【今日导读】
>华为智能汽车订单大超预期 智驾产品将迎正反馈
>大圆柱鲤电池需求旺盛 装机量有望出现成倍增长
>英伟达或将推出最新改良版AI芯片产业链受关注
>顾家家居实控人变更 鼎龙股份光刻胶产品获立项

【上证聚焦】
O华为智能汽车订单大超预期 智驾产品将迎正反馈
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11月9日，华为在深圳举行“鸿蒙智行发布暨智界S7新品预售”活动。智界S7是华为汽车智选车模式下首款轿车，由华为与奇瑞汽车联合发布。华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，截至目前，问界M5累计交付超12万辆，问界M7大定破8.7万，问界M9预订量超3万台，“我们正在全力以赴提拉产能，希望大家耐心等待，因为确实订单量比之前预期的量高出太多”
目前华为汽车智选车模式共有四家合作伙伴，包括赛力斯、奇瑞、江淮、北汽。西南证券认为，汽车电动化是基础，智能化是核心，智能驾驶是汽车智能化的核心组成部分。随着更多的华为智驾产品走进消费者,产品服务与口碑提升，对华为汽车业务形成正反馈，有望推动华为后续合作智选车及HI模式新车型上市销量超预期。
$川环科技(sz300547)$ 较早布局新能源汽车软管业务，客户覆盖比亚迪、广汽埃安、赛力斯(问界系列) 等新能源车企；
$溯联股份(sz301397)$ 是问界品牌M5、M7M9车型的尼龙流体管路供应商;蓝黛科技002765) 车载触摸屏产品已合作应用于吉利、长城、赛力斯等相关车型。

【上证精选】
O人民银行在《中国区域金融运行报告 (2023)》中提到，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展;兼顾好内部均衡和外部均衡，坚决防范汇率超调风险。
O人民银行发布专栏文章《稳慎扎实推进人民币国际化》，其中提出，推进人民币对相关国家货币直接交易，支持境外国家和地区发展当地人民币外汇市场。
O汇添富基金宣布，将于近期运用固有资金1亿元投资旗下权益类基金。自10月29日以来，头部公募自购金额合计已达16亿元。
O调研显示，九成以上的基金经理看涨后市或认为保持震荡。医药板块“异军突起”，和电子板块成为基金经理最关注的两大板块获投票比率均在六成左右。
O9日，多只光伏行业ETF涨幅居前，广发中证光伏龙头30ETF涨3.22%;多只影视行业ETF跌幅居前，银华中证影视主题ETF跌2.85%。

【产业情报】
O大圆柱理电池需求旺盛 装机量有望出现成倍增长
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$亿纬锂能(sz300014)$ 11月9日晚间更新可转债募集说明书，补充披露公司未来5年客户意向性需求情况。截至本月初，公司圆柱磷酸铁鲤电池已取得未来5年客户意向性需求合计约88GWh，三元大圆柱电池已取得未来5年客户意向性需求合计约486GWh。
大圆柱电池的应用前景被业内看好。根据特斯拉的测算，46mm直径是圆柱电池对于整车续航里程提升的最优解，并且将带来可观的成本降低。4680电池相比2170电池容量提升5倍、车型续航提升16%、功率提升6倍中金公司预计，2023年全球4680电池装机量有望超过20GWh，2024年将超100GWh。
$金杨股份(sz301210)$ 目前已有2条大圆柱封装壳体冲压生产线，46系列大圆柱精密结构件生产线规划10条，部分冲压产线和全自动装配线将于年底陆续到达;
$斯莱克(sz300382)$ 的46系列大圆柱钢壳产线正在进行小批量试生产，后续将根据客户需求开始大批量正式生产。
O英伟达或将推出最新改良版AI芯片 产业链受关注
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据媒体报道，英伟达已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片HGX H20、L20 PCleL2 PCle，三款芯片均是由H100改良而来国内厂商最快将在这几天拿到产品。
民生证券认为，此前美国对高端AI芯片的贸易禁令后，英伟达均在后续发布针对禁令调整后的A800、H800系列芯片。考虑到中国广阔的市场，后续针对最新禁令发布特供的AI芯片，有望在一定程度上缓解目前AI算力供需严重失衡的局面，并扭转市场对国内产业链此前“一刀切”的悲观预期。
$胜宏科技(sz300476)$ 主营新型电子器件的研究开发、生产和销售，产品广泛应用于英特尔、英伟达、AMD等国内外众多知名品牌;
$沪电股份(sz002463)$ 为英伟达服务器PCB核心供应商，1个算力板料号正在经过英伟达认证。

【公告解读】
O顾家家居控制权拟发生变更
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$顾家家居(sh603816)$ 公告，盈峰睿和投资以协议转让的方式受让公司控股股东方面持有的29.42%股份，转让价格为42.5846元股，转让总价款103亿元。完成后公司控股股东将变更为盈峰睿和投资，实控人变更为何剑锋。何剑锋拥有盈峰环境、百纳千成等上市公司实控权。
O鼎龙股份光刻胶相关产品获立项
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$鼎龙股份(sz300054)$ 及下属子公司于今年相继收到多项光刻胶相关国家及省级重要项目立项通知，公司布局的三大领域光刻胶相关产品: 集成电路晶圆光刻胶及核心原料、半导体先进封装用光刻胶、半导体柔性显示用光刻胶相关项目将获得项目经费支持，合计不超过1.64亿元。
O国盾量子获得量子计算相关产品销售合同
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$国盾量子(sh688027)$ 子公司上海国盾拟与东方中科签订2份销售合同，对其销售892.8万元的量子计算相关产品。
O阳谷华泰等公司拟回购股份
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$阳谷华泰(sz300121)$ 实控人提议以自有资金5000万至1亿元回购股份，在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。
$ST金时(sz002951)$ 拟使用自有资金1500万元至3000万元回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过12元/股。
O特锐德预中标新能源设备采购项目
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$特锐德(sz300001)$ 成为龙源电力2023年一2024年新能源项目35kV箱式变压器设备框架采购公开招标项目标段一的第一中标候选人，预计中标金额约5.09亿元。
O川智能与昆仑绿能战略合作
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$瀚川智能(sh688022)$ 及控股子公司宁夏瀚维智造科技与昆仑绿能签署战略协议，三方将在储能、换电、光储充、电池梯次利用、充电桩 (含超充)、电池资产管理、商用车及乘用车换电站等领域开展全面深度合作。
O盈康生命拟收购优尼器械股权
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$盈康生命(sz300143)$ 公司盈康一生 (深圳)医疗器械拟通过直接收购和间接收购方式合计收购优尼麦迪克器械 (深圳) 70%股权。标的公司是国内领先的一次性使用高压造影注射器生产制造商，拥有一次性使用高压造影注射器完整产品体系。
O四方光电收到客户项目定点通知书
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$四方光电(sh688665)$ 陆续收到1家国际知名汽车空调企业3个项目定点通知书，确认公司向其供应车规级PM2.5传感器。根据预测上述3个项目定点预计生命周期均为7年，总金额约为1.28亿元。
O中矿资源津巴布韦理矿项目达产
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$中矿资源(sz002738)$ 投建的“津巴布韦Bikita鲤矿200万吨/年(透理长石) 改扩建工程项目”和“津巴布韦Bikita理矿200万吨/年(辉石)建设工程项目”已实现稳定生产，达到项目设计规划的生产能力和产品质量。
O鑫磊股份拟投建分布式光伏及热泵入户项目
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$鑫磊股份(sz301317)$ 与内蒙古和林格尔县政府签署《投资合作协议》，拟在该地新建分布式光伏及热泵入户项目，租赁村民屋顶及庭院模式，周期为25年，计划投资20亿元。

【资金观潮】
O一机构席位买入炬光科技
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9日，$炬光科技(sh688167)$ 获1家机构席位买入7684.88万元，占全天成交额的12.15%。炬光科技此前发布公告，拟通过全资子公司香港炬光以现金支付方式购买SMT持有的SMO(SUSS MicroOptics SA) 100%股权。西部证券认为，炬光“产生光子+调控光子”底层技术全球领先，收购SMO进一步增强公司在微纳光学的技术优势。公司未来将持续整合两项底层技术，拓展多个前沿应用场景。公司已布局泛半导体(激光退火、新型显示激光键合等)、激光雷达、消费电子、医疗美容、线光斑3D打印等前沿应用。

【机构调研】
O$国芯科技(sh688262)$ 表示，公司在金融安全领域的芯片产品前三季度累计出货量突破千万颗。公司汽车电子芯片产品覆盖面较全，客户包括比亚迪、奇瑞、吉利、上汽、长安、一汽、五菱等。当前，公司正在开展新能源汽车降噪芯片的研发工作，有望打破国外公司垄断局面
O$路维光电(sh688401)$ 表示，公司已实现18Onm及以上制程节点半导体掩膜版量产，并诸备有150nm制程节点掩膜版等制造技术主要客户包括晶方科技、华天科技、通富微电、三安光电等。随着下游产品技术的不断升级和迭代，掩膜版价格稳中有升，未来国产化空间很大
O$奥普特(sh688686)$ 表示，公司今年成立了专门的深度学习 (工业AI) 应用开发团队，全力支持核心大客户诸如外观缺陷检测等项目的开发。中国拥有全球成长性最大的机器视觉市场，今后公司将牢牢把握国产化机遇巩固在机器视觉领域的优势。

2023-11-10 时报财富资讯（星期五）