一．前沿信息

① 设备更新 五部门：推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新 加快淘汰落后的用水产品和设备

② 无人配送 获英伟达举牌 “最后一公里”机器人公司Serve Robotics盘前涨近45%

③ 机器人 马斯克：2025年特斯拉将少量生产人形机器人供内部使用

④ 信息安全 修订后的《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》9月1日实施

⑤ 存储 长江存储再度“亮剑”，在美国起诉美光侵犯其 11 项专利

⑥ 稀土 知情人士：《稀土管理条例》以外的稀土产品正加紧出货 稀土供大于求局面短期难缓解

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

二．舆情热点

① 自主可控 美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易。随着特预期，国产自控也越来越迫切。

② 操作系统 微软：估计CrowdStrike事件影响全球850万台Windows设备

③ 统一大市场 大会决定提到，要构建全国统一大市场。

④ 无人驾驶 测试车现身2萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务

⑤ 风电 近日，上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

三．小作文

特别提示：以下内容未知出处，仅供查阅，（来源网络，未知出处仅供查阅）

1 金龙客车：与京东物流本次共同发布的自动驾驶物流车，是双方经过三轮迭代的量产产品——DIDO自动驾驶物流车，它以人性化、智能化的物流配送，事件：英伟达举牌 “最后一公里”机器人公司Serve Robotics暴涨近200%。

2 东方精工：市场记忆，嘉腾机器人是智慧AGV用于仓库物流，事件：英伟达举牌 “最后一公里”机器人公司Serve Robotics暴涨近200%。赛象股份也是，AGV机器人。

3 锦龙股份：券商最小市值，事件：上海爷叔，安利，中信证券，周末发酵。

4 恒锋信息：最小市值，国产操作系统。

5 上海沪工：商业航天。事件：中国版“星链”首批卫星将于8月5日发射 商业航天迎来快速发展期

6 沃格光电:公司 TGV 技术能力和产能布局位于全球领先地位。事件：国内首条TGV板级封装线在松山湖正式投产。

7 威尔泰：逆变器6月出口金额同步显著转好，尤其受益于亚非拉市场需求旺盛；在电力设备方面，变压器出口欧美等发达国家、电表出口“一带一路”沿线国家仍保持景气。

8 盛剑环境:最小市值，H海思，事件：H海思突然官宣，9月9日，新品发布！世纪鼎利，最小市值20CM，海思

9 嘉诚国际：物流+无人配送（无人驾驶）

10 麦格米特:传闻，拿到NVCODE，公司NV电源业务迎来里程碑式突破，目标市值300亿

11 万通发展：事件：战略合作 | 索尔思光电获英特尔800G硅光模块设计许可，还有华西股份等

12 声讯股份：公司在多源多模态算法和模型上有长期的积累，包括语音智能识别，在人工智能和安防领域应用。事件：小米SU7车外唤醒防御功能引入声音大模型，计划8月全系上线。

13 大为股份：公司全资子公司主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，事件：NAND Flash厂为iPhone 16积极备货 部分产品线缺货

14 欧菲光：事件:传H品牌的70全系搭载3D-TOF深感摄像头.

15 威尔高：调研，威尔高泰国工厂已经封顶投产，其他两家竞争对手无泰国产能/正在建设，威尔高具备接单优势。事件台达服务器电源核心一供，GB200服务器AC-DC电源PCB已经开始批量出货。

16 正丹股份：因百川厂房失火，影响TMA生产，盘中百川股份回应厂房失火传言：影响一条TMA产线 对全年产能影响较小

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

四．强势股逻辑梳理

惠程科技（4板） "驱动：17日盘中讯，国际奥委会认识到电子竞技在全球的快速发展

逻辑：可能是资金博弈最高板吧。

概念：游戏+换电+无人驾驶+充电桩"

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

五．异动公告

1 天顺股份：2024年半年度业绩信息未对外提供

2 惠程科技：子公司未来实际经营和收益情况存在不确定性

3 京华激光：子公司所研发的光刻机主要用于光学制版 非用于半导体领域

4 锦江在线：智能网联无人出租车示范运营活动基本不产生收入

5 大众交通：公司当前的市盈率、市净率均高于同行业的平均水平

6 格尔软件：不存在应披露而未披露的重大信息 上半年预亏3800万元至5700万元

---------------------------------

特别提示：以上内容仅供参考，文中仅为自己总结复盘记录过程，供本人分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐。本作者力求本文所涉信息准确可靠，但对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性不作任何保证。任何人不得以文中展示证券标的作为投资依据及做出投资决策，否则一切后果需自负，与本号无关。投资有风险，入市需谨慎！