一、 市场解读
1）市场归纳：
沪指周三震荡调整，盘中一度跌破2900点，深成指、创业板指均跌超1%，北证50指数跌逾2%。风电板块逆势走强，飞沃科技、远东股份、腾达科技、永达股份、川润股份等多股涨停。红利股继续逆势活跃，长江电力、中国核电、华能水电、川投能源、中国广核、工商银行均再创历史新高。智能交通概念股集体退潮，安凯客车、龙江交通、南京公用、锦江在线、福龙马、金溢科技等多股跌停，天迈科技、万集科技、中富通等跌超10%。板块概念方面，风电设备、军工、铜缆高速连接、电力等板块涨幅居前，汽车整车、智能驾驶、光刻机、游戏等板块跌幅居前。 两市共768只个股上涨，37只个股涨幅超过10%，4229只个股下跌，27只个股跌幅超过10%，11只股票炸板，炸板率16%，两市成交6273亿元，收盘沪指跌0.46%，深成指跌1.32%，创业板指跌1.23%。

2）情绪理解：
板块梳理：
一、汽车
核心：大众交通，目前是市场抱团容量核心，不局限于自身题材方向，大盘越拉胯这票则越强，预期不会走A，从前面的锦江在线这种票来看回调五日线都能做个铸顶，大众回调五日线的话也是具备一定价值。后续若是出现新方向打造出强度和大盘走强反转，则需注意下风险。
次之的如金龙股份、锦江在线都先后挂了。
连板情绪小票也是进入到补涨阶段了。
创业板待轮动，飞力达、通业科技。
值得注意的是如大众交通某一日跳水挂之际，多注意卡契机出现的票，或是容量，或是情绪小票。
该方向始于7月9日，持续至今，板块挂的信号先是出现在整车的支撑力挂（这个方向前面也多次提到过算是汽车整个方向的中军定位支撑），如三大核心趋势股，长安汽车、江淮汽车、北汽蓝谷这些先于板块挂，而后情绪小票锦江在线、惠程科技挂，接着金龙汽车周三也挂，也就是从中军、情绪小票、次核心定位先后噶，退潮给人反应时间还是比较充足的，算是下半年市场打造的一个不错的赚钱效应方向了，对后续的市场炒作也有正向刺激。

二、AI硬件，主要涉及两个细分，铜缆和液冷，其它的PCB、铜箔等等也会跟随边缘受益。受三个消息刺激：1、英伟达阉割版芯片拟进入我方，利好英伟达产业链。2、安费诺于今晚公布业绩，刺激方向为铜缆。3、四部门喊话数据中心绿色低碳发展专项行动计划，利好液冷方向。
1、铜缆：
主板核心：沃尔核材，日内和大众交通分时互卡，在9点57分大众上攻，同时间沃尔炸板，日内缠斗一天，尾盘大众和沃尔双双抢筹，意欲周四一决高下，这一战既分胜负，亦决生死，大众代表的是看空大盘方向的资金继续抱团，沃尔则代表是看多大盘的资金意欲卡位成为市场新方向的核心。
创业板核心：神宇股份，上一波铜缆炒作的领涨定位，日内主动性略逊色于沃尔核材，主创的协同性还是很强的，一荣俱荣一损俱损。
金信诺，20厘米上板，新的弹性小票，其它的弹性小票要依赖于核心的持续性待轮动。
主板：新亚电子、得润电子、通宇通讯，日内都有尝试上攻，均受限于板块强度和大盘影响未果，都是潜力情绪小票的定位。

2、液冷
20厘米：精研科技，竞价市场最高涨幅，随后上攻秒板，受大盘影响炸板而后回封，强度还是够的，双属性消费电子叠加液冷。
涨停：川润股份、佳力图等等。
大票相关工业富联、中科曙光等等皆是冲高回落，受限于市场量能和大盘的拉胯影响。

AI硬件细分，周三也是就是这两个方向强势一些，周四看安费诺的业绩和大盘的配合如何了，从试错的角度，日内还是颇具博弈价值的，但仍不宜推过多仓位。

三、其它
1、芯片半导体受限于恶劣的连续减持事件（如澜起科技、晶方科技等等，减持每天层出不穷，国产自主可控利好股东减持，股东的理解让人感叹世态炎凉，世风日下哈），外加AI硬件突发走强卡了契机，致使板块延续退潮，以上海贝岭为代表的芯片一派落下帷幕。
2、医疗相关上午分歧，下午有所回流，佳缘科技接替长药控股成为市场新的量化抱团票，日内换手率第一。
3、风光储相关，皆是埋伏盘，谨慎去追，要信早信，要不信就观望就好。
其它的没什么了。

3）超级预判：
大盘运行节奏：今天周四了，先说大势，指数短线见底还是等到周五的下午，稳妥和机会更好一些，所以可以稍微多点耐心。目前题材整体来讲，新老方向过渡中了，今天的话主要看AI硬件的持续性如何，如果不及预期大盘在向下配合的情况下看看抱团股（也就是核心股，研报上面有），或市场超预期打造另一个新方向共振。可转债方面，继续日内稳妥套利即可，分时走下降趋势，又没量，你当天要想赚钱，你就别指望这种，除非你能预判的非常好，否则做好跟随好趋势，是个非常好的选择，第183遍说。

4）市场生态
3板：腾达科技（商业航天、光伏）、国中水务（环保）、哈森股份（消费电子）
2板：中旗新材（光伏）、启明信息（无人驾驶）、祥明智能（光伏）、北方股份（无人驾驶）、申通地铁（无人驾驶、光伏）、勘设股份（无人驾驶）、开开实业（医疗）、复旦复华（医疗）、塞力医疗（医疗）

1、风电
风电+工程机械：永达股份、福事特
风电+商业航天：飞沃科技
风电+智能电网：远东股份
风电：新强联

2、商业航天
机器人+商业航天：邵阳液压、龙溪股份
次新+紧固件+商业航天：腾达科技
铜缆高速连接+商业航天：金信诺

3、无人驾驶
股权变更+无人驾驶：启明信息
无人驾驶矿用车：北方股份
无人驾驶地铁：申通地铁
参股无人驾驶：勘设股份

4、其他
液冷服务器：川润股份、佳力图
中报预增+折叠屏：精研科技
上海国企+医药：复旦复华
上海本地+外贸：上海三毛
上海国企+地产：市北高新
上海国企+SPD：开开实业
重组+苹果链：哈森股份
光伏+石英砂：中旗新材
光伏+光学膜：乐凯胶片
汇源果汁：国中水务
铁路轨交：思维列控
DRG+SPD：塞力医疗
5G+储能：世嘉科技
机器人：祥明智能
水治理：太和水
影视：金逸影视

二、 消息导读

导读内容的个股信息，仅代表公开市场公布消息，不作为任何依据！

（以下内容为昨日到今晨最新消息，个股只代表有利好，但不代表能持续性上涨，仅仅作为观察对象，切记！）

1、商业航天：8月5日，中国版星链即将发射，最近机构频繁预热。媒体最新消息：央地政策持续落地， 商业航天领域融资不断 。商业航天领域迎来10亿元大手笔融资。日前，卫星制造企业微纳星空宣布完成10亿元C1轮融资。此前，已有多家包括火箭制造、卫星制造等细分领域的企业获得超亿元以上的单轮融资。
概念股：邵阳液压、飞沃科技、腾达科技、龙溪股份、航天智装、隆盛科技、西测测试、航天晨光、豪能股份、安达维尔、北摩高科、新研股份、航新科技、上海沪工、超捷股份、四创电子、航天发展、博云新材、天银机电、广联航空、航天电子。
可转债关注：通光转债、豪能转债、航新转债等

2、长三角一体化：《长三角地区一体化发展三年行动计划（2024-2026年）》新闻发布会7月25日（周四）14:00举行。邀请长三角区域合作办公室（三省一市发改委）、长三角区域生态环境保护协作小组办公室（上海市生态环境局）相关负责同志出席，介绍三年行动计划和长三角区域生态环境保护协作重点工作安排相关内容，并回答记者提问。
概念股：上海沪工、申通地铁、开开实业、上海三毛、市北高新、长江投资、上海物贸等
可转债关注：沪工转债、荣23转债、姚记转债等

3、军工：八一临近，以前每次八一前都有重磅考察和讲话，这次重磅会议决议全文，对军队国防改革，也做了重要部署。
概念股：洪都航空、神宇股份、宝塔实业、亚星锚链、中船防务、国瑞科技、中航机电、中船应急、光电股份、中船科技、中国海防、中直股份、航发科技、北斗星通、航发控制、北方导航、中航电子、中航重机等
可转债关注：应急转债、航新转债、三角转债等

4、液冷： 昨天板块异动，直接催化剂是：国家四部门7月23日联合印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》。根据计划，到2025年底，全国数据中心的整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，并且可再生能源利用率年均增长10%。将因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散热技术，提高自然冷源利用率。/另据媒体报道，马斯克19天建成世界最强AI集群！10万块H100「液冷怪兽」即将觉醒。
概念股：精研科技、佳力图、川润股份、高澜股份、华塑科技、朗威股份、美硕科技、中富电路、利和兴、东微半导、天正电气、良信股份、中青宝、雅达股份、永贵电器、中熔电气等
可转债关注：佳力转债、中富转债、银轮转债等

5、风电：近一周时间内，广西、上海、大连深远海竞配/规划落地频出。（飞沃科技、祥明智能、福事特等）

6、设备更新：国家发改委明天举行设备更新主题发布会。（东方精工、华中数控、沈阳机床、华东数控、同业科技等）

7、自动驾驶：谷歌50亿美元投向自动驾驶；菜鸟正在筹备物流无人车新车型。（启明信息、宇通重工、力帆科技等）。

8、苹果概念：苹果公司预计2026年推出可折叠iPhone。（哈森股份、精研科技等）

9、锗金属：一货难求锗价连续创历史新高（云南锗业、恒光股份）

10、游戏：电竞奥运会提案获通过、首届将于明年举办（漫步者、顺网科技）

11、纳指跌超3% ，标普跌超2% 。大型科技股普跌，特斯拉跌超12%，创2020年9月以来最大单日跌幅，总市值回落至7000亿美元以下；英伟达跌超6%，Meta、谷歌跌超5%，微软、英特尔跌超3%，苹果、亚马逊跌超2