2023-12-19 中证快报（星期二）
【今日导读】
○十四部门联手 开展网络安全技术应用试点○部署七大行动 深入推进快递包装绿色转型
○集运巨头暂停红海水域航线 运价或将大涨
【中证头条】
十四部门联手 开展网络安全技术应用试点
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工信部等十四部门办公厅（办公室、秘书局、综合司）发布关于开展网络安全技术应用试点示范工作的通知，试点示范内容为，适应数字产业化和产业数字化发展新形势，以新型信息基础设施安全、数字化应用场景安全、安全基础能力提升为主线，面向公共通信和信息服务、人力资源社会保障、水利、卫生健康、应急管理、广播电视、金融、交通运输、邮政等重要行业领域网络和数据安全保障需求，从基础网络安全、云计算安全、人工智能安全、大数据安全、信创安全、商用密码、车联网安全、物联网安全、中小企业数字化转型安全、网络安全共性技术、网络安全创新服务、教育技术产业融合发展联合体、网络安全“高精尖”创新平台等13个重点方向，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目。
点评：网络安全行业是下一个蓝海。随着互联网的发展，网络安全问题越来越受到重视。国家也在长期战略上支持网络安全行业的发展。随着网络技术的不断发展和普及，网络安全威胁也在不断增加。黑客攻击、网络诈骗、数据泄露等网络安全事件层出不穷，给企业和个人带来了巨大的损失。因此，网络安全行业的需求也在不断增加。近年来，各国政府不断加强网络安全法律法规的制定和实施，以保障企业和个人的网络安全。这些法律法规的出台，促进了网络安全行业的发展和壮大。据市场研究机构预测，全球网络安全市场规模将在未来几年内继续保持快速增长，预计到 2023 年将达到 2470 亿美元。A股相关概念股主要有$科创信息(sz300730)$ 、$世纪恒通(sz301428)$ 等。
【中证聚焦】
部署七大行动 深入推进快递包装绿色转型
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国家发改委联合国家邮政局、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局、最高人民检察院近日印发《深入推进快递包装绿色转型行动方案》，明确到2025年底，快递绿色包装标准体系全面建立，快递包装基本实现绿色转型。《行动方案》部署了快递包装减量化专项指导、电商平台企业引领、快递包装供应链绿色升级、可循环快递包装推广、快递包装回收利用和处置、快递包装监管执法和快递包装绿色转型主题宣传等7大行动。
点评：自2021年起，我国快递年业务量已经连续三年突破千亿件，快递的大量使用也带来了大量包装废弃物。机构保守估计2025年中国快递业务量将达到1355亿件。随着可降解塑料技术、产能、政策执行度及消费认知度的提高，假设到2025年可降解塑料占据的替代市场份额达到70%，则快递行业实际的可降解塑料替代市场空间将达到100万吨级别，市场规模约300亿元。A股相关概念股主要有$聚赛龙(sz301131)$ 、$南京聚隆(sz300644)$ 等。
【要闻精选】
○国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究部署推动疾病预防控制事业高质量发展有关工作。
○商务部副部长盛秋平表示，商务部会同相关部门，在深入调研基础上报请国务院审议出台《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》。
○中国光伏行业协会：已在筹划中国光伏行业协会钙钛矿专委会，预计明年将正式启动相关的筹备工作。
○受红海局势影响，已有远东至以色列相关航线运费较上半月涨约6倍。
○蔚来宣布与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订新一轮股份认购协议，CYVN Holdings将通过其附属公司CYVN Investments以现金形式向蔚来进行总计约22亿美元的战略投资。
○水利部印发《关于防范应对低温雨雪冰冻灾害做好农村供水保障工作的通知》。
○新东方教育科技 （集团） 有限公司发布通知：任命董宇辉为新东方教育科技集团董事长文化助理，兼任新东方文旅集团副总裁。
○快手宣布25亿港币自动回购计划。
【产经透视】
集运巨头暂停红海水域航线 运价或大涨
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红海水域多船只遇袭，集运巨头陆续暂停该区域航线。近日，马士基、赫伯罗特、达飞海运集团、地中海航运等集运巨头陆续发布声明，暂停其所有经红海的集装箱运输，直至另行通知。值得一提的是，世界另一条重要航线巴拿马运河，在近月也因为干早导致了通航量被迫大幅下降。
点评：业内担心，如果该区域的局势进一步恶化，船舶绕行或停航对全球供应链将产生极大影响。月初，集装箱市场的一家分析机构Linerlytica发布报告称，红海船只遭遇袭击的概率加大，可能会导致30%的集装箱船队需要改道。挪威分析机构Xeneta的分析师则预计，根据苏伊士运河航线中断的规模和持续时间，海运运费上涨幅度可能高达100%。A股相关概念股主要有$招商轮船(sh601872)$ 、$中远海特(sh600428)$ 等。
【公司动向】
○$德龙激光(sh688170)$ 于机构调研时表示，公司首条钙钛矿薄膜太阳能电池激光加工设备在2022年已交付客户并投入使用，2023年公司已获得大客户GW级产线的部分订单以及部分新客户订单。
○$睿能科技(sh603933)$ 拟5亿元投建工业自动化生产基地。
○$华阳集团(sz002906)$ 拟投资10亿元建设“汽车轻量化精密压铸零部件项目”。
○$好想你(sz002582)$ 拟对湖南零食很忙商业连锁有限公司增资7亿元。
○$钧达股份(sz002865)$ 收到合计2亿元政府补助。
○$元隆雅图(sz002878)$ 在互动平台表示，目前公司通过国家知识产权局发明专利初审的AIGC模型具备文本生成图片的能力。公司正在研究利用多模态AIGC工具进一步提升AIGC模型的效能。
○$中贝通信(sh603220)$ 中标1.81亿元安徽移动有线宽带和政企接入类项目。
【资金观潮】
○北向资金12月18日净买入27.27亿元。宁德时代、工业富联、万华化学分别净买入4.61亿元、2.20亿元、1.82亿元。中兴通讯遭净卖出额居首，金额为1.76亿元。
○$亿道信息(sz001314)$ 12月18日涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入3796.26万元，同时卖出4793.14万元，三机构专用席位分别买入1144.58万元、934.83万元和743.57万元，一机构专用席位卖出1361.18万元。
【新股申购】
○辰奕智能：申购代码301578，申购价格48.94元，发行市盈率26.5倍，公司主营智能控制器和智能产品。
2023-12-19 时报财富资讯（星期二）
【资讯导读】
>蔚来汽车再获22亿美元巨额融资 这两家重要供应商望受益>电价签约将落地 火电迎低估值修复
>德龙激光：钙钛矿薄膜设备已获大客户GW级及新客户订单
>超捷股份：公司产品可应用到人形机器人上
【今日头条】
>蔚来汽车再获22亿美元巨额融资 这两家重要供应商望受益
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12月18日，蔚来汽车宣布，与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订新一轮股份认购协议，将通过其附属公司CYVN Investments以现金形式向蔚来进行总计约22亿美元的战略投资。根据协议，CYVN以每股股份7.50美元的购买价认购2.94亿股公司新发行A类普通股。这也是蔚来汽车近五个月内第二次收到CYVN的投资。完成投资后，CYVN将实益持有蔚来汽车已发行及发行在外股份总数的约20.1%，成为蔚来第一大股东。此次投资完成后，蔚来和CYVN将继续共同在国际市场上开展战略和技术合作。
三季报显示，蔚来汽车现金流有所改善，三季度末持有现金及现金等价物452亿元，较二季度环比增长137亿元。但蔚来资产负债率仍维持在80.78%，较二季度提高近两个百分点。如果短期内销量没有改善，则蔚来汽车所面临的现金流压力仍然较大。今年9月和10月，蔚来完成了本金总额11.5亿美元的可转换优先债券的发行。本次获得新一轮巨额投资后蔚来汽车将进一步缓解现金流压力，为后续销量提升奠定重要基础。李斌预计，明年第一季度之后蔚来能够稳定保持在2万辆月销量的基线以上。
$西上海(sh605151)$ 公司在合肥经济技术开发区打造的“西上海汽车智能制造园”项目，主要服务蔚来汽车等合肥市乘用车主机厂。目前，项目实施主体合肥智汇供应链有限公司正在运营蔚来汽车EDS(电驱动系统)线边物流业务，同时合理规划新建库的业务安排及后续工程的建设设计。
$瑞鹄模具(sz002997)$ 蔚来汽车是公司的重要客户之一，公司已承接其多款车型订单。
【投资聚焦】
>电价签约将落地 火电迎低估值修复
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据媒体报道，发改委能源局近日发文，要求12月20日前完成2024年度电力中长期合同签订工作，并要求扩大分时交易规模，同时鼓励“煤电与新能源联营”、推动消纳责任权重向用户侧传导。
分析师认为，电量电价的签订将加速落地，同时当前煤价仍不支持电价的大幅调整，预计中长期电量电价将保持较高水平。各省针对容量电价出台后的政策细节逐步调整，火电的补偿亦将清晰稳定。火电公司的季度业绩年化能力将得到保障，伴随电价逐步清晰，又有盈利逐步稳定的期待，近期火电行情已经出现催化，演绎即将加速。可关注$国电电力(sh600795)$ 、$皖能电力(sz000543)$ 等。
【独家参考】
>超捷股份：公司产品可应用到人形机器人上
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$超捷股份(sz301005)$ 接受机构调研时表示，公司一直在研究开发关于人形机器人相关紧固连接件产品，同时积极开拓市场、开发客户。由于公司产品以中小尺寸为主，而机器人领域的紧固件会更精密、尺寸更小，相对来说公司更具优势。公司产品可以应用到人形机器人上，包括各活动关节等部位的紧固与连接、以及传感器基座等异形功能件。
目前公司已完成汽车零部件业务产能布局，包括上海、无锡、镇江等基地，可以满足公司未来三至五年的产能需求。国内汽车零部件业务增长动力主要有以下方面：新客户开发，包括蔚来、比亚迪、汇川、星宇等重点客户；产品品类扩张，单车价值量增长；行业集中度提升。汽车零部件出口的拓展，海外市场是公司的战略重点之一，基于公司与麦格纳、法雷奥、博世等国际一级供应商多年良好的合作关系，为海外市场拓展提供了良好的基础。
>德龙激光：钙钛矿薄膜设备已获大客户GW级及新客户订单
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$德龙激光(sh688170)$ 接受机构调研时表示，公司首条钙钛矿薄膜太阳能电池激光加工设备在2022年已交付客户并投入使用，为客户在国内率先实现百兆瓦级规模化量产提供了助力。2022年下半年开始公司启动针对钙钛矿薄膜太阳能电池的新一代生产设备开发工作，对设备的激光器、光学系统、加工幅面和生产效率等都进行了迭代升级，2023年公司已获得大客户GW级产线的部分订单以及部分新客户订单。先进封装方面，公司从2021年开始布局集成电路先进封装应用，现有玻璃通孔(TGV)、激光开槽(low-k)、晶圆打标、模组钻孔(TMV)、激光解键合、辅助焊接等激光精细微加工设备，目前相关产品有少量出货，收入占比较低。
【财经要闻】
>国常会：把有利于全国统一大市场建设的各种制度规则立起来，把各种障碍掣肘破除掉。
>金融监管总局：消费金融公司杠杆率不得低于4%，限制盲目扩张。
>国家发改委：提高中央预算内投资使用效率，稳步推进重大项目建设。
>工信领域数据安全重点企业座谈会在广州召开。
>我国科学家研发出超薄高能效光学晶体。
>中国光伏行业协会：已在筹划中国光伏行业协会钙钛矿专委会，预计明年将正式启动相关的筹备工作。
>@海关总署 ：支持符合条件的企业开展内外贸集装箱同船运输，提升物流便利性。
【公告淘金】
>$诺泰生物(sh688076)$ 司美格鲁肽原料药取得FDA DMF First Adequate Letter。
>$帕瓦股份(sh688184)$ 年产2.5万吨三元前驱体项目工程竣工。
>$华阳集团(sz002906)$ 拟10亿元投建汽车轻量化精密压铸零部件项目。
>$银轮股份(sz002126)$ 收到美国某电动汽车制造商定点通知书。
>$未名医药(sz002581)$ 子公司拟中选江西省干扰素省际联盟集中带量采购。
>$光启技术(sz002625)$ 拟以5000万元-1亿元回购股份。
>$蓝帆医疗(sz002382)$ 与潍坊市人民政府签署《战略合作协议》。
【龙虎榜看台】
>资金流入航运、物流等板块
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周一，大盘全天震荡下跌。截至收盘，沪指跌0.40%报2930.80点，深成指跌1.13%报9279.39点，创业板指跌1.54%报1820点。两市共计成交6926亿元，较上个交易日缩量406亿元。盘面上，航运、物流、汽车零部件、中药等板块涨幅居前，旅游酒店、手机游戏、存储芯片、BC电池等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$捷荣技术(sz002855)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.34亿元；
$龙洲股份(sz002682)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.09亿元；
$安培龙(sz301413)$ 获西藏自治区资金买入，总买入净额为5854.10万元；
$竞业达(sz003005)$ 获机构资金买入，总买入净额为4975.76万元；
$竞业达(sz003005)$ 获广东资金买入，总买入净额为4082.99万元。
【新股申购】
辰奕智能：申购代码：301578，发行价格：48.94元/股，发行市盈率：26.50倍。可比公司：$博硕科技(sz300951)$ 。
【产品回顾】
时报财富资讯12月14日独家参考栏目个股$新瀚新材(sz301076)$ 发布2日上涨22.73%。
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