文章目录，可按需查看：
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、央行新动作！创设临时隔夜正、逆回购操作（新浪财经）
7月8日，中国人民银行发布公告称，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从即日起，中国人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作。
据介绍，相关操作时间为工作日16时至16时20分，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减20个基点和加50个基点。
六、国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场即将正式运行（东财）
7 月 8 日，中汽股份宣布，7 月 16 日，由中汽股份投资 15 亿建设的国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场 —— 长三角（盐城）智能网联汽车试验场即将正式运行。智能网联多车道性能路直线段长度达2100米，宽度24米，六车道，最高试验车速可达每小时160千米。该测试道路与智能网联高速环道组合后能够达到10个车道，在设计时还考虑到未来飞行汽车的测试要求，可服务于通用航空飞行器测试。
据了解，该试验场中的智能网联隧道是全球第一个、也是唯一一个在封闭汽车试验场内建设的真实隧道场景。隧道全长840米，双向四车道，深达地下13米，暗埋段呈S型弯长度达350米，并设有地下分流及地下合流匝道，可满足智能网联汽车在真实隧道场景下的全部测试需求，可实现在没有GPS定位信号且网络信号受到屏蔽时测试智能网联汽车的感知、计算、决策、执行等功能。
七、复旦大学团队研发半导体性光刻胶 实现特大规模集成度有机芯片制造（证券时报）
八、清华教授建议在国庆节发一万亿消费券（新浪财经）
7月8日，清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵出席活动时表示，下半年可以推出一些短期政策，比如中央财政在十一黄金周拿出几千万，甚至一万亿规模的财政量，直接发一些消费券，来鼓励或者补贴老百姓的消费，通过短期的运作能够提升一下消费，从而提升整个中国经济短期的增长活力。
九、台积电股价一度涨4.8% 市值首次突破1万亿美元（财联社）
当地时间7月8日，台积电（Nasdaq：TSM）股价高开，涨幅一度达到4.8%，公司市值首次突破1万亿美元，随后涨幅回落至3%左右。Wind数据显示，今年以来，台积电股价已上涨超84%。
目前，不算台积电，美股共有7家市值超1万亿美元的上市公司，分别为微软、苹果、英伟达、谷歌、亚马逊、沙特阿美（Saudi Aramco）和Meta。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。
公社：经纬辉开、东睦股份、云南锗业
同花顺：北汽蓝谷、左江退、领益智造
东财：北汽蓝谷、凯中精密、领益智造
淘股吧：经纬辉开、新亚强、光华科技
3、三大报要点
相关概念股：兄弟科技、新和成等
3、超越传统通信范畴 6G标准研制即将启动
相关概念股：光迅科技、亨通光电等
相关概念股：艾森股份、南大光电等
4、公司公告
1）重大事项
光洋股份：黄山建投拟现金方式受让控股股东不超91.67%股权，公司控股权或发生变更
ST步森：控股股东将变更为宝鸡方维同创企业管理合伙企业，实控人将变更为宝鸡市财政局
杰恩设计：金晟信康拟协议受让大股东姜峰7.64%股权，实控人将变为金晟信康
得润电子：子公司Meta获嘉能美达现金增资13.52亿元 公司持股降至16.86%
比 亚 迪：拟65亿建设深汕比亚迪汽车工业园三期（非公告）
蓝晓科技：拟不超6亿元投建高端材料制造产业园项目
天岳先进：拟定增不超3亿元 用于提升碳化硅衬底制备技术
上海雅仕：拟向控股股东定增不超3亿元用于补充流动资金或偿还银行贷款
天原股份：拟1.36亿元投建氯碱厂离子膜电解槽优化项目
天原股份：拟7389.71万元投建钛白粉质量提升优化技术改造项目
天原股份：拟7261万元投建用户侧电化学储能电站
天原股份：拟6109.58万元投建一期盐酸炉节能及自动化改造项目
佳都科技：拟4000万元与交控科技等设立合资公司（持股40%），合力开拓智慧轨交等领域
祥明智能：出资650万元设合资公司（持股65%）， 从事机器人相关业务
比 亚 迪：与土耳其政府签署协议，将投资近10亿美元建设工厂与研发中心（非公告）
岭南股份：与蓝田南方农业签订20亿元合作框架协议
恒信东方：与星辰数智签署智算中心项目建设运营一体化合作协议
睿智医药：与华东师范大学签署战略合作框架协议，共同致力于建立产学研高度融合的创新合作体系
浦东建设：合计中标18.33亿元多项重大项目
*ST围海：中标1.93亿元湖州市南太湖新区启动区防洪排涝工程施工项目
创元科技：预中标约1.52亿元国家电网项目
吉翔股份：证券简称拟变更为“永杉锂业”
艾力斯：伏美替尼新增适应症临床试验获批
人福医药：帕拉米韦注射液获得药品注册证书
多瑞医药：获得左氧氟沙星氯化钠注射液药品注册证书
2）增持、回购
中国稀土：实控人拟6个月内增持2.4亿元至4.8亿元公司股份
康达新材：控股股东拟6个月增持3000万元—6000万元公司股份（注：刚完成增持6000万元）
中铁特货：控股股东中国铁路投资集团拟6个月增持2050.2万元至4100.4万元
嘉麟杰：部分董监高拟合计1155万元—1545万元增持公司股份
华兰生物：实控人等拟合计增持122万股至242万股公司股份
新湖中宝：拟不超2.5元/股回购1.5亿-3亿元股份用于维护公司价值及股东权益
通化东宝：拟不超12元/股回购8000万一1.2亿元股份用于员工持股或股权激励
克明食品：拟不超11.5元/股回购7500万元—1.5亿元股份用于员工持股或股权激励
诺德股份：拟不超4.5元/股回购5000万一1亿元股份用于维护公司价值及股东权益
天茂集团：拟不超3.34元/股回购5000万一1亿元股份用于注销并减少注册资本
南华期货：拟不超13.9元/股回购5000万一1亿元股份用于员工持股或股权激励
三元生物：拟不超35元/股回购5000万一1亿元股份用于员工持股或股权激励
华英农业：拟不超2.3元/股回购5000万一1亿元股份用于维护公司价值及股东权益
兴欣新材：拟不超26元/股回购2500万元-5000万元股份用于员工持股或股权激励
中捷资源：拟不超2.96元/股回购2000万元-4000万元股份用于注销并减少注册资本
富春染织：拟不超16元/股回购1500万元至3000万元股份用于股权激励
南微医学：董事长提议回购2000万元至4000万元股份用于员工持股或股权激励
3）减持
莱绅通灵：股东沈东军拟协议方式减持其所持全部10.61%股权
4）业绩、分红
鲁北化工：预计上半年净利润1.5亿元，同比增长1091%
三峡水利：预计上半年净利润2.08亿一2.46亿元，同比增长564.55%-684.36%
上海机场：预计上半年净利润7.1亿—8.7亿元，同比增长435.87%—556.63%
东睦股份：预计上半年净利润1.85亿元到1.95亿元，同比增长419%-447%
通用股份：预计上半年净利润2.7亿-3亿元，同比增长364.86%-416.51%
大叶股份：预计上半年净利润5000万-6500万元，同比增长294.2%-412.46%
富瑞特装：预计上半年净利润7000万元-8500万元，同比增长296%-381%
韶能股份：预计上半年净利润1.5亿一1.8亿元，同比增长258.01%-329.62%
广西能源：预计上半年净利润1000万元到1500万元，同比增加176.56%到314.84%
华谊集团：预计上半年净利润3.5亿元到4.5亿元，同比增加215.44%到305.57%
中岩大地：预计上半年净利润1700万元-2210万元 同比增长194.72%-283.14%
西陇科学：预计上半年净利润3200万-4500万元，同比增长154.93%-258.49%
三美股份：预计上半年净利润3.34亿元-4.34亿元，净利润同比增长157.19%-234.35%
上海机场：预计上半年净利润3.34亿一4.34亿元，同比增长157.19%-234.35%
亚翔集成：预计上半年净利润2.28亿元至2.47亿元 同比增长207.12%至232.71%
仙鹤股份：预计上半年净利润5.4亿元至5.7亿元，同比增长198.94%-215.55%
白云机场：预计上半年净利润4.04亿—4.94亿元，同比增长155.67%—212.48%
神马电力：预计上半年净利润1.32亿元至1.44亿元，同比增长158.66%至182.26%
永吉股份：预计上半年净利润7400万元至7900万元，同比增长162.47%-180.21%
中国船舶：预计上半年净利润13.5亿-15亿元，同比增长144.04%-171.16%
中交设计：预计上半年净利润6.2亿元至6.4亿元，同比增长160.66%至169.07%
甘李药业：预计上半年净利润2.9亿-3.3亿元，同比增长116.17%-145.98%
捷昌驱动：预计上半年净利润1.85亿元至1.95亿元，同比增长116.46%-128.18%
莲花控股：预计上半年净利润1.01亿元—1.1亿元，同比增加101.36%—119.30%
国药现代：预计上半年净利润6.88亿元到7.48亿元，同比增长99.42%到116.81%
海大集团：预计上半年净利润20.5亿元–22.01亿元，同比增长86.33%-100.06%
玲珑轮胎：预计上半年净利润8.5亿元到10.2亿元，同比增加52%到82%
南山铝业：预计上半年净利润19.71亿元到21.51亿元，同比增长50.11%到63.82%
平高电气：预计上半年净利润5.2亿元-5.4亿元 同比增长55.93%-61.93%
晶方科技：预计上半年净利润1.08亿一1.17亿元，同比增长40.97%-52.72%
紫金矿业：预计上半年净利润145.5亿一154.5亿，同比增长41%-50%
百川股份：预计上半年净利润8000万元–1.2亿元 同比扭亏
5）停复牌
广电网络：财报存在虚假记载，实施其他风险警示，证券简称变更为“ST广网”，临停复牌
易 事 特：财报存在虚假记载，实施其他风险警示，证券简称变更为“ST易事特”，临停复牌
江苏舜天：虚增营收103亿，实施其他风险警示，证券简称变更为“ST舜天”，临停复牌
威创股份：无法披露2023年报，实施退市风险警示，证券简称变更为“*ST威创”，股票复牌
ST 华 铁：无法披露2023年报，实施退市风险警示，证券简称变更为“*ST华铁”，股票复牌
ST全筑：撤销其他风险警示，证券简称变更为“全筑股份”，停牌1天
天 汽 模：筹划控制权变更事项，继续停牌
6）个股异动
新 亚 强：3连板，公司股票价格近期波动较大 可能存在非理性炒作
罗欣药业：3连板，公司2024年半年度业绩信息未对外提供
中兴通讯：预计于2024年7月推出搭载全新AI功能的手机新品
中科金财：公司有为税务客户提供信息化建设服务
久其软件：公司是财政部电子凭证数据标准试点服务商之一
协创数据：公司存储芯片目前以采购为主 自研部分占比较小
美信科技：公司一体成型电感将优先向已合作的直接或间接客户进行验证
劲嘉股份：复合铝箔建设项目（一期）已实现生产 已进行小规模送样工作
赛微电子：公司BAW滤波器正在持续提高产能及出货量
横店东磁：欧盟对中国电动汽车征收临时反补贴税对公司影响不大
科大讯飞：已正式发布讯飞星火大模型V4.0 全面对标GPT-4 Turbo
航新科技：已具备C919部分附件维修能力
德赛电池：公司有为大疆相关产品提供电池
华安鑫创：公司供货的核心显示器件产品应用于赛力斯问界系列车型
景兴纸业：二期项目已完成审批 部分新品订单已有规律出货
德必集团：“桃花坞里”项目计划在九月底正式开放
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股涨跌不一，英伟达涨超1%，苹果、特斯拉涨幅不足1%，其中苹果市值逼近3.5万亿美元，超越微软重回第一，特斯拉实现连续9日上涨，Meta跌近2%，谷歌、微软、亚马逊跌幅不足1%。电脑硬件、半导体板块涨幅居前，超微电脑、纳微半导体、英特尔、安高盟涨超6%，戴尔科技涨超5%，AMD涨近4%，惠普、罗技涨超1%。海运、其他工业金属与采矿跌幅居前，美洲白银公司跌超5%，斯蒂加斯海运跌超3%，根科船务贸易跌近2%，淡水河谷、必和必拓跌超1%。
热门中概股普跌，富途控股跌超7%，小鹏汽车跌近6%，蔚来跌超3%，爱奇艺跌超2%，阿里巴巴、微博、理想汽车、百度、拼多多、京东跌超1%，满帮、唯品会、网易、腾讯音乐小幅下跌。哔哩哔哩涨超2%。
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现：-0.37%
883958昨日连板表现：-1.34%
883979昨日首板表现：-0.20%
3）一字板
格力地产（首板）：免税（重组）+地产+新零售+国资
1、7月7日晚间公告,拟置出上海、重庆等地相关房地产业务对应的资产负债及上市公司相关对外债务，并置入珠海免税集团不低于51%股权(原重组方案为定增+现金方式收购珠海免税集团100%股权)。
2、公司“珠海免税MALL“平台是自主研发搭建的线上商城平台,包含线下跨境展销店和自主运营跨境报税仓等业务范围，公司以“珠海免税MALL”“珠免国际”“鲜生洪湾”等线上商城新业态为引领，通过完善“线上+线下”购物渠道、搭建会员营销体系、升级供应链服务体系、培育新型消费场景。
3、公司主营房地产、大消费及生物医药大健康等业务，目前房地产依然是公司的主要收入来源，2023年营收占比89.5%，公司以自主开发销售的模式向市场推出精品住宅项目。
4）T字板
青岛金王（2连板）：中报业绩预增+化妆品+跨境电商
1、7月4日晚间公告,公司预计上半年实现净利润4051.06万元—4674.3万元，同比增长30%—50%，主要原因为：2024年上半年公司新材料蜡烛、香薰及工艺品等业务大幅增长所致。
2、公司的主营业务分为新材料蜡烛及工艺制品业务、化妆品业务和供应链业务三大板块。其中,新材料蜡烛及工艺制品业务、化妆品业务系公司的核心业务发展板块。子公司广州栋方拥有最新亲医美护肤品牌蓝铜肽;子公司广州韩亚是国内为数不多的以彩妆为主、护肤一体的化妆品企业。
3、公司通过天猫、抖音、京东等各种渠道积极开展业务。新材料蜡烛香薰领域，推出"故宫系列“香薰蜡烛产品，及”持棠”香薰品牌，公司众妆优选微信小程序里已有跨境购。
3、龙虎榜
1）机构净买入
沙钢股份（3日5375万 +7.62%）：钢铁+数据中心+航天+无人机+钢铁
1、公司主营黑色金属冶炼及压延加工优特钢的生产与销售，拥有5大生产基地,分布江苏、辽宁、河南等地,粗钢产量4158万吨,优特钢约320万吨。
2、金融监管总局表示，银行保险机构要开发适配性强的金融产品，全力支持科技创新、绿色发展、新兴产业和未来产业，公司与国信中数共同设立上海沙钢国信大数据母基金(一期)投入50亿元，沙钢集团将设立的平台公司上海锦寰基金投资管理公司投入300亿元，主要布局国内IDC建设。
3、3月11日互动：公司拟5000万元与专业机构共同投资，投资方向为银河航天单一项目
4、4月10日互动：公司拟收购东北特钢集团山东鹰轮机械公司,后者为天津七零研究所研发的军用无人机齿轮已批量生产。
罗欣药业（3日4091万 +10.13%）：创新药+辅助生殖+医疗器械+民营医院
1、6月30日晚间公告，公司注射用LX22001的药物临床试验批准通知书，注射用LX22001是在已知活性成分替戈拉生基础上的改良型新药；公司旗下拥有两款降糖产品:维格列汀片及那格列奈分散片，适用于治疗2型糖尿病，其中维格列汀配套了原料产线。
2、公司主营医药产品的研发、生产和销售,聚焦于消化、呼吸、抗肿瘤等优势领域，产品分为创新药和仿制药两大类，控股子公司运营着二级综合医院费县第二医院，该医院有不孕不育专科门诊。
3、子公司罗欣健康产业（成都）作为 YSLAB 在中国的注册代理人申报的医疗器械——生理性海水鼻腔喷雾器获得国家药品监督管理局核发的医疗器械注册证
2）其他
英联股份：开源西安西大街及华鑫上海分公司主买，机构净买450万
新 亚 强：联储浙江分公司及光大昆明人民中路主买，机构净卖689万
实朴检测：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司主买，机构净卖658万
中恒电气：华鑫成都交子大道及华鑫上海分公司主买，机构净卖405万
光华科技：联储浙江分公司及华鑫南昌分公司主买，机构净卖379万
恒光股份：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路主买，机构净卖235万
经纬辉开：中建投北京广渠门内大街及中信上海分公司主买
晨光新材：国新北京中关村大街及华鑫上海漕溪北路主买
远翔新材：中信东阳吴宁西路及中泰义乌诚信大道主买
格力地产：中建投福清福和路及广发珠海翠前北路主买
赤 天 化：银河桂林中山中路及东财上海东方路主买
富 满 微：中信上海分公司及华鑫上海分公司主买
凯中精密：中信上海分公司及华鑫上海分公司主买
4、问财选股
1）收盘股价历史新高
长江电力（市值7321亿元 +2.05%）绿电（水电）+储能+国资
1、自6月起，我国全面进入汛期，近期湖南、广东、广西、江西、陕西、河南、安徽、山东等多地发布暴雨橙色预警，机构表示，雨季河流水量充沛，将对水电行业上市公司经营业绩产生积极影响。公司主营大型水电运营，目前水电总装机容量 7179.5万千瓦,其中,国内水电装机 7169.5 万千瓦,占全国水电装机的 17.34%，为全球最大的水电上市公司。实控人为国务院国资委。
2、公司高质量布局和推进抽水蓄能业务发展;积极推进金沙江下游“水风光储”一体化可再生能源开发,深入开展“水风光储”互补的运行调度研究;推进智慧综合能源业务,积极布局“源网荷储”(指包含电源、电网、负荷、储能整体解决方案的运营模式)一体化发展。
中国广核（市值2505亿 +3.55%）：绿电（核电）+核污染防治+一带一路+国资
1、近日国家能源局有关负责人赴有关电网企业、发电企业开展调研，督促指导迎峰度夏电力供应保障，机构认为，受电力需求强劲、电能替代加速以及居民用电比例提高等因素影响，公司主营业务为建设、运营及管理核电站,销售该等核电站所发电力,组织开发核电站的设计及科研工作等，是中广核核能发电的唯一平台。公司拥有超过 25 年的核电运营管理经验，管理的核电站的总上网电量为1983.75 亿千瓦时,占全国核电机组上网电量的 50.63%，在运核电机组进入世界前 1/4 水平。公司实控人为国务院国资委。
2、公司以“一带一路”区域为主要目标市场，以核电技术国际认证、国际核电工程服务、核电厂在役服务和退役服务等高端产品服务等为重点，积极培育和开拓国际市场，创造新的业务增长点；公司具备处理核电厂运营期间产生核污水的技术和能力。
华能水电（市值2101亿元 +3.09%）：绿电（水电）+国资
1、自6月起，我国全面进入汛期，近期湖南、广东、广西、江西、陕西、河南、安徽、山东等多地发布暴雨橙色预警，机构表示，雨季河流水量充沛，将对水电行业上市公司经营业绩产生积极影响。公司主营水力和新能源发电项目的开发、建设、运营与管理，是国内领先的大型流域、梯级、滚动、综合电力开发企业,统一负责澜沧江干流水能和新能源资源开发。公司实控人为国务院国资委。
2、公司拟在澜沧江云南段和西藏段规划建设“双千万千瓦”清洁能源基地,积极开展“风光水储一体化”可持续发展，目前已投产风电和光伏装机容量合计23.5万千瓦。
川投能源（市值974.4亿元 +3.04%）：绿电（水电）+高股息+国资
1、自6月起，我国全面进入汛期，近期湖南、广东、广西、江西、陕西、河南、安徽、山东等多地发布暴雨橙色预警，机构表示，雨季河流水量充沛，将对水电行业上市公司经营业绩产生积极影响。公司主营电力开发、电力生产经营，电力行业技术服务和咨询，以投资开发、经营管理清洁能源为主，是川渝电网中最大的清洁能源供应商之一，参控股总装机容量3899.71万千瓦，权益装机容量933.00万千瓦，均位列四川省内电力上市公司首位，具有较强的市场竞争优势，公司实控人为四川省国资委。
2、 证监会表示持续稳定的分红有助于增强投资者回报，推动树立长期价值投资理念，连续3年股息率分别为：3.20%，3.27%，2.65%.
7月8日，北向资金全天净卖出22亿元。立讯精密、恒瑞医药、韦尔股份分别遭净卖出3.15亿元、2.49亿元、2.41亿元。长江电力净买入额居首，金额为3.25亿元
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1）今日申购
无
2）今日上市(不包含三板、新三板)
无
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇纳睿雷达(688522)表示，公司TDKFT0104型Ku波段双极化有源相控阵雷达可以全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在5公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供30公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息，是面向低空经济发展应用场景的新产品。为了加速扩大产能，公司临时租赁的外部厂房已正式投入使用并开始有序生产。未来随着募投项目的完成，公司产能将进一步释放，以满足市场需求。
〇中国核电(601985)表示，得益于双碳政策背景，公司新能源营收、利润都保持了高速的发展，中核汇能类REITS项目正在继续推进，预计今年下半年会有明确的进展。目前我国核能发电占比不到5%，具有广阔的发展空间。公司控股的海南核电正积极推进小型化示范堆项目，为将来核电出海发展做准备。
〇电科芯片(600877)表示，公司北斗短报文模块在某头部车企实现批量供货，目前正积极导入其他知名车企;卫星及惯性组合导航模块实现批量供货;面向新能源汽车应用的BMS动态内阻监测产品、电源管理等产品在积极布局中;车规级低边电子开关取得AEC-Q100认证，实现量产交付;子公司瑞晶实业已通过IATF16949车规级认证，为公司未来在汽车电子领域的产业布局奠定了扎实基础。公司正积极与行业客户探讨BMS及电机驱动芯片的合作，电子开关芯片通过内部资源整合已向某行业客户供货
【舆情热点】（网络整理）
【财通证券】大叶股份简评
①经财通证券于健测算，预计2025年燃油割草机市场规模可达78.4亿美元，2024年春季美国天气温和，有利于草坪生长，有望刺激割草机需求增加，渠道去库叠加需求改善，行业或将迎来拐点
②公司是境内割草机出口翘楚，通过全球化供应链布局最大程度避免了“双反”政策带来的影响，并通过与百力通合作，形成了关税税率方面优势
③公司自主燃油OPE品牌Murray入驻全球最大的装饰建材零售商家得宝线下，同水平参数下定价最低，性价比定位凸显，渠道铺货有望驱动收入放量，且“年产6万台骑乘式割草机”项目己于2023年底建成投产;
④于健预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.9/1.6/2.5亿元，同比增长151.9%/74.3%/56.8%，对应PE分别为25/14/9倍。
【方正证券】快克智能简评
①苹果等大厂都正在致力于提高自动化生产水平，公司深耕精密焊接，与苹果、立讯精密歌尔股份等形成良好的合作关系，有望率先受益于消费电子的新一轮上行周期
②依托在电子装联领域的深耕经验，公司向半导体封装端延伸，2023年完成技术迭代，预计相关业务2024-26年营收同比增长231.32%/65.41%/50.95%
③公司自主研发的核心装备已在比亚迪等龙头企业中取得突破性订单，有望为公司贡献-定的业绩增量
④方正证券李鲁靖看好公司有望受益于消费电子复苏和半导体业务放量，预计2024-26年实现归母净利润2.83/3.65/4.51亿元，同比增长48.21%/28.90%/23.71%，对应PE为19.62/15.22/12.31倍。
【东吴证券】瀚蓝环境简评
①公司公告拟联合广东恒健和南海控股私有化粤丰环保，估值119亿港币，东吴证券袁理点评认为瀚蓝历史并购验证其外延能力上的alpha，此次并购有望进一步释放项目盈利，实现双向赋能
②业绩角度:假设瀚蓝环境持股粤丰环保50%-80%，并购将增厚业绩28%-45%，并购后预计常态归母净利润20.58-23.29亿元，PE7.5-8.5倍:
③假设瀚蓝环境持股50%+，并购后对应2024年自由现金流有望达16亿元，较并购前增厚167%
【太平洋证券】道通科技简评
①公司是全球汽车故障诊断龙头，预计上半年实现归母的净利润为3.8-4亿元，同比增长101.03%-111.62%，业绩重回高增长，且考虑到欧美新能源汽车市场仍处于快速放量期，渗透率提升空间较大
②公司还积极布局新能源充电桩等产品，2023年实现放量突破，收入同比近5倍增长
③太平洋证券曹佩看好公司海外充电桩进展迅速，打造第二成长曲线，预计2024-26年归母净利润分别为4.92/6.99/8.23亿元，同比增长174.63%/42.03%/17.78%，对应PE为21.73/15.3/12.99倍。
【长江电新】平高电气简评
①平高发布2024年半年报预告，预计2024上半年业绩5.2-5.4亿元，同比增长56-62%；对应24Q2业绩2.9-3.1亿元，同比增长59-70%，超出市场预期
②我们认为公司Q2业绩大幅增长主要来自于特高压和超高压产品的加快交付，预计Q2百万伏交付3个，750KV交付约19个，大幅超出23Q2的交付规模，并且相比24Q1 750KV交付快速放量。预计在高电压等级产品带动下，公司毛利率进一步提升，带动利润快速释放
③展望后续，目前公司在手订单充沛，下半年随着特高压交流/直流、超高压交付加速，预计有望带动业绩持续快速增长；并且特高压、超高压、网外需求共振，有望带动未来业绩超预期。预计24年归属净利11-12亿元，对应PE约23X，继续重点推荐！
【中泰建材】中国巨石简评
①公司公告预计24H1实现归母净利润8.3-10.3亿、扣非净利5.1-6.4亿（中值5.7亿），均同比下滑50-60%。预计24Q2单季度实现扣非净利4.0亿
②粗纱：24H1销量同比增长20%+，创历史新高，估算Q2销量超80万吨，一是行业复价下游补库，二是终端需求（风电、汽车、家电、出口）等回暖。Q2吨净利440元左右，环比24Q1提升220元+，考虑到产品复价逐步落地，我们判断时点值单位盈利望更高
③电子布：24H1销量同比增长10%，估算Q2销量约2.6亿米。Q2单米盈利约0.2元，时点值更高（6月电子布行业售价4元/米，较3月提升0.6元/米）。5月昆山必成3.8万吨、6月份四川玻纤3万吨电子纱产线复产，考虑到H2基本无新增产线，供给端整体新增仍有限，需求端持续向好（PCB环节产能利用率高），电子布仍具备向上弹性
【广发证券】保险简评
①7月5日，央行表示目前已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元，将采用无固定期限、信用方式借入国债，视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债
②广发证券陈福指出央行开展国债借入及后续可能的卖出操作，有利长端利率中枢上修，考虑到当前资产端为行业估值仍处于历史较低水平的核心矛盾，看好保险板块估值有望逐渐修复:新华保险、中国太保、中国平安、中国人寿等。
③展望后续，一方面6月25日四部门联合实施设备更新贷款财政贴息政策，另一方面6月20日住建部召开视频工作会议，“收储去库存”加速，因此两方面均有利于PMI的改善，保险资产端有望随之回暖。
【国信电子】扬杰科技：中低压产品价格修复，海外打开长期增长空间
⭕短期维度出货量回暖基础上，二三极管等中低压产品进入价格改善区间。由于中低压产品料号多、货值低且应用分散，国产化率提升有限；以二三极管、小信号及晶闸管产品为例，23年国内上市公司收入占全球市场5.3%，在汽车等高门槛市场仍有较大份额渗透空间。
⭕中长期维度，公司拥有海外品牌MCC，23年海外收入约12亿元（占22%），毛利率41.88%高于平均毛利率；海外厂商今年陆续退出汽车标准二极管等市场，格局优化；预计随海外库存去化完成，收入占比有望持续提升。
我们看好公司短期业绩修复与中长期“双品牌”覆盖国内外市场的全球化增长空间，维持优于大市评级。
【华创机械】鼎泰高科：强Call标的，受益AI及PCB回暖预期
#近期亮点：1）公司作为全球PCB钻针龙头企业，受益PCB产业景气度提升。2）下游AI服务器、AI手机等驱动，AI PCB板对钻针提出更高、更多需求。
AI PCB钻针看点：全球PCB钻针龙头企业，受益AI普及预期
基本情况：公司钻针刀具设备自研、自制、自用，成本优势显著，目前已成为全球PCB钻针市场龙头企业，公司市场占有率不断提升。
#量更大：AI PCB板更厚、孔更密等，钻针需求量有望快速增长。
#价更贵：AI PCB钻针长径比提升、涂层及品质技术要求提高，单只PCB钻针价值量提升显著。
空间：若未来AI普及，AI PCB板对钻针提出更高更多需求，市场空间有望实现高速增长。
其他业务看点：数控刀具快速增长，国内最懂刀具的刀具磨床供应商
#数控刀具产能将大量释放：公司作为苹果及三星刀具主力供应商，并逐步拓展其他领域，前景可期，预计2024年数控刀具有望实现收入高速增长。
#刀具磨床设备快速布局：23年公司智能数控装备实现营收0.48亿元，同比+278.55%，24年公司将逐步加大外销设备的市场开拓，预计2024年设备业务实现收入高速增长。
展望
预计公司24-25年营收16.5亿元、21.0亿元，归母净利润2.8亿元、3.8亿元，对应PE分别为23倍、18倍。
【中泰电子】鹏鼎控股：果链龙头q2营收高增，重视苹果AI大周期
公司公布6月营收简报，6月实现营收21.2亿元，yoy+24.1%，qoq-0.2%；公司q2预计营收达64.4亿元，yoy+32.2%，qoq-3.7%，公司q2营收同比显著增长主要系
1）手机端：iPhone去年同期基数低，今年iPhone销量明显回暖，且公司份额持续提升带动业绩修复
2）非手机业务持续高增，目前新款iPad已发布，Q2持续备货，且Mac等其他产品需求同比也有所改善，公司基本面持续向好。
果链AI核心标的，看好苹果AI超级大周期：
1）WWDC大会有望带来iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型等看点，为苹果AI创新超级大周期做铺垫，AI落地迭代有望带动新一轮换机周期；
2）公司大客户23年营收占比近80%，为果链最纯标的；苹果引入AI硬件升级趋势明显，预计明年硬板及软板将进一步升级带来ASP提升，公司为全球最大PCB厂商臻鼎子公司，技术能力强，深度受益硬件升级趋势，份额有望持续提升。
预计公司24-25年归母净利润为38.7/43.5亿元，对应PE 23/21倍。
风险提示：AI创新不及预期，行业竞争加剧
【浙商电新】东方电缆：海外订单如期落地，关注海风需求放量
国内外海风催化不断、海缆龙头逢出口重要机遇。二季度以来，国内海风景气修复，海缆招标和交付陆续开始进行。欧洲海风建设加速起量，欧洲本土海缆企业订单高速增长，但欧洲本土供给产能难以匹配快速增长的需求，交付周期大幅延长。由于中国海缆头部企业此前已有欧洲海缆中标经验，在前述背景下，预计后续部分海外订单有望向中国海缆龙头外溢。
公司近期陆续中标国内外多个陆缆、海缆系统项目，项目合计中标金额约25.28亿元人民币
1、陆缆系统
国网浙江省、湖北省、安徽省电力公司，厦门市供电服务有限公司，宁波市轨道永盈供应链有限公司，福建省亿力建设工程有限公司，广东电网能源发展有限公司等公司招标采购的电力电缆，陆缆系统合计中标金额约4.98亿元人民币。
2、海缆系统
中电建华东院海底电缆约0.8亿元，英国SSE公司海底电缆约1.5亿元、Inch Cape Offshore公司海底电缆约18亿元，海缆系统合计中标金额约20.30亿元人民币。
风险提示：风电行业装机不及预期，原材料价格波动，市场竞争加剧。
【华创证券】：多款人形机器人亮相世界人工智能大会
世界人工智能大会在上海召开，多款人形机器人亮相。本届人工智能大会汇聚了500余家展商、1500多项展品，应接不暇的炫酷技术和智能终端让参展者不约而同直呼“眼花缭乱、生机勃勃、大开眼界”，往年可能更多的是软件，今年有更多的硬件设施可以体验。本次大会上，56款具身智能产品首发首秀，智能机器人42款，人形机器人22款。
我们认为“相对确定性”将应成为2024年的主线风格。无论是特斯拉Optimus，还是国内人形机器人新势力，随着节奏的进一步加快，预计确定性强的标的将进一步享受人形机器人所带来的市值空间拓展，
建议重点关注：鸣志电器、三花智控、拓普集团；关节模组关注绿的谐波、双环传动、恒立液压、贝斯特、北特科技；感知层关注柯力传感、东华测试、凌云股份、安培龙、奥比中光；设备层关注浙海德曼、华辰装备。
风险提示：宏观经济景气度不及预期；国内固定资产投资不及预期；重点行业政策实施不及预期；公司推进相关事项存在不确定。
【国元证券】：《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》发布，应用侧发展或将加速
《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》发布，目标2026年新制定国家标准和行业标准50项以上
7月2日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家发展和改革委员会、国家标准化管理委员会联合发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》（以下简称《建设指南》）。
《建设指南》提出目标，到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。
在重点方向上，《建设指南》提出多项任务，包括基础共性标准、基础支撑标准、关键技术标准、智能产品与服务标准、赋能新型工业化标准、行业应用标准、安全/治理标准等。
在保障措施方面，《建设指南》明确要完善组织建设。建立健全人工智能领域标准化技术组织，统筹产学研用各方、产业链各环节优势力量，协同推进人工智能标准建设，共同构建先进适用的人工智能产业标准体系。
建议关注方向：算力产业链、卫星互联网
推荐标的：
算力：中际旭创（300308.SZ）；新易盛（300502.SZ）；源杰科技（ 688498.SH ）；沪电股份（ 002463.SZ ）；工业富联（601138.SH）
卫星通信：海格通信（002465.SZ）；富士达（835640.BJ）；中国电信（601728.SH）；复旦微电（688385.SH）。
风险提示：
国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。
【东吴计算机】2024年7月策略：笃定新质生产力
2024年上半年，计算机（申万）指数已经下跌了-25%，位列所有申万行业30/31。
原因如下：1）主题投资偏多，投资者相对谨慎；2）大部分是小盘股，合规风险大；3）估值较贵，市场风险偏好低。
#计算机还行不行？ 计算机行业只会越来越重要。计算机代表的是底层的信息技术，而信息技术对经济具有决定作用，领先的技术可以压制对手的社会生产率。
未来中美在信息技术领域的科技博弈，计算机行业将扮演重要角色；国内的关键矛盾，很大程度上也要依靠新兴产业，计算机属于核心组成。
#统筹发展和安全
——新的中央领导集体在二十大上确立了统筹发展与安全的政策基调。【发展强调的是新质生产力，安全强调的是自主可控。】
——另外，【现在预警思维也非常重要，应该加入到投资框架中来，可以帮助我们加深对很多大政方针的理解】，比如低空、信创、量子、北斗等等。（6月27日，国防部：聚焦备战打仗！）
#什么是新质生产力？ 我们认为它代表了弯道超车和扬长避短，比如新能源汽车之于燃油汽车，电动飞行器之于传统飞机，量子计算之于电子计算等等。典型的如低空经济、人工智能、数字经济、量子计算、生物合成等。
今年国际地缘冲突风险较大，政治经济格局复杂。一方面，带来了具有避险属性的高股息、资源品的投资机会；另一方面，#国家会加大对新质生产力的投入。
截至2024年Q1，机构在计算机行业的持仓已经降至2.73%，环比下滑0.69pct，机构后续对计算机行业的参与可能是一个漫长的修复过程。
计算机行业景气度提升和业绩兑现需要时间，#计算机下半年仍以主题投资为主。
【纵观过去十年，计算机行业每一次大级别行情，都离不开政策和技术。】一般是先有政策拉开行情大幕，政策的高度决定行情的级别，比如两办强于部委；产业的兑现度，决定本轮行情的持续性。
接下来就是等待新的政策，最近的重要时点是三中全会。在三中全会之前，我们认为不会颁布新的大政方针，三中全会前应以防守为主。
【三中全会将是一个关键事件，我们预期新质生产力仍将是未来最重要的政策方向。】
【期待后续信创和数据要素的新政策，期待后续低空和人工智能的产业落地。】下半年包括电改、北斗、脑机、量子、低轨等等，都有可能成为新的投资机会。
风险提示：政策不及预期，行业竞争加剧。
【财通轻纺】北京二手房成交放量，家具出口延续改善
北京二手房成交放量，关注政策效果释放。
1）据克而瑞数据，2024年第26周（6.24-6.30），15个重点监测城市二手房成交面积环比增长2%，同比增长71%，成交套数环比持平，同比增长74%。
2）其中北京二手房成交面积提升显著，2024年第26周北京二手房成交面积环比增长41%，同比增长115%，较年内周平均增长84%。
3）地产政策频出，各地积极跟进，关注政策效果逐步释放。
5月家具出口额同增18.1%，延续改善态势。
1）据海关数据，2024年5月家具及其零件出口额62.4亿美元，同比+18.1%（前值+8.7%），延续改善态势。2024年前5月家具及其零件出口额299.2亿美元，同比+16.6%。
2）降息预期叠加补库周期到来，看好客户资源优质、制造布局领先、组织管理能力优秀的轻工家居龙头外销业务长期稳健成长。
投资建议：推荐供应链效率与组织管理能力持续提升的定制家居龙头欧派家居、定制业务不断发力的软体家居龙头顾家家居，建议关注品牌领先、渠道强势的中高端床垫龙头慕思股份、加速渠道下沉和数字化新零售转型的泛家居行业龙头居然之家、产品矩阵丰富，渠道持续发力的床垫龙头喜临门、外销业务稳健增长的雾化代工龙头思摩尔国际。
风险提示：地产销售下滑；原材料价格上涨；下游需求不及预期
【山西证券】消费者服务行业周报：出入境旅游客流恢复旺盛
出入境旅游客流恢复旺盛。今年暑期出境游需求旺盛，热门目的地主要集中在亚洲，特别是新加坡、马来西亚、泰国等与中国互免签证的国家形成了一条“免签黄金线”，成为国人暑期出境游的首选。随着国际航班的快速恢复，暑期长线出境游需求加速释放，相关目的地的旅游预订热度增幅较大。曼谷、东京、吉隆坡、首尔、新加坡、大阪是今年暑期比较热门的出境游目的地。欧洲杯和巴黎奥运会的举办吸引一部分体育爱好者前往欧洲游玩，柏林、巴黎等目的地暑期旅游预订热度也位居前二十名之列。中国对相关国家单方面免签及过境免签政策的落地，外国游客赴华游热情高涨。国内部分旅游城市今年暑期旅游旺季期间的外宾接待量明显增加。
投资建议：1）出入境游：免签政策带动出入境游持续恢复。2024年以来各航司加码国际航班班次恢复，机票价格下降明显，暑期旅游旺季带动出入境客流持续恢复。2）酒店：中端酒店继续增长，下沉市场成为主要开拓方向。酒店行业存量市场最大、连锁化率最低的低线城市呈现供需两旺，反向旅游等出行方式带动下沉市场住宿需求增长；同时酒店行业整体连锁化率和产品结构仍有较大提升和优化空间。3）餐饮：餐饮进入理性品质消费的新周期，“小而美”的餐饮业态和模式迎来发展时刻。4）免税：离岛免税商品销售结构改善，出入境客流恢复带动机场免税业务增长。
重点公司推荐：中国中免、锦江酒店、首旅酒店、中青旅、宋城演艺、众信旅游。
风险提示：宏观经济波动风险；居民消费不及预期风险。
【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络
1、道道全：“罐车卸完煤制油直接装运食用油”事件发酵。国内行业龙头企业
2、恒光股份：原料紧缺 锗价创历史新高
3、实朴检测：“罐车卸完煤制油直接装运食用油”事件发酵，食品安全最小流通市值
4、晓鸣股份：火箭蛋”重现江湖，鸡蛋价格大涨22%！公司是国内蛋种鸡养殖龙头
5、朝阳科技：苹果持续创新高，M5芯片曝光 用于人工智能服务器
6、经纬辉开：诺思微系统与美国安华高(博通)达成全面和解，公司持股诺思微系统9.18%股权
7、智动力：三星Galaxy Ring智能戒指7月10日发布，为三星供应结构性器件和功能性器件
8、渤海汽车：供货享界S9且是北汽蓝谷第四大股东
9、凯中精密：24年中报业绩超预期核心标的
10、华尔泰:油罐车清洗业务。中储粮回应罐车运输油罐混用
11、富满微：5G射频芯片（含滤波器）完全基于自主开发，具有完整的自主知识产权
12、华英农业：羽毛球价格飞涨，下游鸭毛毛片涨超40%！公司是生产鸭毛毛片龙头
13、说是旭创跟NV签了一年65亿美元大单
14、传-H为Mate 70系列开始预定
感谢阅读！
力争全面、客观、独立、详细把前一日盘面运行走势进行解读，以及把盘后的信息面进行整理汇总。篇幅较长，建议选择自己感兴趣的部分进行阅读。如有侵权，请私信联系删除，感谢理解！！
赠人玫瑰，手留余香，如果您觉得对您有帮助，不妨点个赞并转发给身边的朋友分享一下！感谢您的关注和支持，祝投资顺利！
- 1
- 2
- 3