王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2021-10-25 14:16:00
振芯科技重新跟踪上，调整时间比较充分，紫光国微已经向上选择方向，振华科技已经到前高附近，高景气度方向确认，有反弹的需求，弹性还没有打出来
@核心纪要：
国盛余平1、军工不再是过去的主题投资，主战装备进入量产，产业链利润从科研院所转移到制造企业，军工高景气从预期阶段进入到持续兑现时期。未来7年军工高景气（环比向上）态势显著，需求不愁，核心在供给拉动，进入量利双升阶段。2、短期军工全产业链交付提速，上游业绩Q3维持环比向上，业绩、订单加速，10月中下旬
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