边际逻辑龙
2023-11-19 15:57:52
根据英伟达的技术路线图，原本 1.6T 光模块计划在 2025 年大规模应用，现在随着 H200 提前发布，整个技术路线的迭代随之加速，1.6T 时代也有望更早来临。市场此前存在疑虑，光模块的需求量可能在一两年内或随着 800G 充分放量而步入下行阶段。AI 应用快速迭代成长，算力需求并未见顶，供应侧利好频出，新兴业务蓬勃发展，投资者情绪高涨，当下应积极关注算力板块后续发展。
——国盛通信周报
——国盛通信周报
@韭菜团子：
半导体设备+光模块+华为+HJT电池
1、公司目前积极开展泛半导体设备领域业务布局，于 2023 年年初立项并实施了半导体涂胶显影设备开发与研
究项目。公司参股公司ficonTEC与华为在光模块、光通信方面有业务合作。同时一直向英伟达提供设备，与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。
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