调研圈增量信息0506
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2024-05-06 17:27:15
吃瓜时间：被称为史上最卷的券商策略会来了5月卖方策略会国信证券 5.8-5.10 上海中泰证券 5.6-5.7上海申万宏源 5.7-5.9北京泛太平洋酒店开源证券 5.8-5.10北京财通证券 5.7-5.9杭州长江证券 5.9-5.10成都国海证券 5.7-5.10上海东吴证券 5.7-5.8上海方正证券 5.7-5.8上海东北证券 5.8-5.10上海招商证券 5.9-5.10上海中金公司 5.9-5.10成都中信证券 5.9-5.10深圳国联证券 5.9-5.10杭州国盛证券 5.9-5.10顺德海通证券 5.8-5.9西安红色那个你们懂的，技术上也确实🈶️震荡的可能🤔️，老师们可以帮点下文章右下角的在看么？或者转发一下文章也行，谢谢。调研圈增量信息0506①舆情【周一投资舆情热点】1）合成生物：中国工程院院士谭天伟表示，由国家发改委牵头，工信部和科技部等部门正在联合制定国家生物技术和生物制造行动计划，有望在近期出台。2）化工：以TMA为首的部分化工产品价格持续走高，TMA最新报价涨至3.3万，按照2023年成本计算，吨利近1.9万元。3）设备更新：国家发改委主任郑栅洁主持召开专题座谈会，与民营企业沟通交流大规模设备更新工作。4）天然气：在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后，多个地区相继宣布燃气费上调，居民端顺价的实现有利于城燃公司盈利的逐步修复。5）机器人：特斯拉发布了Optimus最新进展视频，展现了其分拣电池、行走、执行工厂任务的能力；预计年底将在工厂执行“有用的任务”。②石墨美国FEOC细则落地与初版基本一致，放宽对锂电材料本土化考核，好于预期事件：当地时间5月3日美国能源部发布FEOC最终版指引，并针对84条意见作出回答，最终版指引与初版指引基本一致，仅有细微变化，同时财政部联合国税局放宽石墨等关键矿物FEOC要求至27年，且不考核隔膜基膜、未涂炭铜箔等，好于预期。投资梳理：美股电动化率不足10%，电动化空间广阔，预计24年增长20-25%，25-26年新车型推出后有望提速。中国企业通过技术授权、或海外建厂方式，开始逐步切入美国市场，将充分受益于美国电动化。相关公司：宁德、科达利、裕能、比亚迪、亿纬、尚太、天赐、璞泰来等③高铁涨价点评：高铁票价市场化机制逐步完善，利好高铁运营企业及高铁线路资产拥有企业。推荐京沪高铁，关注广深铁路。④智慧交通5.1日，两部门发布#《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》：自2024年起，通过3年左右时间，支持30个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络，力争推动85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。#按照“奖补结合”方式安排资金，东部、中部、西部地区奖补比例分别为40%、50%、60%。初期利好公路信息化相关设备与集成厂商，后续利好利用数据提升公路、水路治理能力厂商：本次更新历时3年，我们预计以ETC、V2X等信息化基础设施、车路云/船岸云等平台以及道路拥塞优化等数据应用为主。初期以基础设施更新为主，后续伴随基础设施不断完善，各类管理平台及数据化应用机会爆发。重点标的：ETC/V2X基础设施（RSU）：金溢科技、万集科技、东软集团ETC用户终端（OBU/2019年相关业务收入/利润）：博通集成、金溢科技（28/8.8亿）、万集科技（30/8.7亿）、华铭智能（18/2.8亿）、通行宝（13/4亿）优化拥堵：每日互动、易华录车路云：千方科技船岸云：中远海科隧道传感：隧道股份智慧交通运营商：通行宝、信息发展系统集成：千方科技、皖通科技（江西）、每日互动（浙江，持股10%浙江高信）、路桥信息（福建）、云星宇（北京）、隧道股份（上海）、通行宝（江苏）相关文章盘中股海鱼🐳🆔梳理发表至韭研公社，盘中小伙伴🉑️多关注。⑤预告
注意：风险提示：以上内容均是个人笔记，个人观点，个人记录，不保正确，接受指正，欢迎私信评论，上述任何观点均不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。（欢迎同频的小伙伴交流）
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