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2022年中国胎压监测系统(TPMS)行业重点企业洞析:保隆科技VS道通科技「图」
华经产业研究院
2023-07-05 16:03:07

一、企业基本概况

1、行业定义

胎压监测系统,即是通过在车辆的每个车轮上安装具有监测轮胎状态的传感器,能实时测录轮胎的压力、温度等安全数据,并通过无线射频方式接入车辆内置或外接仪表,提示数据变化与行车安全状态的系统。TPMS可有效预防爆胎事故,提高车辆安全性,还可使轮胎时刻处于最佳使用状态,保障燃油经济性和轮胎寿命。TPMS因其良好的安全、节能功用得到了广泛的认可,美国、欧洲、中国相继通过立法将其列为车辆出厂标准配备。TPMS传感器通过电池供电进行无线射频传输,由于供电电池使用寿命的限制,汽车后市场存在大量的耗用替换需求。

2、重点企业基本情况对比

保隆科技致力于汽车智能化和轻量化产品的研发、制造和销售,主要产品有汽车轮胎压力监测系统(TPMS)、车用传感器(压力、光雨量、速度、位置、加速度和电流类为主)、ADAS(高级辅助驾驶系统)、主动空气悬架、汽车金属管件(轻量化底盘与车身结构件、排气系统管件和EGR管件)、气门嘴以及平衡块等。保隆科技在上海、安徽宁国、安徽合肥、湖北武汉和美国、德国、波兰和匈牙利等地有生产园区或研发、销售中心,主要客户包括全球主要的整车企业、一级供应商以及独立售后市场流通商。

道通科技专注于汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务,产品主销美国、欧洲、日本、澳大利亚等70多个国家和地区,是专业的新能源汽车智慧充电综合解决方案、汽车智能诊断和检测、TPMS(胎压监测系统)、ADAS(高级辅助驾驶系统)产品和相关软件云服务综合方案提供商。

胎压监测系统行业重点企业基本情况对比

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

二、行业重点企业发展历程对比

上海保隆汽车科技股份有限公司于1997年5月在松江创立,于2017年在上海证券交易所上市(股票代码:603197)。

深圳市道通科技股份有限公司成立于2004年,于2020年2月成功登陆上海证券交易所科创(证券代码:688208)。

胎压监测系统行业重点企业发展历程

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

三、行业重点企业经营情况对比

1、企业总资产和净资产

从企业资产来看,2022年保隆科技的总资产为66.2亿元;净资产达到25亿元,较上年增加了3亿元,同比增长13.6%。截至2022年底道通科技的总资产为52.3亿元,同比增长24.6%;净资产为30.5亿元,同比增长6.6%。

2016-2022年胎压监测系统行业重点企业总资产统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年胎压监测系统行业重点企业净资产对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、企业营业收入和营业成本

从企业营收和营业成本来看,2022年保隆科技实现营业收入为47.8亿元,较上年增加了8.8亿元,同比增长22.6%;2022年营业成本为44.8亿元,较上年增加了8.4亿元,同比增长23.1%。2022年道通科技实现了营业收入为22.7亿元,同比增长0.5%;2022年营业成本为20.7亿元,同比增长3.9%。

2016-2022年胎压监测系统行业重点企业营业收入对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年胎压监测系统行业重点企业营业成本对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国胎压监测系统行业市场发展现状及投资规划建议报告》

3、企业营收结构

2022年保隆科技的主要产品有TPMS及配件和工具、气门嘴及配件和汽车金属管件等,其中TPMS及配件和工具的营收占比为30.9%,在该企业主营产品中排名第1;道通科技的主要产品有TPMS产品和汽车综合诊断产品等,TPMS产品的营收占比为18.2%。

2022年胎压监测系统行业重点企业营业收入结构图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

4、企业净利润

2022年保隆科技实现归属于上市公司股东的净利润为2.1亿元,同比下降20.2%。2022年道通科技实现归属于上市公司股东的净利润为1亿元,同比下降76.7%。

2016-2022年胎压监测系统行业重点企业归属母公司净利润对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

5、企业ROE

从盈利能力来看,2016-2021年期间,保隆科技平均每年的加权平均净资产收益率为16.9%;道通科技平均每年的加权平均净资产收益率为27.4%。2022年,保隆科技的加权平均净资产收益率较高,说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。

2016-2022年胎压监测系统行业重点企业加权平均净资产收益率对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

6、企业研发投入对比

2022年保隆科技和道通科技的研发费用分别为3.27亿元和6.12亿元,研发投入占营业收入的比例分别为6.84%和27.01%。比较2022年和2021年的研发投入增量,保隆科技研发费用较上年增加0.46亿元,研发费用率较上年减少了0.36个百分点。2022年道通科技研发费用较上年增加0.89亿元,研发投入占营业收入的比例增加了3.82个百分点。

2021-2022年胎压监测系统行业重点企业研发投入金额统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

四、重点企业胎压监测系统产品经营情况对比

1、胎压监测系统产品营业收入和营业成本

从各企业每年的胎压监测系统的营业收入来看,保隆科技成绩较好。2022年保隆科技的胎压监测系统实现营业收入14.76亿元,同比增长10.9%。2022年道通科技的胎压监测系统产品实现营业收入4.12亿元,同比下降1.2%。

2017-2022年保隆科技VS道通科技胎压监测系统营业收入统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2022年保隆科技在胎压监测系统产品上的营业成本为11.01亿元,同比增长10.9%。2022年道通科技在胎压监测系统产品上的营业成本为1.96亿元,同比增长1.4%。

2017-2022年保隆科技VS道通科技胎压监测系统营业成本统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、胎压监测系统产品毛利率

2022年保隆科技在胎压监测系统产品上的毛利率为25.5%,较上年同期减少0.01个百分点。道通科技2022年在胎压监测系统产品上的毛利率为52.3%,较上年同期减少1.19个百分点。

2017-2022年保隆科技VS道通科技胎压监测系统毛利率走势图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、胎压监测系统产品产销、存量

保隆科技2022年TPMS发射器的生产量为3773.53万支,同比增长22.7%;销售量为3808.38万支,同比增长16.0%;库存量为874.97万支。道通科技2022年胎压监测系统的产销量分别为432.3万PC和410.0万PC,较上年同期分别增长了18.2%和2.4%;库存量为91.7万PC,同比增长32.3%。

2017-2022年胎压监测系统产品销量统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2022年胎压监测系统产品产、销量和库存量对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国胎压监测系统行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国胎压监测系统行业市场发展监测及投资战略咨询报告》。

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