一、股市要闻

1、稀土管理条例正式发布！10月1日起施行

国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。《条例》共32条，主要规定了以下内容：

六是明确监督管理措施和法律责任。规定工业和信息化主管部门和其他有关部门按照职责分工对稀土的开采、冶炼分离、金属冶炼、综合利用、产品流通、进出口等活动进行监督检查，对违法行为及时依法处理。对非法从事稀土开采、冶炼分离等违法行为规定了相应的法律责任。

2、央行：加大已出台货币政策实施力度，促进房地产市场平稳健康发展

中国人民银行货币政策委员会2024年第二季度（总第105次）例会于6月25日在北京召开。会议认为，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。促进物价温和回升，保持物价在合理水平。完善市场化利率形成和传导机制，充实货币政策工具箱，发挥央行政策利率引导作用，释放贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制效能，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。

3、证监会就进一步全面深化资本市场改革开展专题调研

为深入贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，认真落实中央金融工作会议和新“国九条”有关部署，近日证监会党委书记、主席吴清与其他班子成员先后在深圳、广州、上海、北京等地，围绕进一步全面深化资本市场改革开展调研，通过召开座谈会、实地走访等方式，分别与上市公司、行业机构、投资者、专家学者及系统单位代表深入交流，充分听取意见建议。

吴清指出，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。证监会将坚持稳中求进、远近结合、综合施策，坚持尊重规律、守正创新，着力推动高水平的市场化改革，进一步提升资本市场对新产业新业态新技术的制度包容性和精准性，加快推进“科创板八条”落实落地；着力推动上市公司高质量发展，加快完善发行上市、信息披露、并购重组等基础制度；着力推动中介机构提供高标准的专业服务，大力强化执业能力建设，加快推进建设一流投行和投资机构；着力推动实现违法违规“高成本”，大幅强化行政、刑事、民事立体化追责，保持严监管强监管态势，切实维护“三公”的市场秩序和保护中小投资者合法权益。

4、七部门：强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能

为深入贯彻中央金融工作会议部署，近日，中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。

工作方案围绕培育支持科技创新的金融市场生态，提出一系列有针对性的工作举措。全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度。建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。将中小科技企业作为支持重点，完善适应初创期、成长期科技型企业特点的信贷、保险产品，深入推进区域性股权市场创新试点，丰富创业投资基金资金来源和退出渠道。打造科技金融生态圈，鼓励各地组建科技金融联盟，支持各类金融机构、科技中介服务组织等交流合作，为科技型企业提供“天使投资—创业投资—私募股权投资—银行贷款—资本市场融资”的多元化接力式金融服务。

5、三部门公布金融消费者权益保护相关工作安排

国家金融监督管理总局统筹负责金融消费者权益保护工作，制定相关发展规划和政策制度、完善金融消费者权益保护体制机制、开展金融消费者教育等。国家金融监督管理总局与中国人民银行、中国证券监督管理委员会建立金融消费者权益保护工作协调机制，加强信息共享和业务协作。

6、超级工程正式通车，利好这些A股

6月30日，举世瞩目的超级工程——深中通道，正式通车试运营。这是全球首个集“桥、岛、隧、水下互通”为一体的跨海集群工程，路线全长约24公里，深圳至中山的车程将从此前约2小时缩短至30分钟。

作为深中通道珠江西岸一侧的重要节点城市，深中通道的开通将为中山市及中山相关企业带来巨大的发展机遇。 据Wind数据，按照注册地划分，截至目前，中山A股上市公司合计达26家，主要集中在主板和创业板。从资产规模来看，截至2024年一季度，上述26家中山A股上市公司总资产合计近3000亿元，其中明阳智能、中山公用、木林森、华利集团、大洋电机、岭南股份、TCL智家、长青集团等公司资产规模均超过百亿元。

7、热门科技股多数下跌，耐克大跌近20% 

美东时间上周五，美股三大指数冲高回落集体收跌，标普纳指盘中一度创新高，纳指盘中首次突破18000点。截至收盘，道指跌幅为0.12%；标普500跌幅为0.41%；纳指跌幅为0.71%。热门科技股多数下跌，亚马逊、Meta跌超2%，苹果、谷歌、微软跌超1%，英伟达跌0.36%，特斯拉涨0.23%。耐克跌近20%，此前公布全年业绩指引不及预期。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.02%，上周累计下跌2.80%，本月累计下跌9.22%，上半年累跌11.34%。蔚来跌超5%，小鹏汽车跌超4%，哔哩哔哩、满帮跌超3%，理想汽车跌超2%，京东跌超1%。

8、稀土是列入我国《全国矿产资源规划(2016-2020 年)》

稀土是列入我国《全国矿产资源规划(2016-2020 年)》战略性矿产目录的重要战略矿产资源,稀土功能材料是列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 年版)》的战略性新兴产业.因稀土元素具有丰富的磁、光、电等特性,可用于永磁、催化、储氢、抛光、精密陶瓷、荧光、激光、光导纤维等材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域的应用日益广泛.中国拥有丰富的稀土资源和完整的稀土产业链,目前是全球最大的稀土材料产品生产、应用、出口国,随着稀土大集团的组建,国内稀土产业集中度进一步提升.放眼全球,随着澳大利亚、美国、东南亚、非洲等地稀土矿山和冶炼分离项目的陆续投产,全球稀土供应日益多元.

9、国家电网在北京组织召开了特高压工程高质量建设推进大会

国家电网在北京组织召开了特高压工程高质量建设推进大会，会议宣读了《关于全力推进特高压工程高质量建设的指导意见》。机构表示，在"十四五"和"十五五"期间，我国预计将新增27-32条特高压外送直流通道，最终的建设规模有望超出预期。 

10、苹果5月中国出货量增长40%

苹果5月中国出货量增长40%，延续4月(增长54%)反弹势头;苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激换机提振销量。 苹果正在探索使用一种新技术，让消费者更容易更换电池。网传苹果计划至少在今年发布的iPhone 16系列中的某一款机型上首次应用此技术，并计划在明年扩展至iPhone 17所有版本。

二、前日热点解读

1、苹果产业链

理由：苹果将在iPhone 16中采用新的电池技术；苹果AI有望带动换机

瀛通通讯：电声元器件行业领先企业；公司主要有声学产品、数据线及其他产品、加工业务三大类板块；拥有歌尔股份、台湾鸿海等客户，终端品牌客户主要为苹果

田中精机：1、公司为苹果提供手机无线充电接收端线圈； 2、公司一体成型电感智能成套生产设备研发项目已接到相关订单

德赛电池：国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商

得润电子：公司高速连接器（包含铜缆连接器、高速线缆），此前为苹果产业链公司

宏和科技：公司产品全线应用于智能手机产品，客户包括华为、苹果等

捷荣技术：公司专注于精密模具、精密结构件，主要应用领域包括消费电子，包括智能手机、智能手表、智能无线蓝牙耳机、AR/VR等、智慧家居、PC等

捷邦科技：公司主要从事消费电子精密功能件及结构件，大部分产品应用于苹果的笔记本电脑和平板电脑

XD创新新：公司为铝加工龙头，连续多年进入苹果公司全球核心供应商序列，并通过比亚迪、宁德时代、小米、奔驰、宝马、奥迪等知名汽车厂商认证

2、铜缆高速连接器

理由：英伟达黄仁勋称Blackwell可能是公司史上最成功产品，GB200已经在“满负荷生产”

得润电子：公司高速连接器（包含铜缆连接器、高速线缆），此前为苹果产业链公司

凯旺科技：公司主营精密线缆连接组件，其中最主要的材料是是铜丝铜线铜缆，都是基于铜作为导体的连接器及线缆组件产品，客户主要有海康威视、大华股份、宇视科技、中兴通讯、立讯精密等

华脉科技：1、公司主要产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品，包括ODN物理连接及保护设备、光无源器件、光缆等光通信产品及微波无源器件、POI多路接入等无线通信网络建设产品； 3、公司提供数据中心综合布线解决方案，相关产品涵盖铜缆综合布线

沃尔核材：1、子公司乐庭智联生产的400G、800G高速通信线为DAC铜电缆，在短距离信号传输方面，具备低功耗、高性价比、高速率等优势，广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等数据信号传输；高速通信线主要客户包括安费诺、豪利士、莫仕、泰科等； 2、互动表示将积极关注未来国家5G建设所带来的行业机遇

3、智能电网

理由：《电力市场运行基本规则》将于7月1日起正式施行

三晖电气：公司主营电能表，此建立了电能表标准与校验装置、电能计量配套产品两大系列百余种产品，覆盖电能表全生命周期，在电能表标准与校验装置行业地位领先

华菱线缆：1、湖南省国资委旗下；国内首条特高压直流输电线路研制单位之一；公司生产特高压架空导线，产品已应用于云南至广东±800kV特高压直流输电工程等； 2、公司取得了兵器集团、航天科技集团等军工企业的线缆组件合格供应商资格主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等;国内特种专用电缆生产企业之一；公司取得了兵器集团、航天科技集团等军工企业的线缆组件合格供应商资格;国内特种专用电缆生产企业之一；公司取得了兵器集团、航天科技集团等军工企业的线缆组件合格供应商资格

欣灵电气：公司是国内主要的低压电器生产企业之一，核心产品为各类继电器及智能化电气控制元件和装置，现拥有继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六大类上万个品种规格的产品体系

大连热电：公司主营热电联营；此前拟101亿元购买康辉新材股权并定增募集配套资金，后者大股东为恒力石化

大连电瓷：公司先后为我国的第一条1000kV特高压交流输电工程、世界首条±800kV特高压直流输电工程等供应高质量绝缘子

摩恩电气：公司专业从事特种电缆，包括生态安全电缆、变频电缆、屏蔽和耐化学药品功能电缆、电气化铁道27.5kV单相铜芯交联聚乙烯绝缘电缆等的研产销，此前投建年产能3万吨新能源汽车电机专用扁型电磁线项目

新特电气：公司产品是变频电气系统的重要配套部件，高压变频电气系统可应用于核电领域

长高电新：国内规模最大的高压隔离开关专业生产企业之一，曾先后为我国的第一条1100kV特高压交流输电工程

中国西电：中国西电集团旗下，国内最具规模、成套能力最强的高压、超高压、特高压交直流输配电设备的制造企业；与GE合作推进海外市场开拓、地处西北具备电力设备丝绸之路沿线国家出口优势

4、PCB板

理由：AI有望带动HDI用量大幅增长 

方正科技：公司PCB业务产品主要包括高密度互连板、多层板、系统板、大型背板、金手指板和车载板等；华为是公司PCB业务的主要客户之一，公司PCB产品用于华为的通讯设备和通讯终端产品

金禄电子：公司专业从事印制电路板（PCB）的研产销，产品有应用于包括光模块在内的光通信领域

5、中字头

中国西电：中国西电集团旗下，国内最具规模、成套能力最强的高压、超高压、特高压交直流输配电设备的制造企业；与GE合作推进海外市场开拓、地处西北具备电力设备丝绸之路沿线国家出口优势

中国船舶：中国船舶集团旗下，国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司之一

 三、三大报摘要

上证早知道

【今日导读】
>半年度报告即将拉开序幕 出口链和TMT领域业绩向好
>稀土管理条例将提升处罚力度 产业链供需基本面向上
>车路云一体化迎来密集催化 行业迈入规模化建设阶段
>德展健康等公司拟回购股份 藏格矿业新增铜金属资源

【大咖看市】
〇多家机构持续看好高股息龙头公司
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过去一周，上证综指累计下跌1.03%，创业板指累计下跌4.13%。高股息龙头公司持续强势，中国移动、工商银行、长江电力、中国海油等纷纷创出历史新高。
@中信证券研究所 认为，新“国九条”和减持新规施行后，市场优胜劣汰的趋势继续延续，资金会逐步向各行业龙头公司。同时，在整体经济步入高质量发展的阶段，投资者也会逐步从景气驱动的PEG框架转向自由现金流增长框架，这都会导致市场给予绩优大盘蓝筹更高的估值溢价，当前红利低波的底仓配置价值仍未动摇。
@申万宏源研究所 认为，美国贸易保护强化是两党共识，大选期间相关表述强化其实也在预期内，市场影响可能有限。关键还是观察中国出口/出海企业如何破局。维持三季度红利低波相对收益占优的判断，高股息股价内在稳定性率先恢复的判断已经验证。现阶段科技只做景气投资，公募二季报披露后(反映二季度景气科技仓位提升)，景气科技的博弈也会增加。

【上证聚焦】
〇半年度报告即将拉开序幕 出口链和TMT领域业绩向好
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根据沪深交易所公布的定期报告预计披露日期，2024年半年度报告将于7月16日拉开房幕，由创业板公司中金辐照率先披露。随后是7月17日的康欣新材，以及7月18日的卫星化学和四方达。此前，已有齐翔腾达、君禾股份、南芯科技、诺泰生物、凯中精密、鼎龙股份等公司陆续发布业绩预告，预计上半年净利润成倍增长，股价均在公布后强势上涨。
招商证券策略团队预计，业绩有望延续较高增速的领域主要集中在:其一，出口链相关领域，二季度仍保持较高出口增速，并且多数库存处于较低水平，如白电、小家电、汽车零部件、航海装备、工程机械、纺织制造、家居用品等;其二，部分TMT领域，随着全球半导体周期的复苏和AI大模型升级带来的算力需求旺盛，消费电子、半导体、通信设备等二季度均处于主动补库状态;其三，部分必需消费，包括食品饮料、纺织服饰、养殖等受益于价格回升或出口高增的领域。

【上证精选】
〇6月份中国制造业采购经理指数为49.5%，与上月持平;非制造业商务活动指数为505%，比上月下降0.6个百分点
〇人民银行货币政策委员会第二季度例会提出，坚决防范汇率超调风险，充分认识房地产市场供求关系的新变化，着力推动已出台金融政策措施落地见效。
〇人民银行金融稳定局表示，目前金融稳定保障基金基础框架初步建立，已有一定资金积累，并在风险处置中发挥作用。
〇6月30日，全国首套低空空域协调及运营服务平台在广东珠海正式启动，将实现对低空飞飞行活动的一网规划、一网审批、一网监测、一网服务。
〇6月28日，北向资金净买入49.48亿元。中国船舶、工业富联、紫金矿业分别获净买入458亿元、3.72亿元、2.99亿元。

【产业情报】
〇稀土管理条例将提升处罚力度 产业链供需基本面向上
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6月29日，发布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。条例明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用;规定稀土生产企业应当遵守有关矿产资源、节能环保、清洁生产、安全生产和消防的法律法规，保障实现绿色发展、安全生产
@国金证券研究所 表示，条例中“对违反总量调控管理规定的稀土开采企业和稀土冶炼分离企业，没收违法生产的稀土产品和违法所得，并处违法所得5倍以上10倍以下的罚款”，处罚力度较2021年发布的征求意见稿加大。此外，稀土产业链库存已步入底部区间，今年第一批配额的增速较去年有显著下降。考虑当前价格水平和行业盈利情况，预计在三季度下发的第二批配额数量也难有较大增量。在供需基本面向上、库存低位且稀土价格逼近成本线的情况下，稀土板块底部向上机会值得重视。
公司方面，$北方稀土(sh600111)$ 、$盛和资源(sh600392)$ 等为国内稀土龙头厂商，产能产量居前。

〇车路云一体化迎来密集催化 行业迈入规模化建设阶段
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6月27日，上海发布车路云算网边缘研发环境配套服务项目。另外，近期北京、武汉等多地车路云一体化示范项目密集立项，投资规模高达百亿元级别。中国汽车工程学会副秘书长中国智能网联产业创新联盟秘书长公维洁表示，车路云一体化申报试点城市已完成评审。
@东北证券研究所 认为，车路云一体化试点城市20家名单即将发布，今年三季度招投标订单会逐步出炉，行业催化有望加速。
@华创证券研究所 认为，车路云一体化”首批试点城市揭晓在即，行业建设将由小范围测试验证阶段正式迈入规模化落地建设阶段，从而进一步加快高阶自动驾驶的普及应用和商业化进程，交通信息化产业发展有望提速。
$万集科技(sz300552)$ 为智能交通产品与服务提供商，针对网联车打造了车载激光雷达、车载V2X通信终端等感知和通讯设备;
$高新兴(sz300098)$ 以智慧交通数字化治理为基点，聚焦自研应用型产品，发力车联网及智慧交通应用创新。

【公告解读】
〇德展健康等公司拟回购股份
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$德展健康(sz000813)$ 控股股东提议以2亿至3亿元回购股份。
$硕世生物(sh688399)$ 拟以1.5亿至3亿元回购股份，回购价格不超过90元/股。
$平潭发展(sz000592)$ 拟以8000万至1.6亿元回购股份，回购价格不超过2.52元/股
$博思软件(sz300525)$ 拟回购股份5000万至亿元，回购价格不超过15.27元/股。
$棕榈股份(sz002431)$ 控股股东提议以5000万至1亿元回购股份。
$爱威科技(sh688067)$ 实控人提议以1000万至2000万元回购股份。
〇藏格矿业、紫金矿业新增铜金属资源
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$藏格矿业(sz000408)$ 参股公司西藏巨龙铜业新增铜金属资源量1472.6万吨，累计查明铜金属资源量达2588万吨，为中国目前备案资源量最多的铜矿山。2023年，巨龙铜业实现矿产铜15.44万吨，公司持有其30.78%股权，取得投资收益12.96亿元，占公司归母净利润的37.90%。
$紫金矿业(sh601899)$ 也宣布，旗下的西藏目龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，标志着公司在我国新一轮找矿突破战略行动中取得重大成果。
〇吉视传媒拟与控股股东进行资产置换
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$吉视传媒(sh601929)$ 拟与控股股东吉林广播电视台进行资产置换，置出资产为公司持有的三亚樾城投资有限公司100%股权，置入资产为控股股东吉林广播电视台下属的IPTV相关资产。根据初步测算，本次交易拟置入和置出资产作价均为人民币7亿元左右，差额部分由现金补足。
〇盾安环境拟收购上海大创控股权
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$盾安环境(sz002011)$ 拟以现金收购上海大创62.95%股权，交易作价2.15亿元，并向上海大创增资3000万元。交易完成后，上市公司持有上海大创65.95%股权。上海大创主要从事汽车OBD智能电控产品、新能源车热管理产品等产品的研发、生产和销售，业绩承诺期内(2024至2026年)营业收入累计应不低于9.1亿元，净利润累计应不低于7100万元。
〇节能铁汉签订海外重大合同
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$节能铁汉(sz300197)$ 迪拜分公司与业主MAGof Life FZ-LLC签署合同，金额折合人民币约55.83亿元。项目引入利兹卡尔顿国际品牌包括12栋超豪华别墅、5栋豪华住宅公寓楼3栋高档酒店式公寓楼及周边相关基础设施建设，建筑面积约15.5万平方米。项目计划工期为1095日历天。
〇中鼎股份等公司获得客户产品定点
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$中鼎股份(sz000887)$ 子公司AMK公司中国子公司安美科(安徽)汽车电驱近日成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。项目生命周期为5年，总金额约为4.92亿元。
$凯中精密(sz002823)$ 将为欧洲某头部知名车企提供新能源汽车精密连接器产品，用于动力电池、驱动电机核心模块。预计上述定点项目生命周期销售总金额折合人民币约为13.5亿元，计划于2026年第一季度开始量产
$四方光电(sh688665)$ 近日获得欧洲著名主机厂3个项目定点，将为其供应车规级PM2.5+002传感器总成、车规级PM2.5+AQS空气质量传感器总成以及香氛发生器，项目从2026年开始交付，预计生命周期均为8年，总金额约为1.79亿元。
〇国晟科技签订光伏组件合同
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$国晟科技(sh603778)$ 子公司安徽国晟新能源科技有限公司与中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司签订了《中广核莱州土山600MW盐光互补光伏发电项目工程EPC总承包工程光伏组件合同》，合同金额为7.49亿元。
〇湖南裕能拟投建铜冶炼等项目
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$湖南裕能(sz301358)$ 拟在贵州省福泉市双龙园区投建50万吨/年铜冶炼项目及新增30万吨/年磷酸铁、30万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极材料生产项目，滚动投资预计150亿元。

【财报快递】
〇国光电器上半年业绩预增
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$国光电器(sz002045)$ 预计实现净利润9700万至1.12亿元，同比增长50.62%至73.91%，因公司销量同比增加，带动业绩增长。

【资金观潮】
〇上半年超4000亿元资金借助ETF入市
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据Choice测算，今年上半年股票型ETF净申购额为4210.61亿元。具体而言，易方达沪深30OETF净申购额为869.3亿元，华泰柏瑞沪深300ETF净申购额为775.99亿元，嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF净申购额均在500亿元以上。
招商证券分析师张夏表示，今年以来ETF持续净流入，一定程度上充当了市场稳定器。进入6月份以来，在市场持续调整中，ETF再度逆势净流入，成为A股主力增量资金。未来，EF仍然有望阶段性成为市场的主力增量资金尤其是宽基指数ETF净申购规模可能有所扩张，相对利好大盘龙头和价值风格。
〇上周基金加仓电子、通信等行业
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据@信达证券研究所 测算，截至6月28日，主动偏股混合型基金的平均仓位约为83.97%，较此前一周下降0.34个百分点，从加仓行业看，主要加仓电子、通信、家电、石油石化、国防军工等行业。

【机构调研】
〇$莱宝高科(sz002106)$ 表示，公司与地方政府合作投资的微腔电子纸显示器件项目主要定位于中大尺寸彩色电子纸市场，未来需求前景广阔。2022年全球电子纸平板出货量1102万台，预计2026年将突破5000万台，年均复合增长率60%以上。随着青少年近视情况的持续恶化，电子纸显示产品在教育领域有望迎来快速发展机遇。电子公交站牌市场方面，上海市等少部分城市自目前已开始逐步试点推广采用电子纸技术的电子公交站牌
〇$芯源微(sh688037)$ 表示，公司前道化学清洗已获国内重要客户验证性订单，目前已有多家客户进入实质性的机台配置和商务谈判阶段，产业化进程迅速推进中。后道先进封装行业已出现一定的复苏迹象，叠加2.5D、HBM等新技术领域的兴起，整体行业景气度良好公司后道先进封装设备部分指标已实现国际领先，并获得了多家海外龙头客户的持续认可。综合来看，公司对全年签单保持较为积极的态度。
〇$德赛西威(sz002920)$ 表示，公司第四代座舱域控产品已获得理想汽车、吉利汽车、广汽埃安、集度汽车等客户的新项目定点，并已陆续量产供货。信息娱乐系统、显示系统和液晶仪表业务继续开拓更大市场，在欧洲、东南亚、日本、北美等主要国际市场获得更多项目订单。新产品方面，车身域控制器已获得理想汽车、极氪汽车、吉利汽车等客户的新项目定点;HUD业务已获得项目定点。

时报财富资讯

中证快报

【今日导读】
○保护开发利用并重 国务院公布《稀土管理条例》
○新基因编辑工具面世 精确切割靶点并插入新DNA
○进入退役增长期 完善废旧电池综合利用长效机制

【中证头条】
保护开发并重 国务院公布《稀土管理条例》
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国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。《条例》规定坚持保护资源与开发利用并重，国家对稀土资源实行保护性开采。明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用。规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。进一步规范稀土综合利用，建立产品追溯制度，严格流通管理。
点评：稀土是我国的战略性资源，不仅储量和产量占据世界首位，而且具备全产业链各类产品的生产能力。稀土具有优异的磁、光、电性能，广泛应用诸多产业领域。未来，随着科技的不断进步和新兴产业的发展，稀土行业有望迎来新的发展机遇。例如，新能源汽车、风电、机器人等领域的发展将进一步增加对稀土永磁材料的需求；5G通信、物联网等领域的发展将推动稀土在电子器件中的应用；航空航天、国防军事等领域的发展将增加对高性能稀土材料的需求。尤其是在低碳经济的大背景下，磁性材料作为节能环保的基石电子功能材料，展现出广阔的发展前景。A股相关概念股主要有$中国稀土(sz000831)$ 、$北方稀土(sh600111)$ 等。

【中证聚焦】
新基因编辑工具面世 精确切割靶点并插入新DNA序列
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“基因剪刀”CRISPR技术已彻底改变了医学、农业和生物技术领域的面貌。据报道，近日，澳大利亚悉尼大学生命与环境科学学院团队成功开发出一种比CRISPR更准确、更灵活的基因编辑工具SeekRNA。该工具利用可编程RNA链，能直接识别基因序列中的插入位点，从而简化编辑过程并减少错误。
点评：基因疗法已经成长为一个每年近百亿美元并持续增长的大市场，除了罕见病治疗，基因编辑技术的开发和应用还在向更广阔领域进军，比如癌症、阿茨海默症、心血管疾病等的药物开发、基因治疗等。此外，精准医学已上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。A股相关概念股主要有$开能健康(sz300272)$ 、$新开源(sz300109)$ 等。

【要闻精选】
○证监会党委书记、主席吴清指出，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。
○中国广电计划在明年MWC上海期间正式推出5G NR广播技术。这一技术将允许用户通过免流量观看电视节目。
○国家统计局：6月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平。
○民航局局长宋志勇：要积极推进解决制约低空经济商业应用场景拓展的行业性、技术性、基础性问题。
○近日，中国人民银行、中国证监会等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。《工作方案》围绕培育支持科技创新的金融市场生态，提出一系列有针对性的工作举措。
○中国人民银行货币政策委员会召开2024年第二季度例会。会议提出加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度，推动加快构建房地产发展新模式。
○国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会发布关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告。
○6月30日上午，全国首套低空空域协调及运营服务平台在广东省珠海市正式启动。
○近日，位于四川省绵阳市的中广核质子治疗装备制造基地正式通过竣工验收，为全球装机数量和治疗患者数量最多的国际领先质子治疗系统全面国产化奠定了坚实基础。

【产经透视】
进入退役增长期 完善废旧电池综合利用长效机制
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据报道，工信部近日在京召开新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈会。参会方涉及重点金属原料生产、动力电池生产、汽车生产、报废机动车回收拆解、废旧动力电池综合利用企业，计划加快推动完善废旧动力电池综合利用长效机制。
点评：根据此前财政部等四部门印发的《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，到2024年中国将迎来首批动力电池“脱保”，锂电池退役量大幅增长。指出，中国即将进入锂电池退役增长期，预计到2030年锂电池回收市场规模有望突破千亿元，年均增速达到26%，废旧锂电池回收量将超过100万吨，相当于2022年的约5倍。A股相关概念股主要有$超频三(sz300647)$ 、$天奇股份(sz002009)$ 等。

【公司动向】
吉视传媒拟与控股股东进行资产置换
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$吉视传媒(sh601929)$ 6月30日晚间公告，公司拟与控股股东吉林广播电视台进行资产置换，置出资产为公司持有的三亚樾城投资有限公司100%股权，置入资产为控股股东吉林广播电视台下属的IPTV相关资产；根据初步测算，本次交易拟置入和置出资产作价均为7亿元左右，差额部分由现金补足；本次交易可使公司剥离非主业低效资产，提升资产运营效率；注入IPTV优质资产，推动公司业务全面聚焦升级等。
○$节能铁汉(sz300197)$ 迪拜分公司与业主MAG of Life FZ-LLC签署合同，合同金额28.22亿阿联酋迪拉姆，折合人民币约55.83亿元。合同金额占公司2023年度营业收入14.18亿元的393.72%。
○$卓郎智能(sh600545)$ 子公司签订约10.11亿元销售合同。
○$国晟科技(sh603778)$ 子公司签订7.49亿元光伏组件合同。
○$凯中精密(sz002823)$ 获欧洲某头部知名车企的项目定点，销售总金额约13.5亿元。
○$中科创达(sz300496)$ 在互动平台表示，公司是AIPC产业全栈产品和技术提供商，与微软、高通都保持着非常紧密的合作。另外，公司在AIPC生态方面也和主流PC厂商建立合作。
○$亚泰集团(sh600881)$ 长春市国资委指定长发集团以1.5亿元至3亿元增持公司股份。
○$盾安环境(sz002011)$ 拟2.15亿元收购上海大创汽车技术有限公司62.95%股权并增资。
○$安杰思(sh688581)$ 拟3.6亿元投建杭安医学科技（杭州）有限公司高端诊疗设备项目。
○$紫金矿业(sh601899)$ 旗下的西藏巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，约占中国2022年末铜储量的14.2%，标志着公司在我国新一轮找矿突破战略行动中取得重大成果。
○$光迅科技(sz002281)$ 在互动平台表示，公司1.6T光模块当前处于送样测试验证中，800G光模块已有批量出货。
○$佛山照明(sz000541)$ 表示，公司是深中通道照明设备供应商。

【资金观潮】
○北向资金6月28日净买入49.48亿元。中国船舶、工业富联、紫金矿业分别获净买入4.58亿元、3.72亿元、2.99亿元。万华化学净卖出额居首，为3.18亿元。
○$沃尔核材(sz002130)$ 6月28日涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用专用席位买入4657.85万元，卖出2787.95万元。第一大买入席位国泰君安南京太平南路证券营业部买入9894.80万元，两机构专用席位买入6623.20万元和6018.40万元。第一大卖出席位中信证券杭州延安路证券营业部卖出8103.95万元，一机构专用席位卖出2600.48万元。

【新股申购】
○乔锋智能：申购代码301603，申购价格26.50元，发行市盈率19.96倍，公司主营数控机床研发、生产及销售。

【一周回顾】

○本周中证快报重点资讯：对抗英伟达 AMD计划打造120万颗GPU超算，华为联合运营商 发布5G-A商用领航计划，诺和诺德减肥药国内获批上市 临床需求大，只需每周一针 长效胰岛素获批上市，100%预防药物问世 有望终结全球艾滋病病毒等，相关概念股市场表现良好。 

四、公告信息

1、重大公告筛选

国晟科技：公司签订了《中广核莱州土山 600MW 盐光互补光伏发电项目工程 EPC 总承包工程光伏组件合同》 ，合同金额为人民币74,880.1248 万元（含税）。

福龙马：公司本月预中标的环卫服务项目数4个，合计首年服务费金额为3,288.11万元（占公司2023年度经审计营业收入的0.64%）；合同总金额为8,794.72万元。 

2、异常波动公告

 *ST 博信：连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%

*ST 龙宇：连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%

广汇汽车：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%

3、停复牌公告

*ST 越博：复牌

*ST全新：停牌

*ST洪涛：停牌

雪峰科技：停牌

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、GoPro, Inc.

是一家从事相机和相机配件制造和销售的公司。该公司提供可安装和可穿戴的相机和配件,它称之为捕捉设备。其产品品牌包括HERO9 Black、HERO8 Black、Max、HERO7 Black、HERO7 Silver、GoPro Plus和GoPro App。该公司由尼古拉斯·伍德曼于2002年创立,总部设在加利福尼亚州圣马特奥。 

2、探索金融服务

公司是一家数字银行和支付服务公司,是美国金融服务领域最知名的品牌之一。自1986年成立以来,该公司已成为美国最大的发卡机构之一。 该公司发行探索卡和美国现金奖励先锋发现卡,并通过其银行业务提供私人学生贷款、个人贷款、住房贷款、支票和储蓄账户以及存单。它是由Discover Network,PULSE以及Diners Club International共同组成运营。

3、格涅斯科

公司总部位于纳什维尔的专业零售商GenescoInc.通过美国,加拿大,英国和爱尔兰国的1,490多家零售店销售鞋类和配饰,主要品牌有Journeys,JourneysKidz,Schuh,SchuhKids,LittleBurgundy,Johnston&Murphy。

4、Beyond, Inc.(曾用名Overstock.com,Inc.)

是一家位于犹他州盐湖城的在线零售商和技术公司。 其领先的电子商务网站以低价销售范围广泛的新家居产品,包括家具、装饰品、地毯、床上用品和浴室、家居装修等等。 该在线购物网站拥有数以千万计的客户每月访问的数百万种产品。 2014 年,Overstock 成为第一家接受加密货币作为支付方式的主要零售商,并将继续这样做。

5、联合健康集团公司(“联合健康”)

是一家多元化的健康和福利公司,致力于帮助人们改善健康系统,过上更健康的生活。联合健康通过两个不同的平台提供广泛的产品和服务:UnitedHealthcare,提供医疗保险和福利服务;和Optum,提供信息和技术支持的健康服务。

3、中概股

1、康乃德生物医药控股有限公司

是一家拥有临床阶段产品、全球化布局的生物医药公司,通过自主研发的T细胞功能调节平台开发创新疗法,从而改善炎症性免疫疾病患者的生活品质。

2、Mercurity Fintech Holding Inc.

是全球领先的即时支付网络,使用区块链技术帮助个人和企业直接通过银行或金融机构实现确定,快速和自动化的全球即时支付服务,而无需中介服务提供商。

3、海川证券公司

是一家境外注册成立的离岸控股母公司,由境内子公司运营。海川证券是中国大陆首家在美上市证券金融机构。海川依靠专业团队,具备本地化、专业化、跨语言、跨市场的金融服务能力。海川主要业务囊括资产管理、机构经纪、投资银行,投资顾问等,为客户提供一站式、全方位的金融服务。

4、泰和诚医疗集团有限公司

是由摩根、摩根士丹利和中金公司联合推荐,于2009年在美国纽约证券交易所上市、以医疗服务为主营业务的控股企业。成立于1997年的泰和诚是一家专业从事癌症预防、诊疗、教育和研究的医疗服务提供商,主营业务包括提供第三方肿瘤影像诊断与放射治疗服务,

5、宏利营造集团公司

是一家在英属维尔京群岛注册成立的境外控股母公司,主要由其香港实体子公司宏利营造有限公司运营。宏利营造有限公司成立于1981年,主要从事电力装置系统、空调及冷冻系统、消防系统、供水及排污系统及装修等工程。业务范围包括为商场、商业楼宇、私人住宅、酒店、医院及学校机构等提供有关系统设计、安装、测试及维修服务。

4、期货市场

国内夜盘

国外合约

七、基金市场摘要

1、开放式基金最新净值

2、封闭式基金最新净值

3、ETF基金最新行情

八、新股简析

1、乔锋智能      301603

行业市盈率预估发行价:35.64元，可比公司预估市盈率发行价静态:36.14元，可比公司预估市盈率发行价动态:36.68元。

实际发行价:26.50元,发行流通市值:8.00亿,发行总市值:32.00亿

价格区间:47.24元,最高:78.29元,最低:32.23元.是否有炒作价值:

动态行业市盈率预估发行价:45.9元。

是否建议申购: 估值没有问题，破发概率理论不存在。

九、复盘学习

北向资金净流入49.48亿

龙虎榜上榜个股

空间板记录表

　A股三大指数涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.73%，收报2967.40点；深证成指跌0.01%，收报8848.70点；创业板指跌1.16%，收报1683.43点。沪深两市成交额达到7032亿元，上涨股票数量超过3000只。 

行业板块涨多跌少，船舶制造、消费电子、电网设备、电子元件、贵金属、航天航空板块涨幅居前，证券、文化传媒、酿酒行业、房地产服务、能源金属板块跌幅居前。

　　共35股涨停，连板股总数5只，23股封板未遂，封板率为60%（不含ST股、退市股及未开板新股）。焦点股方面，两市仅5只连板，其中智能电网板块三晖电气3连板，消费电子板块瀛通通讯3连板、田中精机创业板2连板。

复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。

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