一、企业基本概况
1、行业定义
气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。探测头通过气体传感器对气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理仪表显示部分。气体传感器是传感器的重要分支,与居民的安全与健康、工业过程的安全与效率息息相关。随着社会经济的不断发展和生活水平的不断提高,人们对各类环境中的空气质量的关注度也越来越高,环保、安全意识的提升为整个气体传感器产业的发展按下了快进键。气体传感器的应用领域多为朝阳产业,市场需求具有良好成长性及可持续性。
2、行业集中度
目前,国际气体传感器企业主要集中于美国、日本和欧洲等地,国内企业的气体传感技术水平整体落后于国外传感器企业。据Yole报告,德国博世(Bosch)、美国德尔福(Delphi)、日本特殊陶业株式会社(NGK-NTK)、日本电装(Denso)、美国霍尼韦尔城市技术(CityTechnology)和德国盛思锐(Sensirion)等综合性气体传感器厂商享有较高市场声誉,分别占全球高端市场份额的22%、13%、9%、8%、6%和1%。相较而言,2020年国内气体传感器出货量最大的汉威科技(含旗下炜盛科技)仅占全球4%份额,中国总体气体传感器市场占比低于9%,未来存在成长空间。据《2022气体传感器十大企业报告》,汉威科技位列榜首,四方光电等公司位列其后。
2020年全球气体传感器行业市占率图
数据来源:公开资料,华经产业研究院整理
3、重点企业基本情况对比
四方光电是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器研发、生产和销售的高新技术企业。四方光电构建了基于非分光红外(NDIR)、光散射探测(LSD)、超声波(Ultrasonic)、紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)、热导(TCD)、激光拉曼(LRD)、金属氧化物半导体(MOX)等原理的气体传感技术平台,形成了气体传感器、高端气体分析仪器两大类产业生态、百余种不同产品,广泛应用于空气品质、环境监测、工业过程、安全监控、医疗健康、智慧计量等领域。
汉威科技主要是以传感器为核心,将传感技术、智能仪表技术、数据采集技术、地理信息和云计算等物联网技术紧密结合,形成了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用+AI”的系统解决方案,业务应用覆盖传感器、物联网综合解决方案、公用事业及居家智能与健康等行业领域,在所涉及的产业领域中形成了相对领先的优势。
气体传感器行业重点企业基本情况对比
资料来源:公司官网,华经产业研究院整理
二、行业重点企业发展历程对比
四方光电股份有限公司2003年成立于武汉光谷,形成了包括光学(红外、紫外、光散射、激光拉曼)、超声波、MEMS金属氧化物半导体(MOX)、电化学、陶瓷厚膜工艺高温固体电解质等原理的气体传感技术平台。
汉威科技集团股份有限公司始创于1998年,2009年10月在深圳证券交易所创业板上市。
气体传感器行业重点企业发展历程
资料来源:公司官网,华经产业研究院整理
三、行业重点企业经营情况对比
1、企业总资产和净资产
从资产来看,2022年四方光电的总资产为11.3亿元;净资产达到8.9亿元,较上年增加了0.6亿元,同比增长7.1%。截至2022年底汉威科技的总资产为60.9亿元,同比增长2.4%;净资产为27.6亿元,同比增长13.8%。
2016-2022年气体传感器行业重点企业总资产统计图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
2016-2022年气体传感器行业重点企业净资产对比图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
2、企业营业收入和营业成本
从营收和营业成本来看,2022年四方光电实现营业收入为6亿元,较上年增加了0.5亿元,同比增长10%。2022年营业成本为4.5亿元,较上年增加了0.9亿元,同比增长25.1%。
2022年汉威科技实现了营业收入为24亿元,同比增长3.4%;2022年营业成本为23.2亿元,同比增长11.7%。
2016-2022年气体传感器行业重点企业营业收入对比图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
2016-2022年气体传感器行业重点企业营业成本对比图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
3、企业营收结构
2022年四方光电的主要产品有气体传感器和气体分析仪器等,其中气体传感器的营收占比为80.1%,在该企业主营产品中排名第1;汉威科技的主要产品有传感器和智能仪表等,传感器的营收占比为11.4%。
2022年气体传感器行业重点企业营业收入结构图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
4、企业净利润
2022年四方光电实现归属于上市公司股东的净利润为1.5亿元,同比下降19%。2022年汉威科技实现归属于上市公司股东的净利润为2.8亿元,同比增长4.9%。
2016-2022年气体传感器行业重点企业归属母公司净利润对比图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
5、企业ROE
从盈利能力来看,2016-2021年期间,四方光电(2018-2021年)平均每年的加权平均净资产收益率为34.8%;汉威科技平均每年的加权平均净资产收益率为6.8%。2022年,四方光电的加权平均净资产收益率较高,说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。
2016-2022年气体传感器行业重点企业加权平均净资产收益率对比图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国气体传感器行业市场全景评估及投资前景展望报告》
6、企业研发投入对比
2022年四方光电和汉威科技的研发费用分别为0.56亿元和1.8亿元,研发投入占营业收入的比例分别为9.35%和7.53%。比较2022年和2021年的研发投入增量,四方光电研发费用较上年增加0.12亿元,研发费用率较上年增加了1.36个百分点。2022年汉威科技研发费用较上年增加0.22亿元,研发投入占营业收入的比例增加了0.71个百分点。
2021-2022年气体传感器行业重点企业研发投入金额统计图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
四、重点企业气体传感器产品经营情况对比
1、气体传感器产品营业收入和营业成本
从历年各企业的气体传感器产品的营业收入来看,四方光电的成绩相对较好。2022年四方光电的气体传感器产品实现营业收入4.83亿元,同比下降0.6%。2022年汉威科技传感器实现营业收入2.73亿元,同比下降1.6%。
2016-2022年四方光电VS汉威科技气体传感器营业收入统计图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
2022年四方光电在气体传感器产品上的营业成本为2.85亿元,同比增长18.5%。2022年汉威科技在传感器产品上的营业成本为1.66亿元,同比下降0.5%。
2016-2022年四方光电VS汉威科技气体传感器营业成本统计图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
2、气体传感器产品毛利率
2022年四方光电在气体传感器产品上的毛利率为41.1%,较上年同期减少9.49个百分点;2022年汉威科技在传感器产品上的毛利率为39.1%,较上年同期减少0.7个百分点。
2016-2022年四方光电VS汉威科技气体传感器毛利率走势图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
3、气体传感器产品产销、存量
2022年四方光电在气体传感器产品上的生产量为1048.4万个,同比下降10.4%;销售量为908.8万个,同比下降17.0%;库存量为81.8万个。
2020-2022年四方光电气体传感器产品产、销量统计图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
2022年四方光电气体传感器产品产、销量和库存量对比图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
五、气体传感器行业发展SWOT分析
气体传感器行业发展SWOT分析
资料来源:公开资料,华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国气体传感器行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国气体传感器行业市场深度分析及投资潜力预测报告》。