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2022年中国速冻面米制品行业重点企业洞析:三全食品VS安井食品「图」
华经产业研究院
2023-07-05 15:24:31

一、企业基本概况

1、行业定义

速冻面米制品,是指以小麦粉、大米、杂粮等谷物为主要原料,或同时配以肉、禽、蛋、水产品、蔬菜、果料、糖、油、调味品等单一或多种配料为馅料,加工成型(或熟制),经速冻工艺加工制备的食品。目前我国速冻产品市场需求不断增加、前景广阔,行业发展的宏观环境良好、行业成长迅速,处于高速发展期。随着一些区域性品牌逐渐兴起,行业竞争出现不断加剧的现象。同时随着国家相关政策和法规的实施,在一定程度上提高了食品行业的准入门槛,有效避免了劣质产品扰乱市场秩序,保障了食品行业健康发展。

2、重点企业基本情况对比

三全食品按照速冻火锅料、速冻面米制品和速冻预制菜肴制品“三路并进”的经营策略和“BC兼顾、全渠发力”的渠道策略,全面提升全渠道大单品竞争力,不断提高速冻食品市场占有率。

安井食品主要从事速冻火锅料制品(以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主)和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售,是行业内产品线较为丰富的企业之一。经过多年发展,安井食品已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络,逐步成长为国内最具影响力和知名度的速冻食品企业之一。

速冻面米制品行业重点企业基本情况对比

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

二、行业重点企业发展历程对比

三全食品股份有限公司前身是郑州三全食品厂,始创于1993年,是一家以生产速冻食品为主的企业。1998年,郑州三全食品厂改制设立为郑州三全食品有限公司。2008年2月20日郑州三全食品发行的人民币普通股(A股)股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

安井食品集团股份有限公司的前身系厦门华顺民生食品有限公司,成立于2001年。2011年2月9日,公司名称变更为福建安井食品股份有限公司。2017年2月安井食品股票在上海证券交易所挂牌上市交易。

速冻面米制品行业重点企业发展历程

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

三、行业重点企业经营情况对比

1、企业总资产和净资产

从资产来看,2022年三全食品的总资产为75.3亿元;净资产达到38.8亿元,较上年增加了6.5亿元,同比增长20%。截至2022年底安井食品的总资产为161.9亿元,同比增长84.6%;净资产为116.8亿元,同比增长130.2%。

2016-2022年速冻面米制品行业重点企业总资产统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年速冻面米制品行业重点企业净资产对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、企业营业收入和营业成本

从营收和营业成本来看,2022年三全食品实现营业收入为74.3亿元,较上年增加了4.9亿元,同比增长7.1%。2022年营业成本为65.5亿元,较上年增加了2.9亿元,同比增长4.6%。2022年安井食品实现了营业收入为121.8亿元,同比增长31.4%;2022年营业成本为108.3亿元,同比增长26.9%。

2016-2022年速冻面米制品行业重点企业营业收入对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年速冻面米制品行业重点企业营业成本对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国速冻面米制品行业市场发展监测及投资前景展望报告》

3、企业营收结构

2022年三全食品的主要产品有速冻面米制品、速冻调制食品和冷藏及短保类等,其中速冻面米制品的营收占比为86.6%,在该企业主营产品中排名第1;安井食品的主要产品有面米制品和肉制品等,面米制品的营收占比为19.8%。

2022年速冻面米制品行业重点企业营业收入结构图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

4、企业净利润

2022年三全食品实现归属于上市公司股东的净利润为8亿元,同比增长25%。2022年安井食品实现归属于上市公司股东的净利润为11亿元,同比增长61.4%。

2016-2022年速冻面米制品行业重点企业归属母公司净利润对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

5、企业ROE

从盈利能力来看,2016-2021年期间,三全食品平均每年的加权平均净资产收益率为12.7%;安井食品平均每年的加权平均净资产收益率为16%。2022年,三全食品的加权平均净资产收益率较高,说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。

2016-2022年速冻面米制品行业重点企业加权平均净资产收益率对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

6、企业研发投入对比

2022年三全食品和安井食品的研发费用分别为0.8亿元和0.93亿元,研发投入占营业收入的比例分别为1.07%和0.77%。比较2022年和2021年的研发投入增量,三全食品研发费用较上年减少0.16亿元,研发费用率较上年减少了0.31个百分点。2022年安井食品研发费用较上年增加0.05亿元,研发投入占营业收入的比例减少了0.18个百分点。

2021-2022年速冻面米制品行业重点企业研发投入金额统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

四、重点企业速冻面米制品产品经营情况对比

1、速冻面米制品产品营业收入和营业成本

从各企业每年的速冻面米制品的营业收入来看,三全食品成绩较好。2022年三全食品的速冻面米制品实现营业收入64.38亿元,同比增长6.7%。2022年安井食品的速冻面米制品产品实现营业收入24.14亿元,同比增长17.6%。

2016-2022年三全食品VS安井食品速冻面米制品营业收入统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2022年三全食品在速冻面米制品产品上的营业成本为44.75亿元,同比增长4.7%。2022年安井食品在速冻面米制品产品上的营业成本为18.46亿元,同比增长18.4%。

2016-2022年三全食品VS安井食品速冻面米制品营业成本统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、速冻面米制品产品毛利率

2022年三全食品在速冻面米制品产品上的毛利率为30.5%,较上年同期增加1.3个百分点。安井食品2022年在速冻面米制品产品上的毛利率为23.5%,较上年同期减少0.55个百分点。

2016-2022年三全食品VS安井食品速冻面米制品毛利率走势图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、速冻面米制品产品产销、存量

安井食品2022年速冻面米制品产品的生产量为21.8万吨,同比增长11.6%;销售量为22.4万吨,同比增长13.2%;库存量为3.2万吨。三全食品2022年速冻面米制品的产销量分别为63.2万吨和64.9万吨,较上年同期分别增长了6.8%和 8.9%;库存量为13.6万吨,同比下降11.5%。

2016-2022年三全食品VS安井食品速冻面米制品产品产、销量统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年三全食品VS安井食品速冻面米制品产品存量统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

五、重点企业扩产计划及企业布局

1、扩产计划

三全食品2015-2021年实际产能实现从45万吨到65万吨的突破,CAGR达6.4%。2022年供应链的设计产能为81.71万吨,实际产能为71.49万吨,产量较上年同期增长9.23%。三全食品目前的在建产能工程为华东基地一期工程、华南基地一期工程和华北基地二期工程,累计产能为23.5万吨/年。

安井食品各工厂合计设计产能94.39万吨,相较2021年增加19.11万吨;实际产量87.07万吨。安井食品将遵循“销地产”的生产基地布局策略,稳步推进湖北安井一期、河南安井二期、四川安井二期等项目的逐步投产,以及结合目前行业发展格局及现有产能储备,通过厦门、泰州等扩产及技改项目以及广东、山东等新建项目进一步提高未来3-5年内产能储备。

近年三全食品VS安井食品产能发展情况

资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、企业布局

三全食品拥有“三全”和“龙凤”两大知名品牌,在郑州、佛山、成都、天津、苏州、武汉等地建有生产基地,构建了生产、仓储覆盖全国主要城市群的“全冷链”系统,是行业内规模最大、市场网络最广的企业之一。安井食品拥有产、学、研一体的研发体系,具有强大的新产品研发能力。

在生产基地上,安井食品在全国8省的布局能有效降低运输费用,同时销地产模式也能更好的洞察当地需求,快速反馈,有利于提高大单品的挖掘。在原材料上,安井是全国淡水鱼糜最大的单体采购企业,收购新宏业、新柳伍后对鱼糜供应链的掌控性更强,企业在开发水发、鱼类预制菜时原材料端享有一定的成本优势。

2022年三全食品VS安井食品国内部分生产基地布局

资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国速冻面米制品行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国速冻面米制品行业市场发展监测及投资前景展望报告》。

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