会议要点

1、特高压建设进展

· 2023年已经核准开工的特高压项目包括金上湖北、陇东、山东、宁电入湘等，此外还有五个项目计划在2023年内核准，其中闪晚项目已经在三月份核准并即将开工。

· 蒙西、京津冀两个工程进度较慢，主要受柔性特高压技术突破的影响。陕西到河南的常规特高压项目因省间输电协议问题暂停，藏中南到大湾区项目由国网和南网合资公司推进，预计明年核准。

2、十四五及十五五规划

· 十四五期间，特高压建设明显加速，预计到2025年将有20条左右的新线路落地，平均每年4到5条。目前已有十个项目启动了前期预可研工作。

· 十五五期间，特高压建设将继续围绕新能源外送需求，预计每年新增4到5条线路，具体项目将根据新能源基地的建设进度逐步确定。

3、技术与设备

· 柔性直流特高压技术在长三角、珠三角、京津冀等电力负荷重地区应用广泛，主要因为这些地区电网强度不足以支撑常规特高压。柔性直流技术可以在弱网条件下稳定运行，减少电网故障风险。

· 柔性直流特高压的核心设备包括换流阀、换流变压器和控制保护系统。换流阀的成本较高，每台约4亿元，主要供应商包括南瑞继保、普瑞、许继和荣信。

4、投资与产能

· 特高压项目的设备供应存在产能瓶颈，尤其是变压器和换流阀。变压器的核心部件如套管和绝缘成型件主要依赖进口，国内厂家正在逐步提升产能。

· 国网的投资强度预计在十五五期间将继续增加，每年增速在7%到8%左右，主要原因是经济形势下的社会投资拉动需求。

5、招标与采购

· 特高压项目的招标流程通常在项目核准后进行，主设备的招标在核准后两到三个月内完成，设备交货周期为十个月到一年。国网的付款节点包括预付款、出厂款和到货款。

· 设备招标批次每年定为6到8个，具体项目根据核准时间动态调整到相应批次。

Q&A

Q：十四五期间，国内特高压建设的节奏是怎样的？有哪些项目已经开工或即将开工？

A：十四五期间，国内特高压建设明显加速。2023年已经核准开工的项目包括金上湖北、陇东、山东、宁电入湘等。闪晚项目在今年三月已核准并开始招标，预计很快开工。甘蔗项目预计在本月或下月核准。蒙西、京津冀项目进度较慢，主要因柔直特高压技术问题。陕西到河南项目因省间协议问题暂停。藏中南到大湾区项目和青海到广西项目由国网和南网合资公司推进，预计明年核准。青藏二期扩建项目已开工。

Q：十五五期间特高压建设的规划是怎样的？

A：十五五期间预计会有约20条特高压线路，每年约4到5条。目前已有约10个项目进入预可研阶段，包括乌兰布和京津冀、库布齐上海、清贵之流、腾格里、龙电入川等。整体来看，对十四五收尾和十五五初期的工程进展持乐观态度。

Q：交流特高压的建设情况和未来规划是怎样的？

A：交流特高压的工程数量较多，主要以扩建为主。扩建项目包括增加主变或接入新线路，规模从5亿元到200亿元不等。未来交流特高压的扩建任务较重，涉及多个站点，如驻马店、南阳、潮州、荆门、南昌、长沙等。预计交流特高压工程数量将远超直流特高压，可能是其三到四倍。

Q：直流特高压建设对受端交流电网的需求如何？

A：直流特高压建设需要可靠的受端交流电网支撑，尤其是常规LCC技术的特高压直流，需要较强的电网强度和短路比。然而，随着新能源增加和老旧火电机组淘汰，电网强度下降。未来将更多采用柔性直流技术，减少对电网强度的依赖。在长三角、珠三角、京津冀等电力负荷重的地区，将主要采用柔性直流技术。

Q：目前规划中的柔性直流特高压项目有哪些？

A：目前规划中的柔性直流特高压项目包括甘蔗到江浙、蒙西到京津冀等。这些项目已经完成科研工作，预计将逐步推进。

Q：柔直的整个投资大概是多少？

A：柔直的投资目前国家还没有正式投运，这是我们内部的一个评估。单个站的投资会比常规站贵将近十个亿，主要贵在换流阀上，换流阀的成本比常规的高两三倍。变压器的成本可能差不多，但柔直站不需要大面积的交流滤波器场，这部分设备可以省下几亿。

Q：2024年预计开工的直流项目有几条？

A：2024年预计开工的直流项目有四条，包括金上陇东、明天香哈同、青藏二期和甘蔗项目。青藏二期是一个400千伏的工程，投资额预计不会超过十个亿。甘蔗项目预计在八月核准，蒙西项目可能会在甘蔗之后核准。

Q：2025年预计开工的直流项目有几条？

A：2025年预计开工的直流项目大概有四条，包括江南、藏东南、乌鲁木齐到上海、江电入川和甘肃到四川的项目。这些项目目前都在进行预可研，预计明年核准。

Q：预可研到招标一般需要多长时间？

A：预可研通常需要半年到十个月的时间，完成预可研后再进行可研和初设一体化招标。整个流程从预可研开始到最终上报核准大概需要十个月到一年的时间。

Q：2025年的相关文件是否对外公布？

A：这些文件不会对外公布。虽然一些省公司在会议上会公布部分信息，但总体的工程文件不会对外公开，除非项目已经获得核准。不过，即使获得核准，现在也没有正式的公告，通常大家是通过微信等公众号获取信息。

Q：项目核准后多久开工？

A：项目核准后，一个月内就会开工。因为国网在核准前已经完成了前期准备工作，所以核准后可以迅速开工。

Q：设备招标是在开工前还是开工后进行？

A：设备招标一般在开工后进行。土建部分招标较快，主设备的招标通常在核准后两到三个月进行。主设备招标后，会一次性招标所有主要设备，后续再补充材料类的装饰性材料。

Q：核心设备的交付周期多长？

A：核心设备的交付周期大约为一年，甚至可能更长。变压器等设备从定标到发货约需一年时间，通常分批次交付。赶工期的情况下，交付周期可能缩短至十个月。

Q：国网确认收入的时间点是什么时候？

A：国网确认收入是在设备交货到现场时确认。对于设备公司和供应商的收入确认时间，具体情况不详。

Q：国网的付款节点是什么时候？

A：国网的付款分多个节点，包括预付款、出厂款和到货款。预付款在中标后厂家提供担保后支付。出厂款在设备通过工厂实验并获得专家签字确认后支付。

Q：阿坝到成都东的交流项目是否已经开工？大同怀来到天津北今年有可能开工吗？

A：阿坝到成都东的交流项目已经开工。大同怀来到天津北的项目今年有可能拿到核准，如果拿到核准，开工也会很快。

Q：巴洛特到蒙西的项目今年有可能开工吗？

A：巴洛特到蒙西的项目已经开始预科研，预计今年年底或明年年初能够拿到核准并开工。保守估计，明年年初开工的可能性更大。

Q：除了上述项目，还有哪些交流项目在进行中？

A：除了上述项目，还有一些以大同为中心辐射的工程，以及攀西地区和天府地区的项目。

Q：特高压交流项目的投资额如何估算？

A：特高压交流项目的投资额难以准确估算，因为交流项目是配套直流项目的，具体需求取决于直流项目的规划。每个直流项目的终端和收端网络需求不同，有的需要更多的交流配套，有的则不需要太多改扩建，因此无法一概而论。

Q：未来几年特高压直流项目的规划情况如何？

A：未来几年特高压直流项目的规划大致为每年4到5条，总计约20条。这些规划是基于新能源基地的发展情况逐步滚动推进的，具体哪些项目能上马还需根据实际情况每两年滚动调整。

Q：新能源外送需求的规划量如何估算？

A：新能源外送需求的规划量可以通过新能源总量的简单算法来估算。一般情况下，新能源的总规划量打七折作为发电容量，再拿出一半的体量用于外送。目前新能源的外送量大约占总量的一半。

Q：单条特高压直流线路的容量是多少？

A：国内标准的特高压直流线路容量为8GW，即双800标准（电压±800kV，容量800万千瓦）。虽然有少数特例为10GW和12GW，但未来的规划主要以8GW为主。

Q：现有特高压线路的利用率和余量情况如何？

A：现有特高压线路的利用率因项目不同而异。西南地区水电项目的利用率较高，几乎没有余量；而西北地区新能源项目的利用率较低，约为40%-60%。总体来看，现有特高压线路还有约40%的余量可以利用。

Q：特高压直流设备中换流变压器的数量和价格是多少？

A：一个特高压直流换流站需要28台换流变压器，两个站共需56台。高端换流变压器的单价约为7000万至8000万元，而低端的则在3500万至4000万元之间。

Q：换流阀的数量和价格是多少？

A：每个特高压直流换流站需要四套换流阀，两站共需八套。每套换流阀的价格在1.5亿至1.7亿元之间，因此一条特高压直流线路的换流阀总价值约为12亿元。

Q：换流阀和换流变压器的连接关系是什么？

A：直流换流站通过交流电网连接，交流电网的电流先通过开关进入变压器，再从变压器进入换流阀，转换为直流电后输出。换流阀负责将交流电转换为直流电，换流变压器则将交流网的电压转换为适合换流阀的电压，并提供短路阻抗。

Q：组合电器的数量和价格是多少？

A：组合电器的价值取决于换流站的交流电压等级和出线数量。500千伏的组合电器每台间隔约400万元，1000千伏的则约7000万元。一个典型的换流站可能需要24个间隔，若全为500千伏，组合电器总价值约9600万元；若有一半为1000千伏，总价值可能达到9.4亿元。

Q：柔性直流的核心设备及其价格是多少？

A：柔性直流的核心设备是换流阀，其技术路线与常规直流不同，使用的是IGBT技术，成本较高。常规直流换流阀每台约1.5亿元，而柔性直流换流阀每台约4亿元。数量方面，柔性直流换流阀与常规直流相同，每条线路需要8台。

Q：国内现在能做柔性直流换流阀的公司有哪些？

A：国内能做柔性直流换流阀的公司包括南瑞继保、中电普瑞、许继电器、荣信等。其中，南瑞继保和中电普瑞在这一领域表现较为突出。此外，西电在常规直流方面表现较好，但在柔性直流方面相对较弱。荣信只做柔性直流，表现也不错。特别电工曾经做过柔性直流，但近几年没有新的业绩。

Q：柔性直流技术在未来的应用前景如何？

A：柔性直流技术在未来的应用前景广阔。由于长三角、珠三角、京津冀等地区的电网已经有多条常规直流线路，再增加常规直流会导致电网强度不足，增加重大事故风险。因此，这些地区必须采用柔性直流。此外，在电源内侧，如蒙西、甘肃、新疆等地，由于交流网支撑能力有限，也需要采用柔性直流。因此，未来柔性直流的比例会越来越高，预计将超过50%。

Q：柔性直流与常规直流的主要区别是什么？

A：柔性直流与常规直流的主要区别在于换流器件。常规直流使用半控型器件，只能控制有功功率，无法控制无功功率，需要电网提供支撑。而柔性直流使用全控型器件，可以自控有功和无功功率，不需要电网支撑，可以等效成为一个电源。此外，常规直流在交流网发生故障时容易发生换相失败，导致功率中断，而柔性直流则不会发生换相失败，能够继续提供功率支撑，降低电网跨网风险。

Q：目前国内已经投运或在建的柔性直流工程有哪些？

A：目前国内已经投运或在建的柔性直流工程包括舟山、厦门、张北等项目。国网有五条柔性直流线路，南网有三条，总共八条。

Q：柔性直流换流阀市场的主要参与者及其市场份额如何？

A：柔性直流换流阀市场的主要参与者包括南瑞继保、中电普瑞、许继电器和荣信。在国网项目中，南瑞继保和中电普瑞的市场份额较大，基本持平，许继电器和荣信次之。在南网项目中，南瑞继保和荣信的市场份额较大。

Q：在特高压项目中，南瑞和继保的市场份额大概是多少？

A：南瑞和继保两家公司的市场份额加起来大概在50%到60%左右。

Q：南网的特高压项目中，南瑞和荣信的市场表现如何？

A：南网去年进行了四个背靠背项目，全部由南瑞和荣信中标，显示出这两家公司在南网项目中的强势地位。

Q：柔性直流换流阀和其他核心设备的情况如何？

A：柔性直流换流阀和控制保护系统（控保系统）是核心设备。控保系统的工程造价大约为三个亿，国内市场主要由南瑞继保和许继两家公司平分秋色。

Q：柔性直流中的换流变压器的价值量如何？

A：柔性直流中的换流变压器与长距离直流项目中的换流变压器价值量相当，因为它们的容量相似，都是八个GW的规模。

Q：柔性直流和交流项目中的组合电器有何区别？

A：柔性直流和交流项目中的组合电器实际上是相同的，都是交流设备。直流项目中的组合电器放在交流侧，用于将交流电分配到变压器上。具体来说，它位于变压器和交流线路之间。

Q：目前特高压设备产能的主要限制在哪里？

A：主要限制在变压器的产线产能和关键原材料的供应。变压器的产线产能已经达到极限，很多工厂需要两班甚至三班倒来维持生产。此外，变压器的套管和高端绝缘充电件等关键原材料主要依赖于海外供应，国内供应商尚未能完全替代这些高端材料。

Q：换流阀的产能受限于哪些因素？

A：换流阀的产能主要受限于原材料和组部件的供应，特别是IGBT和干式电容器。IGBT市场主要由寡头供应商控制，国内供应商如中车在质量上仍处于跟随状态。此外，干式电容器的供应也主要依赖于海外，国内厂商尚未能完全突破这些技术瓶颈。

Q：国内厂家在特高压设备关键部件上的进展如何？

A：国内厂家在特高压设备关键部件上已有一定进展。例如，平高的套管在800千伏的应用中表现较好，华明在分接开关方面也有一定突破。然而，绝缘成型件和高端IGBT等关键部件仍主要依赖于欧洲供应商，国内厂商在这些领域的技术突破还需要时间。

Q：国网挂网运行的检验周期一般是多久？

A：挂网运行的检验周期并没有固定时间，主要取决于设备在运行过程中是否出现问题。如果设备在一两年内没有出现问题，基本可以认为通过检验。但目前，包括新老厂家在内的设备在挂网运行中都存在不同程度的问题。

Q：变压器套管在变压器成本中的占比如何？

A：变压器套管在变压器成本中占比较高。以直流测试的套管为例，一台变压器的套管成本可能达到一千多万，占变压器总成本的相当大比例。高端变压器的套管成本甚至可能超过两千万。

Q：国内厂家在高电压等级变压器和线路上的应用还需要多久？

A：根据经验判断，国内厂家在高电压等级变压器和线路上的应用还需要大约两年的时间才能达到较为成熟的水平。

Q：目前国内的直流输电设备主要依赖哪些供应商？

A：目前国内的直流输电设备大部分依赖于海外供应商，如ABB和惠普等，主要从欧洲进口。国内的沈阳传奇也有生产，但其技术最初也是从惠普转让的。我们更希望重点培养像平高、核心、徐涛等纯国资的央企，但这些企业的技术相对落后。

Q：高端变压器的直流套管成本是多少？

A：高端变压器的直流套管成本约为2000万元一只，一个变压器需要两只直流套管，总成本约为4000万元。此外，交流侧的套管成本相对便宜。

Q：特高压领域是否存在降价的情况？

A：目前特高压领域没有降价的情况。价格不是主要考虑因素，产能才是主要考虑因素。降价反而会降低企业扩产能和投标的积极性。目前市场是卖方市场，尤其在一些变压器和阀类产品中。

Q：国网在十五五期间的投资预期如何？

A：国网在十五五期间的投资预计会保持较高水平，主要原因是当前经济形势不佳，国企和央企有责任拉动社会投资。预计每年的投资增速在7%到8%之间，不太可能超过10%。

Q：柔性直流换流阀中IGBT的使用情况如何？

A：一个特高压工程大约需要3万片IGBT，每片IGBT的成本约为3.5万元，总价值接近10亿元。柔性直流换流阀中不需要使用晶闸管，而是使用IGBT和二极管。

Q：国内柔性直流换流阀的主要供应商有哪些？

A：国内柔性直流换流阀的主要供应商包括中车和ABB等。中车在近两年内的市场占比已经超过一半，但在特高压领域，仍主要依赖海外供应商，逐步提高中车的占比。

Q：常规直流换流阀的主要供应商有哪些？

A：常规直流换流阀的主要供应商包括中车和西安派瑞，海外供应商如ABB和英飞凌也有涉及。常规直流换流阀主要使用晶闸管，国内供应商已经能够满足需求。

Q：柔性直流技术的发展对晶闸管市场有何影响？

A：柔性直流技术的发展对晶闸管市场短期内可能是利空，但从长期来看，仍然是利好。随着柔性直流技术的普及，晶闸管的需求可能会有所下降，但整体市场前景仍然看好。

Q：IDBT的晶闸管价值量大概是多少？

A：IDBT的晶闸管价格大约在2万元左右，一条特高压直流线路大概需要6000个晶闸管，总价值约为1.2亿元。

Q：国网的招标流程是怎样的？每年招标的批次和时间如何安排？

A：国网的招标流程是通过物资部物资公司的集采流程进行的。每年初会定好批次，今年一共是26个批次，分布在每个月。主要设备的招标通常在第一个批次内完成，辅材在第二个批次内完成。具体的招标时间会根据工程进度和设备规范的完成情况进行调整。

Q：从招标到中标结果公布大概需要多长时间？

A：从招标到中标结果公布的时间不固定，快的话大约两个月，慢的话可能需要四到五个月。这期间需要层层领导审批，存在较大的时间波动。

Q：中标后，核心设备如换流变压器和换流阀的交货时间和付款流程是怎样的？

A：中标后，核心设备如换流变压器和换流阀的交货时间大约是10个月到一年。第一次付款是在设备实验通过并拿到实验签字单后，申请发货款。发货款大约是该批货物价值的20%到30%。具体付款流程和金额需要进一步确认。

Q：国网的可研招标文件中，如何判断线路是长距离直流还是柔性直流？

A：长距离直流和柔性直流的方案是在可研完成后再确定的。可研阶段只是做方案，具体采用哪种方案需要通过重新审批和报批。判断线路是长距离直流还是柔性直流，可以从受端电网的特性来推测。