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传媒：电影、微短剧、游戏、AI应用，数据版权、

萝卜快跑换电，小米汽车，传媒，川普（宽信用），

热点：

【半导体】自主可控/芯片半导体-美国考虑采取更严格措施施压日本荷兰 限制与中国芯片贸易（蓝英装备、上海贝岭、东方嘉盛等）；

【改革】深化改革-中共中央将于19日上午举行新闻发布会，介绍和解读党的二十届三中全会精神（财税改革，土改改革，教育改革，文化改革，科技，就业/人口，军队改革，房地产，统一大市场）；

【工业母机】工业母机/设备更新-财政部、税务总局：企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额（华东重机、华东数控、青海华鼎等）；

重点关注：

公报：

市场配置：既“放得活”又“管得住”，更好维护市场秩序、弥补市场失灵。

高质量发展：因地制宜发展新质生产力，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，完善发展服务业体制机制，健全现代化基础设施建设体制机制，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。

财税改革：统筹推进财税、金融等重点领域改革，增强宏观政策取向一致性。完善实施区域协调发展战略机制。

对外经济制度：依托我国超大规模市场优势。

政治体制：完善大统战工作格局。

文化体制：加快适应信息技术迅猛发展新形势，构建更有效力的国际传播体系。

民生体制：加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，完善就业优先政策，健全社会保障体系，深化医药卫生体制改革，健全人口发展支持和服务体系。

【AI】OpenAI推出名为“GPT-4o mini”的迷你AI模型。

【地缘】以国防部长威胁：以色列可能会“马上“对黎巴嫩发动进攻

【半导体】台积电Q2财报全方位超预期 将重点扩产先进制程 上调全年资本开支

下半年台积电3nm月产能或达12.5万片 预计2025年Q4量产2nm

宏观：

美联储按照惯例在7月议息会议前两周，发布了记载12家地方联储系统经济状况和轶事的《褐皮书》。随着鲍威尔等一众官员将高利率坚持接近一年时间，美国经济增速放缓、消费降级等现象正变得更加普遍。

中纪报刊文：推动加大对资本市场行贿行为的综合惩戒力度，发挥好监管惩戒机制作用

行业：

【铀】当下全球各国核电政策支持重新升温，此外全球AI热潮带动巨量核电需求，也将助推铀价上涨。