01 今日财经早餐·热点新闻
1）上海发布：上海市四部门联合印发《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，提出调整优化住房限购政策、支持多子女家庭合理住房需求、优化住房信贷政策、支持“以旧换新”以及优化土地和住房供应等九条政策措施。包括首套房首付20%，外环内二手房放开非本市户籍单身限购等。
2）国家知识产权局：9部门日前印发《知识产权保护体系建设工程实施方案》。其中提出，完善保护政策制度。加强人工智能、基因技术、网络直播等知识产权保护规则研究。继续推动构建数据知识产权保护规则。
3）证券时报网：有科技媒体透露，马斯克的人工智能初创公司xAI，正计划建造一台超级计算机，为下一代人工智能聊天机器人Grok提供动力。马斯克表示，希望在2025年秋天之前让这台超级计算机运行起来，并补充说，xAI可能会与甲骨文合作开发这台超级计算机。
4）澎湃新闻：据外媒报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方预计将于6月10日举办的WWDC 2024特别活动上公布合作伙伴关系。不过，由于不放心让OpenAI成为iOS一项主要新功能的单一供应商，苹果也在努力与谷歌达成协议，让谷歌大模型Gemini成为另一种选择。
5）财联社：据报道，苹果将在WWDC2024上推出一套名为Project Greymatter的AI工具，该工具将被集成到Safari、Photos和Notes等核心应用和部分操作系统，用户可在iOS 18和macOS 15中应用Project Greymatter。
6）国内期货：5月27日，国内商品期货收盘，互有涨跌。锰硅涨超5%，液化气、集运欧线涨超3%，苯乙烯、纯碱等涨逾1%，沪镍、甲醇等小幅上涨；焦煤跌超2%，红枣、PVC等跌逾1%，鸡蛋、玉米等小幅下跌。
7）欧股：英国伦敦股市27日休市，欧洲其他两大主要股指当天上涨。法国巴黎股市CAC40指数报收于8132.49点，较前一交易日上涨37.52点，涨幅为0.46%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18774.71点，较前一交易日上涨81.34点，涨幅为0.44%。
02 今日财经早餐·舆情热度
1）电力-中央在山东济南召开企业和专家座谈会，就深化电力体制改革、发展风险投资等提出意见建议（新中港、彬电国际、广西能源、大连热电等）；
2）智能电网-国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，明确电能量和辅助服务交易的定义及交易方式（保变电气、众智科技、新宏泰、恒实科技等）；
3）跨境电商、海外仓-国务院常务会议，审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》（跨境通、普路通、凯淳股份、海程邦达等）；
4）芯片产业链-国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元（博通集成、彤程新材、宝丽迪、扬帆新材等）；
5）化工-TMA价格持续走高，带动化工行业涨价概念走强，粘胶短纤、PTA、涤纶等产品价格近期也有不错表现（北化股份、双象股份、百川股份、日科化学等）；
6）造纸-近期，华泰股份、晨鸣纸业、江河纸业等纸企相继宣布6月1日起上调文化纸价格，涨幅达300元/吨（太阳纸业、晨鸣纸业、博汇纸业、华泰股份等）。
03 今日财经早餐·公司要闻
中贝通信(sh603220)与北京安联通科技有限公司签订《算力技术服务合同》及《服务订单》，就高性能算力服务需求部分，向安联通提供高性能算力服务，本次合同金额为4.84亿元，服务期限为5年。
浙商证券(sh601878)收到上海联合产权交易所通知，公司成为国华能源所持有的国都证券7.6933%股份公开挂牌项目的受让方，成交价格为10.09亿元。本次交易有利于公司优化资源配置，加强资源整合，发挥现有业务优势与国都证券业务协同效应，提升竞争力。
彤程新材(sh603650)全资子公司上海彤程电子材料有限公司与江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会签署《“半导体芯片先进抛光垫项目”合作协议》，协议备案投资3亿元，达产后可实现年产半导体芯片先进抛光垫25万片，预计满产后年销售约8亿元。这将进一步推进公司在半导体材料领域的业务拓展和战略布局。
道恩股份(sz002838)子公司道恩降解拟投资4.5亿元建设“新材料扩产项目(二期)”，建设内容为10万吨TPU和6万吨多元醇建设项目。
百奥泰(sh688177)收到国家药品监督管理局核准签发的药物临床试验批准通知书，公司在研药品BAT8008联合贝伐珠单抗或联合BAT7104治疗晚期实体瘤的临床试验申请获得批准。
东软集团(sh600718)旗下东软医疗宣布，其研发的光子计数CT技术已成功获取了首幅人体图像，这预示着新一代医学影像技术的来临。公司表示这一技术的突破，不仅将极大地提升医疗诊断的准确性和效率，更有望为医学影像领域带来革命性的变革。
甬矽电子(sh688362)拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过12亿元（含本数），投入多维异构先进封装技术研发及产业化项目等。
捷佳伟创(sz300724)自主研发的闪蒸炉（VCD）系列设备相继出货。随着越来越多的钙钛矿设备顺利交付并圆满达到性能指标预期，捷佳伟创在钙钛矿整线设备的业务版图得到进一步完善。
龙利得(sz300883)拟7亿—11亿元投建文化科技园项目。
平治信息(sz300571)中标4.68亿元算力服务采购项目。
新产业(sz300832)190项产品获得IVDR CE认证。
金冠电气(sh688517)中标3358.59万元国网浙江省电力项目，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。
松原股份(sz300893)拟设立马来西亚全资子公司并投资建设生产基地。
林洋能源(sh601222)子公司签订2911.98万美元海外经营合同。
雅化集团(sz002497)津巴布韦Kamativi锂矿资源量更新，碳酸锂当量增至75.0944万吨。
工大高科(sh688367)表示，目前公司AI研发主要是边缘AI计算方面，主要用于机器视觉、目标监测等情况，有可能会嵌入硬件设备里使用，因此实施性要求很高。公司的在研项目“基于A1与IoT的铁路站场智能无人化作业系统研发”已完成首批次工业性试验，正根据试验情况进行改进完善，准备二阶段试验验证。
博深股份(sz002282)表示，去年以来，铁路出行人数持续高涨，为铁路投资和铁路装备更新提供了需求方面的支撑。从中国中车公布的数据来看，其2023年度铁路装备业务营业收入同比增长18.05%，主要是动车组和客车业务收入大幅度增长所致;2024年一季度更是同比增加54.11%，主要是动车组和客车收入增加所致。因此，装备更新政策对于铁路装备投资的带动作用是积极的。
亚普股份(sh603013)表示，公司的混动汽车高压燃油系统在插电式(含增程式)混合动力车上已得到商业化应用和推广。得益于混动汽车市场的蓬勃发展，2023年，混动燃油系统项目拓展持续突破，获得多个新项目定点。在储氢系统方面，公司推出的数款储氢系统产品均已通过型式认证，并投入示范运行，市场推广工作正在持续开展中。
东威科技(sh688700)在投资者互动平台表示，公司2024年至今PCB订单情况较好，较2023年回暖迹象明显，公司也依旧看好未来几年PCB业务领域的订单。公司在复合集流体领域中开发有三款设备，分别为水电镀设备、磁控溅射设备及真空蒸镀设备。其中，生产复合铜箔的水电镀设备目前已处于成熟规模化量产阶段，自该产品问世以来，已有近百条订单支撑；磁控溅射12靶设备已有出货，24靶设备在原有设计的基础上进行优化调整，为客户试生产中。复合铝箔上，真空蒸镀设备已完成几轮厂内打样，效果较好，争取尽快完成设备终调。
回天新材(sz300041)在互动平台上表示，公司在芯片封装用胶板块相关产品包括芯片四角绑定胶（Edgebond）、芯片底部填充胶（Underfill）、SIP屏蔽银浆等。相关产品已在客户处测试或应用，其中Underfill环氧胶已在华为、欧菲光等标杆客户处批量应用。先进封装中，Underfill是CoWos封装的核心材料之一，是芯片封装互联连可靠性核心，同时也用于AI芯片封装。
04 今日财经早餐·题材挖掘
国家大基金三期成立 助力国产芯片产业取得新突破
国家企业信用信息公示系统显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(大基金三期)已经成立，张新出任法定代表人和董事长，注册资本3440亿元。资料显示，第一期国家大基金成立于2014年，规模约1300亿元，投资重点为制造领域;第二期国家大基金成立于2019年，规模约2000亿元，重点投向芯片制造及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链环节。
中信建投研究所 认为，大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，还将注重与国际先进技术的对接和融合，推动国产芯片产业在全球竞争中不断取得新突破，国内半导体设备企业迎来发展机遇。
华鑫证券研究所 认为，随着数字经济和人工智能的蓬勃发展，算力芯片和存储芯片将成为产业链上的关键节点。今年以来，存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。机构预计，今年第二季度DRAM内存新品合约价格将继续上涨13%至18%。
相关公司：德明利(sz001309)、佰维存储(sh688525)等。
钙钛矿光伏头部企业将签大项目 行业正在迈向量产
5月28日仁烁光能将与常熟市政府签约建设钙钛矿光伏GW级产线项目。仁烁光能为头部钙钛矿初创企业，已先后创造七项钙钛矿叠层电池效率世界纪录，两项大面积钙钛矿单结组件效率的世界纪录。常熟当地也正在着力培养钙钛矿产业。
钙钛矿被认为是极具潜力的下一代光伏技术，当前正处于从中试线走向量产的关键阶段。除了正在建设和规划建设GW级产线的协鑫光电、极电光能、纤纳光电、仁烁光能等代表性钙钛矿初创公司外，大型晶硅企业也十分注重发展钙钛矿技术，并力求将钙钛矿与晶硅技术进行结合，制造钙钛矿-晶硅叠层电池。
相关公司：晶科能源(sh688223)、捷佳伟创(sz300724)等。
海外供给冲击叠加下游消费韧性 锰矿价格强势上行
据铁合金在线，5月27日，锰矿市场看涨情绪积极，港口统计锰矿库存统一降低，加之硅锰期货再度涨回9000关口，企业高报价频现。
富锰渣报价上调明显，Mn40%报价65元/吨度，较月初上涨10元/吨度。
今年4月，受飓风天气影响，全球最大的锰矿生产商South32旗下位于澳大利亚的GEMCC锰矿运营业务被迫全部中断。中信证券认为，此次事件将影响全球10%产量，国内锰矿港口库存已降至2020年以来偏低水平，供应短缺或难以避免。需求方面，2023年我国锰矿表观消费量同比增长5%，钢铁用锰呈现恢复性增长态势，电池用锰则具备快速增长预期，锰下游消费具备较强韧性。
相关公司：湘潭电化(sz002125)、红星发展(sh600367)等。
国家能源局发文 全面推进建设煤矿智能化发展
国家能源局近日印发关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知，其中提到，全面推进建设煤矿智能化发展。新建煤矿原则上按照智能化标准设计建设，采掘（剥）机运通选等主要生产环节可结合实际情况编制智能化专项设计，工艺选择、设备选型等应符合智能化标准规范，在联合试运转和竣工验收时要对智能化生产系统进行评估、验收，保证系统运转正常。在建煤矿特别是大型在建煤矿要结合建设进度优化设计，及时增补智能化建设方案，具备条件的力争在竣工投产前完成智能化建设。
相关公司：郑煤机(sh601717)、天地科技(sh600582)等。
创新高光 电子皮肤将使人形机器人更细腻
据报道，在刚刚落幕的2024中关村论坛年会上，京津冀国家技术创新中心展出的电子皮肤技术，作为人形机器人技术的创新高光，赢得了广泛瞩目。这项革命性的电子皮肤技术，凭借其对压力、触摸、温湿度的敏锐感知及多感应功能的集成，极大增强了机器人的触觉细腻度与环境适应力。
从机器人精准操作到智能车辆的环境感知，从医疗诊断的精确触摸到虚拟现实的沉浸触感，电子皮肤正引领人机交互、智慧生活、未来出行和医疗健康等领域的深刻变革。中国政府重视机器人和电子皮肤领域的发展，通过研发资助、税收优惠等措施，为电子皮肤技术和产业化提供强力的推动作用，促进其在机器人等领域的应用，助力电子皮肤行业长远发展。权威机构预计2030年人形机器人电子皮肤市场规模将超过100亿元，年复合增长率逾60%%。
相关公司：汉威科技(sz300007)、弘信电子(sz300657)等。
里程碑式突破 钙钛矿太阳能电池转化效率再创纪录
据报道，近日，经国家光伏产业计量测试中心认证，上海交通大学科研团队与相关企业合作，在全钙钛矿叠层太阳能电池上，实现29.34%转化效率，这一数值不仅刷新了全球范围内同类技术的效率纪录，更标志着我国在全钙钛矿叠层太阳能电池领域取得了里程碑式的突破。
相关公司：万润股份(sz002643)、沃格光电(sh603773)等。
全球首台生物计算机启用 功耗可节省近百万倍
据媒体报道，近日，瑞士初创公司FinalSpark发布了全球首款生物处理器，并开放了远程访问服务。这一突破性技术利用人脑类器官中的生物神经元进行驱动，其功耗比传统数字处理器低一百万倍，为计算领域带来了革命性的变革。FinalSpark推出的Neuroplatform平台，作为世界上首个提供体外生物神经元访问的在线平台，不仅展示了生物处理器的潜在优势，也为学习和处理信息提供了全新方式。
在摩尔定律终结的背景下，芯片厂商一直在寻求低功耗高性能的解决方案，而生物处理器的出现，为这一挑战提供了可能的答案。在生成式AI快速发展的当下，芯片短缺和大模型能耗问题日益凸显。例如，训练一个大型语言模型（LLM）如GPT-3，其能耗相当于欧洲公民平均一年使用的能源的6000倍，而生物处理器的部署，有望大幅降低此类能源消耗。随着全球首台生物计算机启用，生物处理器相关技术发展望提速。
相关公司：北京君正(sz300223)、兆易创新(sh603986)等。
苹果iOS系统将引入ChatGPT 产业链公司受关注
据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。苹果WWDC大会将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。
苹果预计将在WWDC上推出一套AI工具Project Greymatter，并将其集成到Safari、照片和笔记等核心APP中，该系统用于处理AI任务——算力需求较低的任务将在端侧运行，计算量较大的任务则会被推送至云端执行。苹果iOS系统引入ChatGPT，这不仅标志着苹果在人工智能领域的又一重大突破，也预示着iOS系统将迎来前所未有的智能化升级。AI大模型有望在手机、PC、可穿戴等消费电子终端设备上加速应用，并带动新一轮成长周期，苹果作为全球消费电子软硬件龙头将充分受益，苹果产业链景气度有望持续反弹。
相关公司：立讯精密(sz002475)、鹏鼎控股(sz002938)等。
05 今日财经早餐·股东增减持及业绩
腾讯控股（0700）5月27日斥资约10亿港元回购269万股
波导股份(600130)拟以4000万元-8000万元回购股份
万泽股份（000534）拟回购注销部分限制性股票注册资本减少313.4万元
美力科技（300611）控股股东一致行动人计划增持股份不低于100万元
七一二（603712）股东TCL科技拟减持不超过3%公司股份
06 今日财经早餐·今日新股/新债
1）今日新股申购
利安科技（300784)：公司主要从事注塑产品以及精密注塑模具的研发、生产和销售，是集产品 工业设计、精密模具设计、制造、注塑、喷涂以及组装等于一体的专业精密制 造企业。公司依托在注塑产品及精密注塑模具设计、加工、装配、检测等方面 积累的技术和经验，已发展成为规模化的“模塑一体化”生产企业。现公司客户主要为国内外知名企业及上 市公司，例如罗技集团、海康集团、Spin Master、物产中大集团、普瑞均胜、 敏实集团、微策生物、艾康生物等。
公司评级：★★☆
申购代码：300784，创业板，申购价格28.30，发行市盈率22.40倍，行业市盈率22.16倍，发行总股本1406万股。
可比公司：横河精密、天龙股份、上海亚虹、双林股份等
个人看法：报告期内业绩稳定增长，注塑和精密磨具行业竞争激烈，公司具有一定的规模优势，结合发行估值考虑可以申购。
2）已核准，待发行配债股
高含权前5名：
华康医疗：百元含权37，发行规模7.5亿
严牌股份：百元含权31，发行规模4.68亿
远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿
利扬芯片：百元含权17，发行规模5.2亿
聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿
低规模前5名：
大聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿
集智股份：百元含权12，发行规模2.55亿
远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿
嘉益股份：百元含权5，发行规模3.97亿
松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿
3）转债强赎提醒
已公告强赎或到期：
正丹转债：最后交易日6.3日，当前溢价率-1.24%；
三力转债：最后交易日6.4日，当前溢价率为30.33%；
华钰转债：最后交易日待定，当前溢价率为6.71%；
广电转债：最后交易日6.21日，当前溢价率为162.67%；
湖广转债：最后交易日6.25日，当前溢价率为58.61%；
接近强赎标准：
北方转债：还差4天，当前溢价率0.98%；
麒麟转债: 还差6天，当前溢价率7.6%；
润达转债：还差7天，当前溢价率15.28%；
泰林转债：还差7天，当前溢价率10.46%；
聚隆转债：还差8天，当前溢价率0.07%；
胜蓝转债：还差8天，当前溢价率-0.32%；
大叶转债：还差8天，当前溢价率0.64%；
东亚转债：还差9天，当前溢价率3.05%；
博俊转债：还差10天，当前溢价率10.62%；
合力转债：还差10天，当前溢价率2.17%。
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