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国产硬科技腾飞核心，科创板错杀标的：国光电气

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2023-09-08 01:10:37

国产硬科技腾飞核心，688科创板错杀标的：国光电气，国产星链+可控核聚变双景气赛道，半导体大跌误杀个股

公司情况：

1）传统业务：a. 十四五计划发射低轨卫星1万颗，单颗需要行波管3-5支，单支50万元，单卫星价值量200万元左右,国光电气是国内仅有的四家，核心两家，上市唯一一家可以生产并获得认证的企业，另外，特殊产业单颗卫星价值量和市场份额预计远高于民用；b. 反无人机业务明年预计产能落地，业绩大幅兑现；c.固态组件业务市场空间也在几十亿左右；微波器件行波管占国光电气65%的营收。

市场空间两百亿左右。

2）新业务核聚变：公司剩余业务为核聚变关键零部件（阀门、第一壁、偏滤器），近期接触合肥所招标，预计搞定大单，后续将接触成都所，预计订单金额更大，两所合计有望15-20亿订单规模，交付周期一年左右，另外今年兴起的民间商业核聚变堆基本也是公司客户，公司当前年收入仅9亿，仅核聚变新签订单即可业绩翻倍。

公司上半年受某些行业中tiao影响，订单滞后，预计四季度开始恢复正常，明年9月大股东解禁，按照减持新规要求，四季度开始公司释放业绩诉求将大幅提高。

另外公司日K线放量突破了长期以来的下降趋势转为震荡上升。

从股价和基本面角度，公司最差时期均已过去，开始转为明确的上升趋势。

3）9.6日大涨后，龙虎榜上机构持仓走掉一半，格局资金介入，类似华力创通首日启动，流通市值30亿不到，盘小无机，筹码全部集中在下方，公司面向两个百亿市场，明年预计利润4亿+，成长空间巨大，目标市值200亿起步。

赛道双双提速：

1）全球卫星产业发射提速（星链及其他民用、特殊卫星计划）：

⭐ 7月国产版星链实验星发射，中国国家航天二院院长宋晓明透露，中国星链技术已经达到成熟阶段，首次发射将于今年9月启动，该任务将由中国五家企业联合完成，预计最晚11月发射。

9.5我国民营火箭首次海上发射成功。

当前预计国内星链规模将远超预期。

⭐ 9.8号spaceX falcon 9即将发射二代星链星座，发射成本预计比上代降低2个数量级，人类卫星发射即将进入新纪元。

⭐ 9月1日，中国移动启动了超级基站卫星网升级集采项目招标，9月运营商和H大厂手机发布会将带动卫星通信市场。

9月6日，中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务，C端业务将大幅提速。