指数上
主板指再次站上了五日线，而且市场也相对放了量（虽然还是只有7000多亿），所以起码先看个横盘两天应该问题不太大，成分指数上主要是中证1000/2000和中证500发力带动市场回流，但是也都是超跌反弹，整体的持续性都存疑。

情绪上
今天虽然看起来热闹，但实际上还是一次比较明显的超跌筹码反弹，逻辑上并没有什么特别的新东西，且盘中很多泛科技的大票涨停，也都是因为市场因为超跌而导致阻力变小；还有就是盘中很明显的增量买盘不管不顾，触发了一些量化的跟风盘，所以持续性上很难给到什么预期，但终归是放量反弹了，所以正常可能就是再震荡一天然后再看市场反馈，会议临近，如果能有持续的增量预期买盘，则今天的景象可能还可以重现，走一个小反弹，总的来说，继续看量能，明天低于7000亿则不太好，继续增量就继续反弹，没有增量就震荡一下，如果还缩量就重回阴跌。综上，接下来两天是可以找一些套利机会，主要还是苹果链和英伟达链；还有则是关注如果盘中有护盘时选取的是什么品种，一般来说只有选中证1000/2000这些时市场的投机效应才会好一些，也可以优先选择其中的成分股叠加热点题材来套利，如果还是护大盘和指数为主则可能还是选择反向的境外ETF套利会更好一些。

板块题材方向上
1、泛科技线（消费电子、算力通信、芯片概念等）

2板：朝阳科技
1板：惠威科技、德赛电池、瀛通通讯、闻泰科技、东山精密、依顿电子、欧菲光、捷荣技术、国光电器、淳中科技、哈森股份、宏和科技、新亚电子、南矿集团、沃尔核材、晶方科技、兆驰股份、亚翔集成等等

20cm：捷邦科技、蓝箭电子、英力股份、智立方、博硕科技、神宇股份、胜蓝股份、浩通科技、凯旺科技可转债：英力转债、胜蓝转债
30cm：则成电子

消息上（来自财联社、开盘啦app）：
1）产业链人士：苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。Wedbush：苹果iPhone呈现企稳迹象，三季度有望迎来中国市场拐点。
2）苹果股价昨晚续创历史新高，总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。
3）从微软到高通，科技公司正掀起—场名为“Al PC”的新型电脑营销热潮。
4）相关机构指出，当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。伴随以太网速率朝着800G、1.6T升级，Serder速率从56G向112G甚至224G演进，铜缆传输速率也将向224Gbps发展。
5）因看好AI、减碳市场将扩大，索尼、三菱电机、罗姆、东芝、铠侠、瑞萨、Rapidus、富士电机8家日本企业将在截至2029年为止对半导体投资5兆日元，用来增产功率半导体、影像传感器、逻辑半导体等产品。
6）方正证券指出，PCB行业预计2024年将同比增长约5%，至2026年全球服务器PCB市场规模为160亿美元，2022年-2026年CAGR达12.8%。AI服务器相比于传统服务器增量在于UBB、OAM等产品，将带动服务器PCB单机价值量大幅提升。
7）瑞银分析师表示，半导体CoWoS先进封装扩产脚步比想像更快，预计今年底达到每月45000片晶圆，明年底达到每月65000片，到2026年更多公司着手扩产，还能再增加20%至30%产能。分析师林莉钧称，产业开始规划2026年扩产，代表云端加速器的能见度及需求不断提高。手机和个人电脑(PC)去年出货量下滑很多，今年小幅成长，可以期待生成式人工智能加速换机周期。

2、泛汽车线（低空经济、无人驾驶、汽车零部件等）
2板：凯中精密、凯中转债
1板：宗申动力、新亚制程、光洋股份、力帆科技、星网宇达、德赛西威、锦江在线、明新旭腾、闻泰科技、东山精密、依顿电子、欧菲光等等
20cm：天迈科技、凯龙高科

消息上（来自财联社）：
1）杭州就《支持低空经济高质量发展的若干措施》征求意见。
2）7月16日，国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场--长三角(盐城）智能网联汽车试验场即将正式运行。据悉，该汽车试验场除了能够满足智能网联汽车测试之外，还可服务于通用航空飞行器测试，助力未来低空经济发展。
3）近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见。拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。

3、有机硅
4板：新亚强
2板：远翔新材（20cm）

消息上（来自财联社）：
1）2024年5月，中国有机硅初级形态的聚硅氧烷出口量为4.88万吨，环比增加6.79%，同比增加49.43%。1-5月累计出口星达21.65万吨，同比增长32.17%。其中，5月流向韩国的贸易量最大，为0.89万吨，环比增长20.27%。