Xr ar简单总结
Savage
2023-12-30 09:54:23
Pancake技术（折叠光路）是ar和xt绕不开的技术。三利谱，道明光学，歌尔股份等光学面板，是占xr成本最高的要素，大约在45%。用到了microOLED技术，硅基oled是主要材料，xr设备减重是未来方向。亚世光电等IPD(瞳距调节技术)是xr技术走向新的发展必须具备的条件。兆威机电Xr拍摄。因为苹果公司历来走的路线是自己做设备和软件，内容创作留接口给用户，实现互利共赢，所以xr拍摄技术也是绕不开的标的。罗曼股份，太龙股份。苹果xr的产业链代工，主要是光学面板，结构件，整理组装。立讯精密，博众精工，歌尔股份。受益于苹果xr的持续热度，国产替代也迎来新的机遇（虽然从竞争的角度看，苹果xr形成竞争，但是苹果的xr价格更贵，同时因为苹果的入局带来全球资本市场的关注和技术的高速迭代，对国产公司来说机会大于竞争）创维数字meta发布最新ar眼镜，加上大模型未来的加持以及2024作为ai应用和ai硬件的元年。ar眼镜，ai音响都会受到催化。嘉禾智能Xr和ar作为12月末至2月初的主线，将带动相关板块机会。主要是光学，消费电子，整机厂商。如果大盘不持续放量，在这个题材之外的板块可能抽血严重。最受益的肯定是生产硅基oled公司，股价也体现了，其次是做pancake的公司，占总成本大约在7-10%，这个有技术门槛，再就是xr拍摄，这是苹果推动xr大发展的关键，要给用户赚到钱才能有更多人参与这个产业。总之都会轮到，先后的问题。
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