免责声明：文章仅为个人思路和对消息的筛选总结，不作为投资建议！据此操作盈亏自负！

1，科技新技术新分支：Ai Pin：由两位离职的苹果员工共同创立的智能软件和消费设备研发商Humane，将于11月9日发布其研发了数年的首款产品Ai Pin。

事件催化：《时代》杂志不久前公布年度最佳发明：Humane AI Pin，可以取代手机的智能设备！“AI Pin”是一个微小的激光投影仪，可以夹在你的衬衫前面。简而言之，一台激光投影仪，可以放在衬衫前面，或者放在眼镜镜片上？

AI Pin可以接打电话、上网、回答各种各样的问题，搭载Ai助手，将通话信息和其他数据投射到你的手掌上。取代你的手指在手机上点来点去。

核心：博硕科技：MR产品中的pancake镀膜贴合设备目前已在核心客户取得重大突破，单台设备价值量约1000万，假设未来占50%的份额，约贡献22.40亿营收，20%净利率，增厚利润4.48亿元。

Ai pin可能是下一个接替手机的技术，目前在炒作概念阶段，距离拿出成熟的产品还需要一段不短的时间。但是即使炒作概念，应该也会出现不错的龙头。明天预期应该是一个大高开，低吸为好

2，算力租赁，国产算力，具备预期差的消息是百度改用华为昇腾芯片

这意味着什么：国产算力的逻辑正式得到巨头背书！

老的人气标的中贝，恒润这里只看图形，恒润也有相关利好公告，这里更多的要去挖掘新的预期差，例如国产算力，

高新发展：核心高标

亚康股份：华为昇腾概念

弘信电子：国产算力

 另一个预期差是算力调度，消息面：算力调度类似于电力调度。算力中心可以类比发电厂，算力的用户是大模型、应用等厂商，算力调度就是通过对算力的调度，使得一定范围内算力的需求和供给达到平衡。算力调度网络建成后能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多样化需求。算力调度运营是算力调度商业模式最好的环节：算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营是商业模式最好、空间最大的环节。算力调度运营能够坐拥平台流量，帮助客户解决闲置算力，有望实现“抽成”商业模式。从算力调度的范围来看，可以分为全国算力调度、区域算力调度、企业级算力调度。

思特奇：算力调度平台建设

恒为科技：算力调度与调优

首都在线：具备优化算力调度能力，拓展资源规模及产品能力，扩大国产化渲染平台业务布局

3，短剧游戏，消息面：近日国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》，传媒新品类短剧引起市场关注。

短剧游戏本质上是AI应用，爆款应用方向

目前核心中文在线，天威视讯

传媒的这波炒作强度不错，短剧游戏只是传媒炒作的一个爆发点，后续会反复

彩蛋：

森远股份打出了创业板高度，可以聚焦一下300的选股

 博硕科技大概率高开了，不太好头铁入，看下有没低吸机会

 思特奇所代表的算力分支是算力调度，个人认为这个核心不太好介入，所以会关注前人气标也是算力调度的首都在线

 国产算力选择了图形不错的算力分支国产算力弘信电子做关注，高开或者有强烈的买盘出现为最佳介入点，另外还有供应小米14的预期差