大九
2024-08-01 14:27:42
谢谢
@逻辑剖析与预期差：
1.中国中车，公司1-7月动车组新签订单284.6亿，同比增长99%。三个驱动：一是早在5月份，国铁招标订单就已经超过了去年全年（5月13日文章），那时就可以判断高铁行业景气周期到来；二是三中全会超预期提出铁路垄断环节市场化改革；三是叠加了设备更新题材。相关标的还有思维列控、威奥股份、辉煌科技。2.
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