实际情况是:
Vision Pro现在暂时还没加产线,不过单条线的产能提升了,说明销售非常好,二季度开放全球销售,加线是比较确定的。
卖方点评:
【gt电子】持续重点推荐vision pro产业链:产业链加单传闻,建议积极把握行业历史底部机遇 1.根据我们对消费者体验反馈的收集
目前vision pro主要的优点包括:显示效果非常经验,远超以往任何头显设备;交互体验非常优秀,眼动追踪和手势识别精准,基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互;操作系统优秀,除了vision os的应用之外,可以兼容ipad和ios的应用;透视模式表现优秀,可以清楚地看到现实场景,不影响与现实的交互。
缺点包括:头显依然比较重,并且对近视不太友好(下一代有望增加屈光度调节的模组),面罩不够贴合(此次vision pro是根据购买者定制的面罩,下一代有望增加面罩贴合度调节),续航较短,暂时缺少爆款应用。
2.总结下来,可以认为苹果搭建了一个非常优秀的平台,但是目前的应用还没充分发挥vision pro的潜力(原生的vision os应用偏少),对于后续vision pro起量的二阶导有分歧。总体来看,我们对于未来vision pro的成长还是持乐观态度,一个优秀的基础平台搭建完成后,爆款应用出现只是时间问题。
3.近期产业链有传闻加单,叠加股价出于底部,我们认为现在是难得的抄底机会,建议领导积极把握底部机遇。
4.推荐标的:
(1)MR直接供应链:杰普特、华兴源创、立讯精密、兆威机电、博众精工、领益智造、赛腾股份、长盈精密、荣旗科技;
(2)MR潜在新进入者:博硕科技、深科达
(3)micro oled产业链:奕瑞科技、颀中科技、华兴源创、易天股份、清越科技、精测电子等。 (4) meta、华为等MR、VR、AR标的:歌尔股份