烧烤哥：

【长江电子】低位顺周期首选面板，弹性成长关注产业链国产替代

彩虹的逻辑：二季度基本面转正可能性很大，原因在于价格好+稼动率满+无oled亏损拖累，本轮启动点pb估值仅0.85；

价格的判断：618后涨价阶段性趋缓，但不改三季度上涨趋势。年底圣诞节、黑五拉货结束前，季度环比需求增长13%，大尺寸面板仍有10-20%涨价空间，龙头公司6月单月已经盈利，涨出来的都是利润！；

建议关注低pb估值龙头【京东方A】、【TCL科技】、【彩虹股份】。成长弹性优选oled供应链国产替代和业务重组标的，建议关注【彩虹股份】（玻璃基板）、【天禄科技】（TAC膜）、【瑞联新材】（oled升华材料）、【奥来德】（oled材料+设备）、【莱特光电】（oled材料）以及【华灿光电】（mini LED+Micro LED显示）。