异动
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2023-11-9-10日出差补复盘
杨子贺Vincent
已经腰斩的老韭菜
2023-11-13 06:48:50

11-9-10日出差,复盘补上

交易量99624108264亿、略有下降,涨停33家、连板9家、破板29%

最热板块:燃气、医疗商业、煤炭石油、存储芯片、MR

最绿板块:算力租赁、光伏、汽车整车、传媒

市场情绪阶段判断

       赚钱效应:近期强势-2.4%,近两日赚钱效应不好,连续回调

       恐慌效应:近期新低-1%,低位反弹股,走的更加顺畅一些

主流板块:机器人近期表现好,应该是明显的次主流了。主线还是华为+消费电子,各种支流来回窜动,比如+封装、+MR+IC设计、存储等。

半导体,主要原则是1个,炒新不炒旧。

旧的:上一轮国产替代+涨价的行情中(功率、设备、制造、设计、MCU)推演完成,没有预期差的,只能与新能源一样,有超预期的业绩或消息驱动。

新的:边际变化大,估值驱动型,明显就是GKJ、长存长鑫、先进封装、国产GPU,增量从01

持仓心态:聚焦到边际变化大的领域,从旧题材标的中离开,配置新题材标的。

明日观察:看主线、次主线、支线演绎!

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