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前几天挖掘的慈星股份,前期抗跌,今天再度发力,又是十几厘米大长腿(和武汉敏声重组进入倒计时,下一个“东方银星”来了)。
不谦虚得说,我挖掘的每一个都是精品,每一个都很能打!
话不多说,今天给大家分享一家AI时代弄潮儿,AIGC应用龙头。
万兴科技:AIGC龙头+业绩预增+海外版妙鸭
背景:从去年底至今,海内外已有多款AI+图像应用软件成为爆款。
头像软件Lensa.AI去年底火爆全球市场,美国老照片修复软件Remini,从7月10日开始霸榜美国总榜第一,国内数字分身软件妙鸭相机通过社交裂变在朋友圈开始广泛传播。
商业化逻辑验证后,杀手级应用可能已在国内外酝酿。
简单介绍下:Remini2022年推出生成式AI新玩法,实现AI换脸、头像生成等功能;随着近期该功能在TikTok上的火爆流行从7月2日至15日Remini的下载量已达4000万,并于7月11日飙升至美国应用商店整体排名第一,目前DAU超2000万。
今年6月30日,妙鸭相机邀请制内测,7月17日正式上线,是一款基于AI人脸识别的相机类应用小程序。该应用通过用户自行上传人像照片制作数字分身,从而生成不同类型的个人写真供用户精修下载,一经上线立刻吸引了海量用户。
目前妙鸭相机活动价9.9元(原价29.9元),另外赠送10个钻石(用于下载生成高清写真图)。
生成了“数字分身”以后,你可根据平台提供的模版,生成你需要的风格写真,不得不说,氛围感照片一键生成,与本人相似度很高,虽然还有很大进步空间,但这对于年轻女生来说,毫无抵抗力。
随着后续更多模版风格更新,再也无需担心男友不会拍照问题,再也无需担心发朋友圈照片慌问题。
随着AI相机进化,大概率会威胁、甚至替代传统摄影商家饭碗,发展空间非常大。
逻辑1.本轮图像工具软件竞争核心要素是【场景】+【平台】。从竞争格局看,创业公司不会对现有图像处理工具软件造成很大影响。相反行业龙头上线的新功能可能会快速成为社交潮流中心,挤占市场份额,头部公司市占率和付费率有望“强者恒强”。
逻辑2.从持续性看,单凭借社交因素成为爆款的图像爆款软件难以延续,无论是妙鸭相机、Lensa、脸萌等应用的热度周期,随着互联网的成熟已逐渐缩短至一个月以内,单一功能图像类App的追新是创业公司现阶段主要机会,但在国内应用市场巨大的买量成本和竞争压力下,寡头效应非常明显,所以只能关注龙头。
逻辑3.6月30日万兴科技在海外Google Play Store正式上线Pixpic,这是一款AI艺术照片生成器,用户只需上传5-10张照片即可利用AI生成多种风格的艺术照、证件照、工作照等肖像照片和头像(和妙鸭相机模式相似)。目前按生成照片数量打包收费,优惠后为4.48美元/50张,6.99美元/100张。
此外,根据Sensor Tower数据,万兴科技旗下虚拟AI伙伴软件TruMate自2023年3月24日发布以来,已在Apple、Google双平台获得近20万次下载,收入近15万美金。
该软件基于大语言模型,用户可以通过文本或语音方式和AI伙伴进行聊天对话、猜谜语、角色扮演等多种有趣互动,实现智能化、个性化的陪伴体验。收费模式包括订阅(4.99美元/周或39.9美元/年)和购买(通用货币)。
逻辑4.万兴科技是创意消费类软件龙头,是国内AIGC、特别是AI图片绕不开的关键环节,是这场AI革命浪潮全面受益者。
这一点业绩上可侧面验证:据半年度业绩预告,万兴科技预计2023年上半年盈利3,500万元-5,200万元,比上年同期增长199.23%-344.57%。
说是指数级增长,没有多少夸张成分。
此外,公司对AIGC投入果断,海外已有包括Filmora、PDFelement接入OpenAI并投入使用,国内喵影、亿图、万兴爱画等工具等工具也上线了AI相关功能,今年新推出AI生成营销视频的全新产品万兴播爆,已上线海外版和桌面端,预计相关收入在今年下半年落地。
老规矩,只做马前炮逻辑分享,是否认可,看市场老师表现。
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