个股预期差:
1.力帆科技:软硬一体的Robotaxi龙头
2.中天精装:间接持有科睿斯半导体科技(东阳)有限公司,其主营业务为 FCBGA(ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于 CPU、GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。
3.云南锗业:全球锗资源储量匮乏,全球探明锗金属储量仅8600吨,公司为国内锗产业链最为完整的系列产品生产商和供应商。行业里的隐形冠军
4.鼎通科技:安费诺独家供应商,出货稳定后有望贡献2x收入弹性,英伟达H20的真正受益者
5.翰博高新:华为AI PC+半导体芯片+汽车电子
6.国机精工火箭最核心涡轮泵,涡轮泵核心轴承和密封,航天类的轴承轴研所基本是垄断性质的从国家队长征系列,神州系列,嫦娥等等,全部是公司轴研所供应。
7.优博讯:京东香港稳定币+小米爆款随身拍+鸿蒙+华为海思
8.福龙马:环卫装备和环卫服务均处于行业领先地位,公司的无人驾驶环卫车自去年量产以来,市场化应用快速推广,公司将持续在该板块大力布局。