事件驱动:
1.【#鸿蒙中国市场首次超越iOS#】 6 月 13 日消息,根据研究机构 Counterpoint Research 发布的最新数据,2024 年第一季度,华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场首次超越苹果 iOS。
2.市场预计华为将在HDC 2024(6月21日~23日)推出HarmonyOS NEXT Beta版系统,正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出,届时将不在兼容安卓。
3、中国第二大操作系统,生态伙将迎多重成长机遇 2024Q1鸿蒙系统国内份额17%(同比+9 pct,环比+1pct),已超IOS成为中国第二大操作系统。iOS 份额则从 20% 下降至 16%!
现在历经近10年发展,鸿蒙在国内取得了17%的国内份额,这意味着鸿蒙率先在中国市场跨越了“生死线”。而这背后也确实有一套丰富的生态体系在支撑,鸿蒙生态设备数量已超8亿。预计今年底到明年,鸿蒙生态设备数量逐步达到 8 亿台至 10 亿台,发展快速。
PC 市场:根据产业数据,国产 PC 操作系统单价约为 300 元/台。根据 IDC 数据,2022 年中国 PC 出货量为 6100 万台,则对应 PC 操作系统市场规模为 183 亿元。
手机市场:随着“纯血”鸿蒙发布,越来越多的 APP 需要进行适配、迁移和二次开发。根据全国 APP 技术检测平台统计,截至 2023 年 9 月底,我国国内市场上监测到活跃的 APP 数量为 261 万款(包括安卓和苹果商店)。
假设单个 APP 相关软件开发费用为2 万元,有 100 万 APP 需要迁移开发,则对应软件开发市场规模为 200 亿元。
车载市场:2023 年,中国车载 OS 市场规模为 185 亿元。
智能终端市场:智能终端市场空间广阔,根据 IDC 数据,2022 年中国智能硬件市场规模高达 16682 亿元。随着国产化加快推进,关键行业智能终端设备有望迎来国产化替代。软件占智能终端价值量为 10%左右。
接下来下周最重磅的科技大事预期就是:
【“纯血鸿蒙”即将发布,华为开发者大会定档下周】
华为操作系统领域的重大飞跃——HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版的正式发布,
引领“纯血鸿蒙”向正式商用迈出关键一步。
还深度融合了华为云盘古大模型5.0,
期待“纯血鸿蒙”引领AI+手机、PC新变革
提到鸿蒙首先就要先说最正宗的!
软通动力:国内头部数字技术服务商,华为第一大数字技术服务商、鸿蒙头部合作伙伴,深度合作华为,软通子公司鸿湖万联是华为首批 OpenHarmony鸿蒙生态使能伙伴,华为参股 ,深度绑定合作,软通动力,从鸿蒙操作系统代码贡献量前茅的深度软件合作伙伴,到今年新完成收购同方国际和同方计算机,布局华为算力、鲲鹏/昇腾服务器、PC整机,软通动力成功构建鸿蒙软硬件一体化产品矩阵,竞争力极具加强:
同方计算机涉及鲲鹏/昇腾服务器、PC 整机,2023 年实现营收 40.20 亿元。华为算力是算力国产化主力军,收购后软通动力多款华为应用产品可与同方计算机硬件相结合,增强软硬一体化竞争力。
同方国际主要从事消费电子业务和 ODM 业务。2024 年 5 月,微软发布 AIPC,Gartner 预计到 2025 年 AIPC 出货量会占所有 PC 出货量的 43%。同方国际旗下机械革命电脑品牌积极布局 AIPC,布局海外业务,有望伴随 AIPC 渗透率提升实现营收快速增长。
九联科技,鸿蒙开源共创A类捐赠人,鸿蒙生态的长期战略合作伙伴。公司已成立鸿蒙实验室,围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多场景多领域的鸿蒙全场景系列产品进行开发;
积极参与了鸿蒙生态链的相关产学研合作,与国内多所高校建立了鸿蒙领域的课程开发和联合创新合作。
以下源于九联科技,最新纪要的新亮点:
1.近期智能电网热炒,原来九联科技也新晋参与了,南网首次鸿蒙摄像头招标,公司是唯一一个认证供应商,岂不是独占份额,公司也看好电力市场空间大
2.公司鸿蒙PC终端已经研发出来了,有望受益纯血鸿蒙+AI PC换新机浪潮,深圳有鸿蒙补贴的政策,帮助其他厂商做鸿蒙化,可以收费,受益鸿蒙增长。
模组:去年 4 个多亿,2 亿多是鸿蒙,今年 3 亿多,全是鸿蒙;去年毛利率是负的,今年只做高毛利率产品,希望恢复到 15%-20%。
24 年海思回归,毛利率会逐季度回升,不止是主业,包括鸿蒙、机器人等硬件,都是和海思绑定的。可见也是受益华为,深度绑定共成长!
盘古:能科科技、赛意信息、云鼎科技、润达医疗等