昨天科技爆杀,晚上老美科技股股纳斯达克再一次暴跌,亚洲周边纷纷下挫等等利空给咱们属实吓尿!一大早5000家待涨,也直接让所有人陷入绝望,可以说直接到了一个冰点。
另外今天会也开完了,接下来市场肯定是会有较大变化,接下来怎么看,怎么做如何应对?
首先从今天的市场看,早上指数快速下探,随后GJD护盘,权重和国产替代,光伏、教育以及部分医药接连发力稳住指数并带领指数收红。
以目前的时间点去看,今天多数人的预期是下跌,为什么?外围影响、会议结束GJD护盘预期降低以及黑周四等原因。但市场今天不但没有跌反而深V弹起。
那么这个时候浪潮褪去才知道谁在裸泳,今天发力的都可以进行关注!比如科技中的国产替代,教育以及部分医药。
此时会议公报也已经提出:科技、教育、人才、数字经济以及财税金融改革等。
市场与之共振的是科技方向,特别是国产替代。
而从近期市场也一直在科技方向持续活跃,前面几天包括昨天科技大跌有人开始看空我再次强调我们方向不变,继续关注科技,逻辑很简单,科技方向多数龙头走出新高,前天就给大家罗列了一下。
而今天多数个股走出反包,比如上海贝岭反包涨停,甚至寒武纪董事长在高位提议回购股份!对于A股大家应该对高位减持比较熟悉,但即将历史新高提议回购股份是多么小众的词汇!
那么我觉得科技是接下里必看的方向,也是最有可能成为主线的方向。至少我觉得在一个重要的时间节点出现的事情,既然发生了,就不要当成巧合,世间没有那么多的巧合,先相信,再做出合理应对!
下面整理了一些国产替代的相关公司,大家自行参考,今天就不去做公司的介绍了,准备去研究研究这个会议中具体的东西,明天是本周最后一天不论怎么样都以平常心看待,下周就是咱们的重头戏了!
国产替代受益厂商:
涂胶显影设备(芯源微)
炉管设备(北方华创、盛美上海)
干法刻蚀设备(中微公司、北方华创)
薄膜沉积设备(拓荆科技、北方华创、微导纳米、中微公司)
清洗设备(盛美上海、至纯科技、芯源微、北方华创)
CMP及减薄设备(华海清科)
量检测设备(精测电子、中科飞测)
离子注入设备(万业企业、华海清科)等。
国产光刻机产业链:奥普光电、茂莱光学、福晶科技、苏大维格、旭光电子、炬光科技、腾景科技等。