产量为18804辆,同比下降11.2%;销售量为18804辆,同比下降11.2%。

2018-2022年春风动力VS林海股份全地形车产品产、销量统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2018-2022年春风动力VS林海股份全地形车产品存量统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国全地形车行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国全地形车行业市场发展监测及投资前景展望报告》。

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