紫光股份
小学僧
超短低吸的游资
2021-09-09 07:00:23
紫光股份(000938):御风而起，"芯云网边端"ICT全产业链布局王者高端网络设备的应用将全面支撑各行各业在新一代网络时代的业务发展，ICT 厂商将迎来发展机遇。紫光股份形成"2大板块+4个核心子公司"的战略布局，全面覆盖网络、IT产品，并向智慧屏、PC延伸，上游自研NP芯片，下游拓展云服务，具备从底层硬件制造到软件发的全链路平台技术能力。ICT行业竞争格局悄然变化，公司控股子公司新华三从政企到运营商、海外市场的全面扩张，市场增量空间逐步打开。集团债务问题即将落地，招募战略投资者将在业务和资源层面为上市公司带来新的机会，如上游供应链资源、下游客户资源或技术或管理资源等，社会资本使得公司股东更为多元化，更为完善的管理机制逐步被激活。预计2021-2023年公司归母净利润分别为21.32亿元、26.33亿元、33.08亿元，对应PE分别为32.4、26.2和20.9倍，给予22年35x PE，对应目标市值921.55亿元，对应目标价32.2，维持"强烈推荐-A"评级。近期报告:深度报告【招商通信】紫光股份:御风而起，"芯云网边端'TCT全产业链布局王者核心紧密跟踪标的，欢迎大佬们联系交流!
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