算力景气度高，光模块业绩可期。
IDC数据显示，2021-2026年预计中国智能算力规模年复合增长率为52.3%。国内三大运营商均把云计算、AI投入列为发展重点。受益算力需求，第三方IDC份额也稳步提升。光模块正逐步往800G、1.6T发展，近期Arista、博通、calix、中际旭创、英伟达公告的收入均创纪录。不仅英伟达的400G和800G光模块，从Alphabet、亚马逊、coherent、Lumentum等多家公司给出的指引，2023第四季度的光模块增长预期将延续到2024年。
今天买入中际旭创(业绩确定性更强，月底前披露预报)，并行科技股性还是弱，但有走稳的迹象。
贝隆走势低于预期，-5%走了，赚点奶粉钱。