韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0624实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-25 08:48:52

❗️【天风电新】电容开启涨价周期-0625

❗️【天风电新】电容开启涨价周期-0625 ——————————— 近期，日本&国内铝电解电容企业陆续开启涨价： 1） Nichicon于6月17日宣布对旗下所有铝电解电容产品实施全面涨价，涨幅由原先的9%至12%进一步扩大至10%至15%； 2）佳美工（Nippon Chemicon）也跟进调涨； 3）江海：本轮整体涨价5-10%（包括铝电解+薄膜+超级电容），ai相关产品为新定价； 4）立隆：本轮涨价5-10%。上一轮新能源周期拉动（20-22年），铝电解、薄膜电容都没有涨价（电容公

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江海股份
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艾华集团
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法拉电子
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万裕科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-25 14:25:37

AI先进制程发展下半导体资本开支扩张，洁净室下游高景气延续

AI先进制程发展下半导体资本开支扩张，洁净室下游高景气延续洁净室：上游国产化率提升、下游高景气。洁净室上游主要为FFU、过滤器、AMHS系统等材料和设备，供应充足，国内品牌逐步占领主导地位（FFU供应商美埃科技2019-22三年市占率提升25%+至30%）。下游客户主要为集成电路、光伏、显示面板、医药等领域，22年电子信息类洁净室占比54.2%，半导体集成电路对洁净度的要求高、供应壁垒高。需求：海外景气度持续向上、国内自主可控背景下资本开支持续扩张。2026年全球300mm晶圆厂设备支出预计

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亚翔集成
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圣晖集成
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深桑达A
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柏诚股份
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美埃科技

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-06-25 14:30:23

MLCC持续暴涨，重视分销环节！

#全球最大MLCC供应商村田制作所已正式发布涨价函,针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价,涨幅在10%-40%之间,新价格体系于7月1日起生效。 #MLCC6月原厂密集涨价落地，看好27年1~2倍甚至更高价格涨幅，目前仅在涨价初期。需求端下半年Rubin上量AI产品将进一步挤压中低端产品产能，AI产品产能占用是普通产品5-10倍；供给端日韩目前能源问题突出，MLCC是典型的高耗能行业，目前全球50%以上产能在日韩，不排除后续供给端扰动可能。 #分销商相比原厂涨价弹性更大，原厂如

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力源信息
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商络电子
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雅创电子
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风华高科
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利和兴

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图形挖掘

2026-06-25 12:46:37

力诺的玻璃布局

力诺玻璃：重视康宁/台积电玻璃基板供应商力诺药包在互动易公开披露康宁是其合作多年的战略合作伙伴。更新力诺董事长今年#最新调研内容以正视听。玻璃基板优势：拥有三十多年硼硅玻璃生产经验，核心技术为玻璃与金属封接技术，该技术#与航天五院联合研发，已应用于太阳能发电管；公司高硼硅玻璃技术路线#对标肖特BF33配方，可供应3.3、3.8、4.0、4.4等不同膨胀系数的玻璃产品，满足不同客户如台积电等的参数要求；相比肖特成本优势显著，国内能源成本（占比40%）#仅为欧洲的1/10，原材料（硼砂等，

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京东方A
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戈碧迦
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沃格光电

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逻辑爆发

2026-06-25 15:53:12

豫光金铅:7N级高纯铟、7N级高纯碲、7N级高纯镉量产

事件：公司最新披露，其生产的7N级超高纯铟已通过下游客户严格验证。更关键的是，豫光金铅是国内唯一具备7.5N级超纯铟量产能力的企业。7.5N铟是制造1.6T及3.2T高速光模块核心器件——磷化铟（InP）晶圆不可替代的基底材料。与此同时，英伟达近期被曝出正斥资数十亿美元重仓磷化铟产业链，以巩固其在AI算力硬件端的领先地位。互动易：公司生产的7N级高纯铟、7N级高纯碲、7N级高纯镉等产品已收到部分试用反馈，其中部分产品试用合格。后续公司将根据中试进展及产品市场情况，适时启动产业化建设。核心逻辑

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豫光金铅
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云南锗业
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兴业科技

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孙姐的小迷弟

2026-06-25 11:14:00

#美光增加110亿美元洁净室开资，美埃科技为美光供应洁净室FFU与过滤耗材

#美光增加110亿美元洁净室开资，美埃科技为美光供应洁净室FFU与过滤耗材，深度配套存储芯片扩产。美光财报：27年#洁净室资本开支额外增加110亿美金；重视洁净室，当前半导体扩产#瓶颈环节。【相关标的】：美光/海外链：#亚翔集成（美光）、 #美埃科技（美光）、 #太极实业（海力士）、圣辉集成。国内链：#深桑达A 、#柏城股份、#盛剑科技等涨价汇总 MLCC：火炬电子，深圳华强，商络电子，洁美科技，三环集团，风华高科，国瓷材料六氟化钨：日本钨粉断供逻辑，六氟化钨价格同比增长超

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美埃科技
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亚翔集成
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太极集团

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-06-25 11:54:11

韭研公社全天涨停简图（06.25)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.23%，深证上涨1.82%，创业板上涨2.84%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏夏夜追凉杨万里〔宋代〕夜热依然午热同，开门小立月明中。竹深树密虫鸣处，时有微凉不是风。译文夜晚依然跟中午一样炎热，打开房门在月下稍微站一会。竹林深处，虫声唧唧，感到有些凉爽之意，却没有风儿吹来。

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兴业科技

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-06-25 15:54:44

6.25个股信息差（无限虹吸）

盘中段子汇总江海股份6月20日发出产品价格调整通知，调整范围包括铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大品类。（火炬电子、江海股份、艾华集团、博迁新材、黑猫股份、风华高科、鸿远电子等）摩根大通将韩国股市Kospi指数在牛市情景的目标位上调至15000点胜宏科技回应压价：已量产高端PCB价格稳定新产品遵循市场化定价原则中国制冷学会公开征集数据中心液冷技术需求与科技成果美光科技财报超预期，带动存储芯片盘后全线上涨（鸿远电子、亚翔集成、长电科技、万润科技、兆易创新、美埃科技、洪田股份等）

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北京君正
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横店东磁
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兴福电子
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中科曙光
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江海股份

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风起大漠

2026-06-25 11:35:33

靶材：稀有金属断供，下一个六氟化钨

【受稀有金属管制影响，靶材第一大国日本不断停产限产】 ✨三菱综合材料：2022年宣布，2023–2024年全面退出溅射靶材（半导体/显示用）。 ✨东曹、日矿金属（JX）：2026年起暂停新增产能、部分产线降负荷；高端钼靶、钨靶交付拉长、成本涨30%–50%。 ✨霍尼韦尔（日本）：铟靶因原料受限，军工级基本断供，民用严控。 ✨东京应化（TOK）：2026年4月地震后光刻胶停产，连带影响配套靶材。 2026年，半导体高端靶材面临30%-50%的供需缺口，部分紧缺品类（如钴靶、钽靶）订单已排至2027

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江丰电子
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隆华科技
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安泰科技
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有研新材
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欧莱新材

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-06-25 16:08:07

韭研公社学习笔记（260625）

使用了韭研AI 你会发现： 1、以后再也不用混群了，这里全网段子一网打尽，源源不断根本读不完。 2、个股新驱动简直是公社异动加强版plus，任何个股、随时可查、全网逻辑无遗漏。 3、某个独角兽即将上市，寻找受益股不用再打开XX查，穿透受益股一次全量呈现。 4、提问前指定任意信源，AI回答有根有据拒绝瞎编、结论带出处、告别胡说八道。 5、以前是徒手肉搏，现在工具平权武装到位，再也不用大刀长矛PK坚船利炮了。 …… …… 一、板块热议：超级电容：江海股份发布涨价函，调整范围包括铝电解电容器、薄膜电

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艾华集团

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稳住心态

大户

2026-06-25 12:36:54

重视：康宁新技术，玻璃光导波！

传统方案是“光纤→FAU→硅光芯片”，而康宁的新方案变成了“光纤→玻璃波导→硅光芯片”。 #重视玻璃光波导 #世嘉科技：光彩芯辰独家SoG玻璃光波导技术应用优势显著。SoG技术能够在玻璃基板上通过光波导连接有源和无源器件，可应用于光模块和CPO等高速光通信领域。天风通信｜世嘉科技：持股光彩芯辰比例增至27%，关注后续股权收购进展 🔥事件：公司发布《签署股权转让协议的进展公告》，金帝集团将其持有的光彩芯辰的6.94%股权转让予本公司，公司已向金帝集团支付了股权转让总价款的50%，即6500万

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世嘉科技

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心心之火～

航行五百年的老司机

2026-06-25 14:54:56

卡脖子超硬材料—博深工具

1. 黄河旋风（600172）：国内唯一实现超硬材料全产业链布局的企业，主要经营超硬材料及制品，包括工业金刚石和培育钻石，微粉年产量超30亿克拉，国内市占率约20%。 2. 中兵红箭（000519）：军工特种装备与超硬材料并举，旗下全资子公司中南钻石是全球最大工业金刚石和CBN制造商，产品涵盖人造金刚石单晶、复合片等，超硬材料产销量连续多年居世界第一。 3. 国机精工（002046）：超硬材料的业务平台为国机金刚石（河南）有限公司，在原辅材料、金刚石合成、金刚石结构化应用等环节开展关键技术研发以

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博深股份
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黄河旋风
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沃尔德

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-06-25 10:20:01

301226祥明智能：被忽略的洁净室上游配套，FFU控制器带来预期差

今天A股存储链走强，表面上看是美光大涨刺激，实质上是市场重新确认了一条主线：国产替代预期加强，加上长鑫存储的上市预期，市场炒了一波太极实业的洁净室，然后今天洁净室行业爆炸！！！市场炒洁净室，第一反应往往是洁净室工程、半导体厂务、净化设备、洁净室总包。但真正深入产业链会发现，洁净室的核心不是“盖一个房间”，而是持续、稳定、可控地把洁净空气送进去。这背后离不开风机、电机、控制器、空气循环系统和过滤送风单元。而这正是祥明智能值得重新挖掘的地方。祥明智能不是洁净室工程总包，不是半导体洁净室设备龙

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太极实业
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兆易创新
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祥明智能

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林动

2026-06-25 12:05:32

信濠光电：康宁全球核心战略伙伴，绑定玻璃基板+Glass Bridge双重红利共振

感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！一、行业核心催化：康宁 Glass Bridge 玻璃组件重磅落地，AI 光模块催生玻璃加工全新增量康宁正式发布 Glass Bridge 玻璃组件方案，作为 800G/1.6T/3.2T 高速光模块核心精密元器件，是 CPO 共封装光学环节不可替代的关键玻璃载体，AI 算力基建大规模扩张带动玻璃精密加工需求持续爆发。信濠光电是康宁官方认证长期战略合作伙伴，从上游玻璃加工、PVD 镀膜工艺到下游元器件封装形成全链路合作布局，双

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信濠光电

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-25 14:44:12

【天风电新】AIDC｜液冷·深度：26Q3全液冷时代板块机会

❗【天风电新】AIDC｜液冷·深度：26Q3全液冷时代板块机会 ——————————— ⭐️海外：Vera Rubin平台发布，正式进入100%液冷时代英伟达Rubin平台正式进入“100%全液冷、去冷机化、去软管化”，单柜价值量进一步提升至接近15万美元： 1）CDU：单柜功耗提升、流量流速提高，价值量提升至5.6万美元/柜； 2）冷板：改为大冷板方案，微通道从150微米升级至100微米，增加局部金刚石，对应冷板数量减少，但价值量略增； 3）#不锈钢材质成为明确趋势。对比过往的PTFE软管

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英维克
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金富科技
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思泉新材
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五洋自控
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飞龙股份

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沐风知研

中线波段的公社达人

2026-06-25 15:16:50

KEMET已通知7月对钽电容再涨价，宏达电子国内重要钽电容厂商

KEMET已通知7月对T523/T525等AI聚合物钽电容再涨价。这已是其过去九个月内的第四次涨价。AVX等其他大厂预计也将在6-8月跟进。本轮涨价主因是AI需求爆发与产能不足的结构性失衡，并非原材料（钽矿）成本推动。主要有三个原因： 1、KEMET（市占51%）和AVX（20-21%）合计垄断超70%市场，且均暂无扩产计划。 2、新建产线需18-24个月，远水难解近渴。 3、AI服务器对钽电容需求是普通服务器的10倍以上，导致交付周期已延长至40-52周。钽电容在英伟达服务器中的使用量从

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宏达电子

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爱吃萝卜头

2026-06-25 11:50:19

新浪财经消息：产能约1.8万吨，而需求已突破3万吨

新浪财经针对电子级PI膜发出专文。当前，高端PI膜升级为AI算力时代的 “战略级材料”，全球供需缺口持续扩大、海外巨头提价加速、国产替代窗口全面开启，三重共振驱动产业进入超级景气周期。 PI膜的全称是聚酰亚胺薄膜（Polyimide Film）。它是目前世界上性能最顶级的薄膜类绝缘材料之一，能够在极端苛刻的环境下保持极高的稳定性，因此成为了现代高端制造业不可或缺的基础材料，被业界誉为“黄金薄膜”。据塞迪顾问预测，2026-2030年中国PI膜市场将以18.3%的年均复合增速扩张，其中高端应用

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瑞华泰
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国风新材

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-06-25 12:38:12

存储芯片核心AI梳理

好的，根据您提供的【参考资料】，我已梳理与“存储芯片”概念直接相关的全产业链及核心公司信息。以下是处理后的内容：一、存储芯片行业核心逻辑与近期催化催化维度核心逻辑需求端（海量吞吐） AI大模型与端侧AI（AIPC、自动驾驶）全面落地，一台AI服务器对DRAM的需求量为传统服务器的8-10倍、对NAND的需求量约3倍，大幅抽紧全球新增产能。供给端（15年最强短缺）三星、SK海力士、美光先进产能大幅向HBM与DDR5倾斜，挤压DDR4与通用NAND供给，形成结构性断供；缺口预计延续至20

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太极实业
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放牛班的夏天

绝不追高的散户

2026-06-24 12:15:25

跃岭股份，10倍，30倍，70倍预期差

理由1、参股福建中科光芯（10.09%）中科光芯实力不比源杰科技差，公司规模相当，社保参保人员都在700人左右，研发团队中科光芯平均学历高于源杰科技看机构对中科光芯的定位，国内代表企业，和华为海思，源杰，长光同一档中科光芯的产品 200G EML芯片 400mW CW光源，国内进度第一，领先所有上市公司，源杰，长光都还在实验室阶段，磷化铟，CW光源激光器，卡住CPO命运的咽喉看看市场热点长线有云南锗业十多倍中线有宿迁联盛翻倍连板有兴业科技四板中科光芯磷化铟全产业链IDM，拥有M

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跃岭股份
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兴业科技
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宿迁联盛
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云南锗业

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海格立斯

绝不追高的老司机

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2026世界移动通信大会，华为手机迈向Token时代！

华为副董事长、轮值董事长汪涛在大会上发表了“众智启新，共创移动通信未来十年”的主题演讲。展会期间，在业务创新领域，华为携手国内三大运营商发布了5G-A大上行和体验经营、AI焕新主营业务、Token经营等领域的相关技术及商业创新成果；在基础设施创新领域，华为发布AI-Centric目标网，构筑Byte+Token经营的核心竞争力。截至目前，5G-A用户数已破亿，华为携手全球运营商深化5G-A体验经营，将5G-A融入到存量经营的体系，促进中高端用户的保有和提值，匹配用户需求，实现收入持续增长。福日

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福日电子
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维信诺
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红板科技
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TCL科技
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打酱油小分队

超短低吸的散户

2026-06-25 11:18:53

芯上微装何时备案辅导？

芯上微装是上微分拆独立运营的先进封装光刻机核心主体，2025年2月完成股改，2026年一季度完成资产剥离、Pre-IPO融资，当前一级市场投后估值280亿元，现阶段处于IPO静默筹备期。静默期内企业、中介机构、参股上市公司全部严格保密上市时间、财务、估值相关信息，禁止对外释放筹备细节，避免消息提前泄露引发监管问询、二级市场行情提前透支；目前暂未向上海证监局提交辅导备案材料，无任何官方IPO启动公示。上微年初拆分出的芯上微装就是为了上市，芯上微装推测大概率半年报后几天就会有上市备案辅导的消息（类

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张江高科

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白股精

2026-06-25 08:54:04

光纤材料：光棒涨550%、锗飙5倍，谁在为AI的数万公里光纤买单？

2026年全球光纤材料产业步入超级景气周期。供给端，光棒扩产周期18-24个月形成刚性约束；需求端，AI数据中心集群建设催化光纤需求井喷——2025年数据中心光纤需求同比劲增75.9%（CRU），2026年全球光纤供需缺口1.8亿芯公里，缺口率16.4%。A2类高端光棒报价从2025年初22-30元/等效芯公里飙升至160元，涨幅近550%，普通G.652D光棒亦涨逾180%。光棒占据产业链利润分配的70%，其产量边际变化对上溯材料环节产生倍数级杠杆效应。高纯四氯化硅单耗6.5吨/吨光棒，20

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三孚股份
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云南锗业
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泰和新材
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兆易创新

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朗观天下财经

只买龙头的游资

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数字芯片超级周期全解析：五家核心公司财报里的产业信号

核心结论先行：当前数字芯片板块的景气度提升，并非单一事件驱动，而是“周期复苏+AI增量+国产替代”三重逻辑的共振。以下从产业层面拆解核心逻辑。一、周期的位置：超级上行周期起步阶段 WSTS将2026年全球半导体增速预期上调至90%，存储芯片贡献最大增量，预计增长318%至9610亿美元。数字芯片设计行业2026Q1营收686.3亿元，同比增长81%，毛利率47.5%，同比提升14.8个百分点。周期性拐点的信号很清晰：行业自2024Q3库存出清后进入上行通道，且本轮硬件投资周期被AI拉长，与以

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全志科技
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中微半导
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太极实业
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超声电子
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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-06-25 14:30:51

#对位芳纶#泰和新材#民士达。#神马股份，正宗有产能的对位芳纶。

近日，河南神马芳纶项目经过工程建设者一年时间的艰苦努力，日前全面建成并试生产。 2023年河南神马芳纶技术开发公司年产万吨对位芳纶一期4000吨项目正式开工建设，该项目位于河南省平顶山市尼龙新材料产业园，是中国平煤神马集团公司的重点项目，预计2024年年底投产。同时，还要建设芳纶全流程实验室及中试基地，构建中国高端对位芳纶研发中心，配套发展芳纶纺织材料、芳纶复合材料和芳纶特种材料等产业链，助力平煤神马集团打造国内规模最大、链条完整、产品性能一流的芳纶产业集群。公司参股公司河南神马芳纶技术开发有

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神马股份

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财运滚滚

2026-06-25 13:07:30

东方钽业涨停，国泰集团又望补张

一、钽铌业务布局：双基地、1500吨产能国泰集团通过两家子公司构建了国内领先的钽铌湿法冶炼双平台：子公司股权产能定位状态拓泓新材控股51% 500吨/年冶金级氧化钽、氟钽酸钾、普通氧化铌稳定量产三石有色全资 1000吨/年高纯/超高纯氧化物（5N级）冶金级已量产，高纯产品试制中合计设计产能1500吨/年，为国内湿法冶炼产能最大、品种最全的企业之一。二、业绩表现：高速增长，已成第二增长曲线收入端 • 2023年：钽铌氧化物收入约1.5亿元 • 2024年：收入2.

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东方钽业
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国泰集团

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面向大海春暖花开

2026-06-25 14:33:42

（“氦气一哥”）广钢气体：国内最大氦气储运资源库存周期远超同行！“保供+定价”双重优势

（“氦气一哥”）广钢气体：掌控国内最大氦气储运资源库存周期远超同行！形成“保供+定价”双重优势重要的说3遍：公司可以将5N级原料气提纯到9N（ppb级）氦气产品公司可以将5N级原料气提纯到9N（ppb级）氦气产品公司可以将5N级原料气提纯到9N（ppb级）氦气产品 5N下是工业级氦气，6N以上才是最稀缺的电子级氦气目前公开资料只有广钢气体可以做到6N,7N,8N,9N（自行验证）广钢气体：2大硬核逻辑 1.内资最大的氦气供应企业 2.9N（ppb级）氦气产品【广钢气体：公司可以将

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广钢气体
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华特气体

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新闻题材挖掘

疯狂点赞的公社达人

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重磅新闻：CPO卡点：磷化铟光芯片

重磅新闻：CPO卡点：磷化铟光芯片 CPO卡点：【磷化铟光芯片】云南锗业：数倍牛股趋势新高兴业科技：进军【磷化铟】成为最高连板龙头也将发酵【磷化铟】方向跃岭股份：全场最低位的【磷化铟+光芯片】

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云南锗业
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兴业科技
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跃岭股份

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十月稻谷

只买龙头的龙头选手

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挖掘英伟达，解决“高温散热瓶颈”的处理方案

原文模板：“面对新一代 GPU 超高热流密度，我们从两方面突破高温瓶颈：一是升级封装热扩散基材与多层热界面材料（TIM），降低芯片内部导热热阻；二是全面切换微通道冷板式温水液冷系统，把热量快速导出整机。” 下面拆开这句话对应的全部硬件，分为两大层：芯片内部热沉基材（IHS 顶盖）+ 层间热界面填充材料（TIM1/TIM2）。第一部分：芯片均热顶盖（IHS 热沉，就是大家说的钻石散热本体） 1）Rubin Ultra（旗舰高功耗，2500W+） 1. CVD 金刚石 - 铜复合热沉（核心增量）多

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四方达
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黄河旋风
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新题材挖掘

为国接盘的龙头选手

2026-06-25 10:25:45

康宁玻璃桥新概念发布取代传统CPO颠覆性时代科技大变革

康宁与京东方签订三年战略合作，聚焦CPO玻璃桥相关产品分工协同。康宁输出玻璃光波导材料、离子交换及TGV通孔核心工艺，开放Glass Bridge设计标准；京东方依托成熟UTG超薄玻璃产线，本土化量产玻璃桥超薄晶圆与CPO封装大尺寸玻璃基板，成为国内该技术落地核心载体。合作补齐康宁国内基材产能短板，助力京东方从显示玻璃跨界半导体光电子赛道。依托合肥基地及安徽"芯屏汽合"产业集群，联动本地硅光、封装企业，搭建玻璃基CPO本土供应链，降低海外供货成本，适配国内AI算力光互连长期需求。康宁玻璃桥：

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京东方A

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