海外方面，美股涨跌不一，纳指跌0.56%，标普500指数跌0.34%，道指涨0.03%。

国内方面，据财联社记者向监管多方了解，目前监管并无任何叫停、关闭投资者互动平台的安排。记者注意到，互动内容回复时间有所调整，此前可盘前或盘中发，此后只能盘后发，例如互动易回复时间为15点-24点。

-【充电桩】国家发展改革委等四部门发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，其中提出，加大力度开展车网互动试点示范，大力推广智能有序充电设施，原则上新建充电桩统一采用智能有序充电桩。

-【AIPC】微软宣布将Copilot键引入Windows 11电脑。首批配备AI Copilot键的PC将于下周在CES 2024上亮相，并将于2月底上市。

-【互联网】《上海市促进在线新经济健康发展的若干政策措施》日前发布，其中提出，鼓励符合条件的在线新经济红筹企业回归境内资本市场，依法依规支持符合条件的平台企业在境内外上市。

-【固态电池】美股Quantumscape上涨43.08%。大众集团旗下子公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试，结果表明其可实现50万公里的超长寿命。

-【机器人】两部门发布关于加快应急机器人发展的指导意见。

国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2024.01.04

1.#消息称谷歌将推出Bard高级版付费服务。消息称谷歌计划推出其 AI 语言模型 Bard 的高级付费版本 ——Bard Advanced，类似 ChatGPT Plus 付费订阅服务。（IT之家）

2.#微软改变PC键盘：将新增人工智能键。微软宣布将Copilot键引入Windows 11电脑。微软称，在新的一年里，将迎来一个重大转变，即走向更加个人化和智能化的计算未来，人工智能将从系统、芯片到硬件无缝融入Windows。（财联社）

3.#小冰发布数字员工和克隆人多款AI产品；已与淘宝合作AI电商业务。小冰公司今日正式发布多款AI产品，包括小冰数字员工、小冰克隆人、小爱同学和OPPO的合作平台以及AI歌手。其中，数字员工和克隆人可以用于AI电商，已与淘宝进行了合作，用户在淘宝中可以直接与克隆人交互，直播解决方案拓展了小语种，辅助商家的跨境电商业务。（财联社）

4.#阿里云通义千问App上线“通义舞王”：一张照片就能生成跳舞视频。阿里云旗下的通义千问 App 近日上线了一项免费的新功能“通义舞王”：用户在按照提示要求上传照片后，经过十几分钟的等待，即可自动生成舞蹈视频。（IT之家）

5.#钉钉个人版全量上线：内置AI写真/法律助手等工具；没有已读打卡。钉钉个人版内置了基于通义千问的对话机器人“贾维斯”、基于通义万相的绘画机器人“缪斯”等 AI 服务，并提供预置 300 多项 Prompt 模板库的指令中心。用户可根据需求为“贾维斯”设定助教、程序员、心理健康顾问等多种角色，同时绘画机器人“缪斯” 支持水彩、素描、油画、3D 卡通等多种风格的绘画。（IT之家）

6.#苹果VisionPro眼部相机系统专利：用于虹膜识别和提供卓越的XR体验。该专利申请涉及使用偏振光来改善Apple Vision Pro中与眼睛相关功能（例如虹膜识别）的方法和设备。该专利还提高了AR/VR/MR应用的图像质量，例如虚拟培训环境、游戏、远程控制无人机或其他机械系统、查看数字媒体内容、与互联网交互等。（新浪VR）

☎关于产业、关于标的、关于一切相关需求。详询：国海“AIGC&MR”研究战队（杨仁文/产业，姚蕾/传媒，陈梦竹/海外&科技）

【天风计算机】一分钟看懂十七部门联合“数据要素X”三年行动计划，看好行业数商和基础设施厂商

事件：2024年1月4日国家数据局等十七部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》

#核心强调：各行业最高部门支持“数据要素X”行动、行业数商重点受益

#核心提示：由此前“征求意见稿”到十七部门签字正式文件，国家数据局、中央网信办、科技部、工信部、交运部、农业部、商务部、文旅部、卫健委、应急管理部、央行、金融监管总局、国家医保局、中国科学院、中国气象局、国家文物局、国家中医药局。

#目标不变：在2026年底，打造300个以上典型应用场景，大幅拓展数据要素应用广度和深度。数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易大幅提升，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。

#行业

#智能制造： 在设计研发制造等领域打通数据闭环，提升生产效率。重点关注链主企业及设计企业。例如机动车主机厂、工业软件厂商等。

#商贸流通： 精准营销、反向定制、产业链资源配置及国际化。例如精准营销企业、跨境商贸企业等。

#交通运输： 打通各类物流、信息流数据提升运转效率、促进智能驾驶。例如高速、航空、船运、交通信息化服务商等。

#金融服务： 融合科技、环保、工商、税务、气象、消费、医疗等数据提供普惠金融和风险识别。例如各类公共数据。

#医疗健康： 推动电子病历、医保等数据共享，提升就医便捷度、保险理赔、保险产品开发、药物创新等。例如医保数据、结算数据、个人健康数据等。

#应急管理： 整合电力、通信、铁塔等各类数据，提升应急管理和安全生产水平。例如化工生产、电力、城市应急等数据。

#智慧城市： 推动智慧城市内外部各类数据整合，提供更好地城市发展、规划建设、市民服务。例如各类公共数据。

#投资建议:（1）行业数据价值开发有各最高部门支持（2）数据基础设施是底层条件

#数据千行百业

-大宗商品：上海钢联、卓创资讯

-智能制造：赛意信息、鼎捷软件、宝信软件

-交通运输：通行宝、长久物流、中远海科

-金融服务：京北方、长亮科技、宇信科技

-医疗健康：中科江南、博思软件、久远银海、万达信息

-智慧城市：开普云、新点软件、南威软件

#数据基础设施：

-数据资产评估登记：人民 网、易华录

-数据运营治理：深桑达、普元信息、云赛智联、三维天地、山大地纬

-国家云：中国电信、中国移动、品高股份

-数据存储和平台：达梦数据、太极股份、星环科技

-数据安全：信安世纪、启明星辰、深信服、安恒信息、美亚柏科

【东北电新】开启人形机器人“量产元年”-0104

#事件

特斯拉链：

☑1月4日，拓普集团发布公告称，拟投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。

☑1月3日，三花智控发布公告称，拟50亿元投建机器人机电执行器基地等项目。

国产链：

☑近日，北京国资出资100亿元建立机器人产业发展投资基金。

☑近日，优必选在港上市并发布亮相新一代工业机器人Walker S，并预计24年交付第一批500台机器人，远期规划1万台。

#点评

人形机器人产业加速落地。T链总成商几乎同步开启机器人执行器产能扩产规划，或意味着T客户对24年定点以及小批量量产已有明确指引，机器人量产预期正逐步兑现。同时，过去一年，国内机器人产业在政策端持续加码和产品端不断迭代，也预示着产业实现0-1逐步突破。

#投资建议

我们认为，随着量产节点临近，重点布局“确定性”和“国产替代”两条主线。

☑一是确定性，看好已进入T客户和国内人形企业的总成商：鸣志、三花、拓普、天奇。

☑二是国产替代，包括传感器、丝杠、减速器、空心杯等核心零部件均有较大可能实现国产替代，看好具备潜力的零部件供应商。

1）传感器：敏芯、华培、凌云、柯力、东华、汉威、华依

2）丝杠：五洲、贝斯特、丰立、北特、恒立

3）减速器：绿的、中大

4）空心杯：伟创、鼎智

#后续产业催化

特斯拉链：24Q1行走测试和定点、24Q1-Q2 AI Day、24Q3-Q4 正式量产。

国产链：24Q1优必选正式发布新品、24Q2-Q3 小米发布二代机器人、24Q2-Q3揭榜挂帅结果公布、其他人形机器人厂商产品迭代.....

☎联系人：韩金呈/林绍康/王浩然/高博禹

【中金交运】若红海事件长期化，对航运市场有何影响？

红海区域航行风险持续扩散，全球主要班轮公司目前仍在绕行红海地区。本篇报告对红海事件进行潜在情景分析，讨论考虑若红海事件长期持续给航运市场带来的可能影响。

集运：我们测算若绕行红海持续至全年或吸收现有运力5.8%，近期船箱紧缺下船公司提升1月运价，利好2024年长协签约价，但高运价持续性仍取决于红海地区风险变化。

随着船公司持续绕行红海，欧线运价持续上涨，近期各大船公司纷纷征收附加费，上调1月份运价，我们认为到春节出货旺季前船箱紧缺情况或仍持续，运价有望保持高位，利于提升2024年长协价并部分改善班轮公司全年业绩，但即期运价的持续性取决于红海时间的持续事件及风险程度。

我们测算极端情况下，若原本红海航线的集装箱船全部绕行好望角持续全年，2024年供需差为+0.6%，有效供给/需求增速为+4.2%/+3.6%（不考虑绕行供需差为+6.4%，有效供给/需求增长+10.0%/+3.6%），我们提示若红海风险持续扩散，2024年供需关系或一定程度改善，建议持续跟踪红海区域风险情况及复航红海船舶数量。

油运：我们测算红海区域绕行有望吸纳现有运力3.6%，小船型运价保持上涨，其持续性与对VLCC大船运价传导情况仍取决于红海区域风险情况。

根据Clarksons数据，2024年1月2日经红海区域的TC8和TC15航线运价较2023年12月15日上涨28%/18%。目前VLCC运价尚无明显向上变化，若红海风险持续，油轮船东绕行或增加VLCC运输需求。

我们测算极端情况下，若原本红海航线油轮中50%船舶绕行好望角持续至全年， 2024年油轮供需差为-6.5%，有效供给/需求增速为-2.1%/+4.3%（不考虑绕行供需差为-2.9%），当前油轮市场周期向上，大船型VLCC供给端更为紧张，且绕行长航线会带来大船型的溢出需求，有望实现更高的向上弹性。

我们提示红海事件长期化带来运价及公司盈利改善的可能性，并梳理了与红海事件相关的标的（图2），建议持续跟踪红海情况。油运行业周期向上，高船舶利用率下红海事件或带来运价向上催化，看好中远海能（H股估值更低）、招商轮船及招商南油。考虑若红海事件长期化，集运供需关系或发生改善，我们建议关注低估值的中远海控-H及东方海外（未覆盖）。