近期盘面复盘:地产算得上一枝独秀,成为了稳增长的主力军
万年喊打的地产,所谓置之死地而后生。正当山穷水尽,忍一忍就是柳暗花明。
真个地产的逻辑,其实有两方面的预期与利好刺激。1) 最直接的就是各地地产打压政策逐步放松。各地纷纷陆陆续续在出台松绑政策。2)2022年是中国经济放水之年,货币政策应该是近几年最放松的一年。
地产调整的时间和空间幅度都够充分。于是成为了2022年春季行情第一个龙头板块。
从地产细分来看国资最受最收资金追捧。
1)天保基建。 目前地产板块的总龙头。天津国资+低价+超跌
2)信达地产 信达AMC 正宗国资资产运作概念
3) 中交地产 中国交建房地产业务板块
4) 海泰发展 天津国资
5)南国置业 中国电建房地产板块
6)渝开发 重庆国资
整体来看,有重组预期和已经有重组过的,国资背景的房地产最受资金青睐。
其次,另外一条主线是一季报
一季报里散点作战。根据消息刺激。像高送转,津荣天宇。
同样一季报大概率会出现不少地雷, 目前来看,由于去年的高基数,很多制造业一季度不容乐观。
个股选择上还是紧跟板块去年有过大幅调整,今年有新的反转政策利好刺激。