>中共中央、国务院：研究在浦东特定区域从事集成电路等关键领域核心环节生产研发的企业5年内减按15%税率征收所得税；加快浦东新区关键技术研发 聚焦集成电路、生命科学、人工智能等领域；研究在全证券市场稳步实施注册制，在科创板引入做市商制度。

>全国碳排放权交易于7月16日开市。

>商务部：将积极推动各地及重点企业加快推进智慧商店建设。

>国务院医改领导小组：决定在11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展。

>证监会发布《证券期货违法行为行政处罚办法》。

>中国宝武发起国内规模最大碳中和主题基金，总规模500亿元。

○15日，北向资金净买入123.98亿元。中国平安、招商银行、隆基股份分别获净买入12.05亿、8.5亿、8.37亿元。

○央行15日开展1000亿元MLF操作，利率持平于2.95%。分析人士认为，这表明降准是货币政策回归常态后的常规流动性操作，稳健货币政策取向未变。

○二季度GDP同比增长7.9%，两年平均增长5.5%。对于下半年经济走势，机构普遍预期同比增速或逐季回落，但两年平均增速有望加快。

○上海环境能源交易所宣布，根据国家总体安排，全国碳排放权交易于7月16日开市。

○由中国宝武等发起的碳中和股权投资基金15日成立，总规模500亿元，为国内最大，将聚焦清洁能源、绿色技术、环境保护、污染防治等方向。

○统计局：十四五开局半年中国经济增长12.7%，持续回稳向好。

○上海环境能源交易所发布关于关于全国碳排放权交易开市的公告，全国碳排放权交易于2021年7月16日（星期五）开市。

○国务院医改领导小组：决定在11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展，各试点省份要于9月中旬前制定完成实施方案。

○商务部：将积极推动各地及重点企业加快推进智慧商店建设；将完善现代供应链体系，提高供应链现代化水平。

○今日，2021世界VR产业大会云峰会新闻发布会举行。工信部电子信息司二级巡视员侯建仁表示，下一步，工信部将持续推动我国虚拟现实产业高质量发展，打造国内国外相互促进的新发展格局。

中央支持浦东打造世界级创新产业集群、集成电路等相关领域公司受关注

中共中央、国务院印发《关于支持浦东新区高水平改革开放 打造社会主义现代化建设引领区的意见》。意见提到，打造世界级创新产业集群。在总结中国（上海）自由贸易试验区临港新片区实施经验基础上，研究在浦东特定区域对符合条件的从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节生产研发的企业，自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税。在浦东特定区域开展公司型创业投资企业所得税优惠政策试点，在试点期内，对符合条件的公司型创业投资企业按照企业年末个人股东持股比例免征企业所得税，鼓励长期投资，个人股东从该企业取得的股息红利按照规定缴纳个人所得税。

意见的落地将推动浦东加速成为集成电路、人工智能等产业项目落地孵化的优质土壤，吸引行业领先领先公司投资入驻，并助力浦东打造产业集群高地及生态体系建设。随着相关鼓励政策的推出，相关领域公司望迎来机遇。

万业企业（600641）子公司凯世通因其在集成电路装备领域的技术能力和代表意义入选了上海市科技小巨人工程，浦东新区政府颁发的“上海市浦东新区科学技术奖”等诸多奖项，凯世通的低能大束流离子注入机顺利进入离子注入晶圆验证阶段。

开能健康（300272）持有19.98%股权的参股公司原能细胞从事细胞科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务等，拥有上海浦东新区张江两个产业园，公司致力于引进生物医药领域前沿的企业和项目，形成围绕细胞存储和细胞疗法、生物大分子药物研发以及中试、检测、临床试验服务的生态圈，推动张江科学城前沿医药产业的发展。

华为领跑数据中心蒸发冷却温控市场、关注IDC温控领域机会

据华为官微，近日，两大权威机构赛迪顾问（CCID）和ICTresearch相继发布中国数据中心空调市场报告。报告显示，华为凭借在间接蒸发冷却的持续创新，以绝对领先优势稳居中国数据中心蒸发冷却温控市场第一。在趋势引领下，经过持续投入和创新，华为即将于8月5日重磅推出新一代智能间接蒸发冷却系统解决方案。

我国十四五规划着重推动产业数字化转型板块，强调推进“上云用数赋智”行动，海量数据将推动数据中心的刚性需求，IDC产业作为云计算基础设施有望受政策推动重点受益，预计2020年市场规模有望冲击2000亿，2021年接近2500亿，未来3年，中国IDC业务市场规模复合增长率将达27%。在碳中和背景下，IDC向绿色节能发展成趋势。间接蒸发冷却作为当前最有效降低能耗的成熟技术已经获得广泛认同，市场渗透率快速提升。目前间接蒸发冷却方案已经逐步得到腾讯、字节跳动、联通等用户的认可使用。此外，各级政府出台政策限制PUE，绿色节能化趋势打开间接蒸发冷却方案技术应用市场。

依米康（300249）间接蒸发冷却技术及机组成功入选《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录（2020）》，旗下公司与华为联合开发智能基站温控器，节能可达20-90%，主要应用于海外业务。

英维克（002837）机房温控节能产品主要针对数据中心等领域的房间级专用温控节能解决方案，包括XFlex模块化间接蒸发冷却机组等，公司部分产品是华为供应商。

浦东打造社会主义现代化建设引领区、科创备受重视

《中共中央 国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》15日发布，赋予浦东新区改革开放新的重大任务。其中提出，在浦东特定区域开展公司型创业投资企业所得税优惠政策试点，并依托长三角产业集群优势，建立一批科技成果转化中试孵化基地。

中信证券刘易表示，浦东尤其是临港新片区将推进公共服务与城市建设，为高新技术企业进行产业配套，建立科技成果转化基地，增加混合产业用地供给，吸引更多国际经济组织和企业总部在自贸试验区落户，离不开各类配套企业。

张江高科（600895）全力打造张江科学城的创新生态圈，为科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业品线空间载体；

上海临港（600848）参与投资了上海临港东方君和科创产业股权投资基金和上海申创股权投资基金。

特斯拉推出光储充一体化充电站、提高能源使用效率

据特斯拉中国介绍，上海光储充一体化充电站将于本周末发布。这种充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡，将阳光转化为电能，通过Powerwall储能设备储存能量，使用储存能量给车辆充电，提高了能源使用效率。

“光伏+储能+汽车充电”的一体化模式，有助于打破对新能源汽车电力来源不环保的质疑，真正实现清洁电力、绿色出行。

易事特（300376）深耕充电桩领域多年，积极拓展光储充一体化领域；

华自科技（300490）正在积极尝试分布式发电、水光互补、光储充微电网系统等新兴技术。

锂电池三元前驱体厂家扩产、推动硫酸镍持续上行

本周以来，金川、吉镍等企业二度上调硫酸镍出厂价，达到37500元/吨，为近5个月新高。研究机构表示，虽然用于生产硫酸镍的进口镍湿法冶炼中间品陆续到港，但下游三元前驱体厂家均处于扩产中，使硫酸镍处于结构性短缺状态。预计下一波集中采销将推动硫酸镍价格继续上行。

中国中冶（601618）巴新瑞木红土镍钴矿项目已探明的可控镍储量超100万吨；

中伟股份（300919）是三元前躯体龙头，定增扩产布局上游资源。

特斯拉官宣、光储充一体化超级充电站即将发布

特斯拉中国7月15日介绍，特斯拉光储充一体化超级充电站将于本周末发布。特斯拉光储充一体化超级充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡，将阳光转化为电能，通过Powerwall储能设备储存能量，使用储存能量给车辆充电，提高了能源使用效率。在负载和光储配置平衡时，可实现能源自给自足。

A股相关概念股主要有海达股份（300320）、当升科技（300073）、秀强股份（300160）等。

1、新华社：《中共中央 国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》15日发布，赋予浦东新区改革开放新的重大任务，支持浦东勇于挑最重的担子、啃最硬的骨头，努力成为更高水平改革开放的开路先锋、全面建设社会主义现代化国家的排头兵、彰显“四个自信”的实践范例，更好向世界展示中国理念、中国精神、中国道路。到2035年，浦东现代化经济体系全面构建，现代化城区全面建成，现代化治理全面实现。城市发展能级和国际竞争力跃居世界前列。到2050年，浦东建设成为在全球具有强大吸引力、创造力、竞争力、影响力的城市重要承载区城市治理能力和治理成效的全球典范，社会主义现代化强国的璀璨明珠。

2、社科院倪鹏飞：未来炒房的风险会越来越大。一是炒房的空间在压缩，随着保障房比例提升，人口流入地区的住房供给增加，供求基本面正发生巨大变化。二是违规炒房一旦被查处，将会受到严厉处罚。三是政策漏洞会逐步填补，若想利用政策漏洞来炒房，可能会无法脱手。四是一些重大的基础制度创新将陆续出台，市场总体形势会发生重大变化。购房须谨慎。

3、发改委：为做好迎峰度夏煤炭供应保障工作，已提前制定储备投放预案，本次准备投放规模超过1000万吨，主要分布在全国各地的几十个储煤基地和有关港口。下一步，将根据供需形势变化再分批次组织煤炭储备资源有序投向市场，保障煤炭稳定供应。目前，全国已建成超过1亿吨政府可调度煤炭储备能力，储备基地现有存煤4000万吨左右。 

一、宏观经济

1、统计局：上半年国内生产总值532167亿元，同比增长12.7%，两年平均增长5.3%，两年平均增速比一季度加快0.3个百分点；分季度看，一季度同比增长18.3%，两年平均增长5.0%；二季度增长7.9%，两年平均增长5.5%。社会消费品零售总额211904亿元，同比增长23.0%，两年平均增长4.4%；全国固定资产投资（不含农户）255900亿元，同比增长12.6%，两年平均增长4.4%。民间固定资产投资147957亿元，同比增长15.4%；规模以上工业增加值同比实际增长8.3%，两年平均增长6.5%。

2、世界银行：2021年全球经济增长预计将达到5.6%左右，是近50年来最大增速，也是近80年来最大的衰退后增速。预计2022年全球经济增长将保持强势，但经济复苏的势头却不平衡。专家称，疫苗是导致经济复苏不平衡的重要原因之一。

3、财经早餐：全国碳排放权交易于7月16日开市。启动初期，覆盖2225家电力企业。纳入首批碳市场覆盖的企业碳排放量超过40亿吨二氧化碳，意味着中国的碳排放权交易市场一经启动就将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场。

4、央行：周四，进行1000亿元MLF操作，利率维持在2.95%不变，当日有4000亿元MLF到期。另外，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期；中标利率2.2%，持平上次。央行全面降准当日生效。

5、隔夜shibor报2.0980%，上涨11.40个基点。7天shibor报2.1780%，下降0.10个基点。3个月shibor报2.4050%，下降0.90个基点。

二、地产聚焦

1、统计局：1-6月，全国房地产开发投资72179亿元，同比增长15.0%；较2019年同期增长17.2%，两年平均增长8.2%。其中，住宅投资54244亿元，增长17.0%。商品房销售面积88635万平方米，同比增长27.7%；比2019年同期增长17.0%，两年平均增长8.1%。

2、美联储褐皮书：美国经济从5月底到7月初得到进一步加强，四分之三的地方联储称就业略微、或温和增加，剩余的联储称温和、或者强劲增加。物价以高于平均水平的速度上涨，七个地区报告出现强劲的物价增长，其余地区略有上涨。同时，美联储主席鲍威尔表示，美国的房价正在以很高的速度上涨。低利率正在推高房价，个人偏好和物质短缺也在推高房价。

3、统计局：各线城市商品住宅销售价格环比涨幅保持稳定。6月，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%，涨幅与上月相同，其中北京、上海、广州和深圳环比分别上涨0.9%、0.5%、1.0%和0.5%；二手住宅销售价格环比上涨0.7%，涨幅比上月微扩0.1个百分点。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别上涨0.5%和0.3%，涨幅比上月均回落0.1个百分点；二手住宅销售价格环比分别上涨0.4%和0.2%，涨幅均与上月相同。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报3564.59点，上涨1.02%，成交额5074.82亿。深证成指报15169.33点，上涨0.75%，成交额6643.06亿。创业板指报3537.39点，上涨1.4%，成交额2464.94亿。两市合计成交11717.88亿。盘面上，钢铁、啤酒、氟化工、稀土永磁涨幅居前，数字货币、种植业与林业、电子制造跌幅前列。

2、周四，恒生指数涨0.75%，报27996.27点。国企指数涨1.08%，报10174.27点。北向资金当日大幅净买入123.99亿元，创6月25日以来新高。

3、证监会：发布了《证券期货违法行为行政处罚办法》，自7月15日起施行。明确立案程序和执法权限。发现违法线索，符合相关条件的，应当立案。为保障行政处罚工作依法顺利开展，进一步明确、细化了执法权限和措施，包括冻结、查封、扣押、封存、限制出境、限制交易、要求有关主体报送文件资料等措施的实施，以及不配合调查的情形及后果。

4、奇精机械：股东奇精控股自7月16日起放弃其所持有的22.8096%股份对应的表决权，控股股东变更为宁波工投集团，实际控制人变更为宁波市国资委。

5、上汽集团：近日收到上海汽车工业(集团)总公司出示的由中登公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，确认上海汽车工业(集团)总公司将持有的公司4.18亿股无偿划转至上海国际集团有限公司的过户手续已于7月14日办理完毕。此次股份无偿划转完成后，上海国际集团有限公司持有的股份占总股本的3.58%。

6、科德教育：收到关注函，要求结合龙门教育近三年同期收入、退费率、行业政策变动对龙门教育业绩影响情况、同行业可比公司情况等，说明新冠疫情对龙门教育业绩影响金额的确定依据及合理性。要求核实说明豁免龙门教育利润补偿责任人2020年度未实现业绩承诺补偿义务是否存在利益输送情形。

7、华策影视：上半年，预计实现的净利润为2.06亿元-2.36亿元，同比增长40%-60%。报告期内，电视剧项目开机7部，杀青8部，取证6部，首播13部，并在腾讯视频点击量前十中占30%，在爱奇艺热度榜前十中占40%；电影项目（含网络电影）上映5部，《刺杀小说家》票房突破10亿。

8、两市融资余额：截至7月14日，上交所融资余额报8728.99亿元，较前一交易日减少12.29亿元；深交所融资余额报7776.11亿元，较前一交易日增加19.18亿元；两市合计16505.10亿元，较前一交易日增加6.89亿元。

四、行业观察

1、统计局：总体来看，我国的千人汽车保有量和发达国家还有较大差距，汽车行业发展潜力较大。短期来看，目前在需求上升、价格上涨的信号带动下，集成电路的生产都在逐步加快，虽然外部的环境比较复杂严峻，全球生产能力的恢复也需要假以时日。长期来看，汽车行业还会保持比较快的增长潜力。

2、新华社：2019年我国报废汽车回收量为195.1万辆，2020年为206.6万辆。回收量仅占保有量的0.75%左右，与欧美等发达国家5%的占比相差较大。进入正规回收渠道的报废量可能仅占实际报废量的20%左右。报废汽车“不值钱”、只能当作废品“论斤卖”是关键原因。

3、国务院医改领导小组：发布关于综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展的通知。决定在11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展，各试点省份要于9月中旬前制定完成实施方案。

4、中新网：安徽成全国第6个清理虚拟货币挖矿项目的省份。安徽将从严控制新上高耗能、高耗电项目，全面清理关停以各种名义建设的虚拟货币挖矿项目。专家预测，虚拟货币挖矿项目既然已经设定为非法且进行打击，那么未来全国范围内将关停。

5、饿了么：6月，平台下午茶订单同比增长接近翻番。宣布加大对下午茶领域“百亿补贴”投入后，在话题、流量和补贴的多重因素带动下，蜜雪冰城、茶百道、古茗、1点点、书亦等中腰部品牌发力迅猛，在订单规模和增速上形成与高端茶饮对垒之势。

五、产业数据

1、中国宝武：发起国内规模最大碳中和主题基金，总规模500亿元，首期100亿元。该基金未来将依托中国宝武相关规划布局，聚焦清洁能源、绿色技术、环境保护、污染防治等方向，参与长江经济带的转型发展，跟踪国家清洁低碳安全高效的能源体系建设，深度挖掘风、光等清洁能源潜在发展地区和投资市场上优质的碳中和产业项目。

2、邮政局：上半年，邮政行业业务收入累计完成6143.9亿元，同比增长22.2%；业务总量累计完成6424.7亿元，同比增长34.4%。上半年，全国快递服务企业业务量累计完成493.9亿件，同比增长45.8%；业务收入累计完成4842.1亿元，同比增长26.6%。

3、统计局：6月，火电、核电、太阳能发电均较快增长，水电增速由正转负，风电有所回落。其中，火电同比增长10.1%，两年平均增长7.7%；水电下降5.6%，两年平均增长0.5%；核电增长12.9%，两年平均增长13.3%；风电增长12.4%，两年平均增长14.1%；太阳能发电增长12.5%，两年平均增长9.1%。

4、Strategy Analytics：新冠疫情尚未结束，移动计算设备的需求仍很旺盛。2020年，平板电脑和笔记本电脑的总收益同比增长25%，并将在今年再增长17%。到2022年初，供应链问题和更广泛的疫苗分发将抑制供应和需求。在预测期内，移动计算设备的家庭拥有率将继续增长，达到全球家庭总数的39%。

5、捷豹路虎：管理层透露，包含开始了一场包含战略部门在内的组织变革于7月展开。涉及组织变动的部门包括人力资源部门、战略部门、公关部门等。最近用于纯电动汽车的MLA平台项目已经中止开发。2020/21财年，捷豹路虎在中国市场销量共计111206台，不敌2014年的122010台。

6、证券时报：苹果公司表示，已在包括旧金山湾区在内的北加州地区投资了10亿美元建设经济适用房。亚马逊也表示，将向弗吉尼亚州的阿灵顿县提供价值4000万美元的闲置土地，用于建造550套新的经济适用房。

六、公司要闻

1、深赛格：权威专家认定赛格广场大厦结构安全，可以继续使用。桅杆风致涡激共振和大厦及桅杆动力特性改变的耦合，造成了赛格广场大厦的有感振动。专家组认为，拆除桅杆可以有效解决大厦有感振动问题；拆除工程将于近期择机实施，并同步开展损伤修复工程，有效工期约32天。

七、资本动态

1、广东深圳公安福田分局：持续加大对深圳市喜投金融服务有限公司(“喜投网”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度，全力做好追赃挽损工作，保护投资人合法利益。警方于7月13日对平台股东黄某、古某，高管张某共三人依法采取刑事强制措施。

2、2年期国债期货主力合约TS2109下行0.10%，至100.665；5年期国债期货主力合约TF2109下行0.22%，至100.655；10年期国债期货主力合约T2109下行0.42%，至99.240。10年期国债利率涨2.01BP，至2.96%；10年期国开债利率涨2.50BP，至3.35%。

3、截至7月15日下午收盘，国内商品期货走势分化，锰硅主力合约涨超4%，硅铁涨超3%，不锈钢、焦炭、PVC、20号胶涨超2%，铁矿、橡胶、沪铅、豆粕、沪银、沪锡涨超1%。沥青跌逾6%，原油跌超3%，低硫燃料油、燃油、LPG跌超2%，PTA、动力煤、PP、尿素、短纤、红枣跌超1%。

4、上海国际能源交易中心：7月15日，原油期货主力合约2109，以444.9元/桶收盘，下跌17.8元，跌幅为3.85%。主力合约成交90684手，持仓量增加3865手至31046手。全部合约成交221615手，持仓量增加3471手至82478手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4612，涨0.1792%，人民币中间价报6.4640，涨0.2561%。NDF：3个月报6.5079，6个月报6.5508，1年报6.6300，2年报6.7786。

6、新三板：7月15日，合计挂牌7455家公司，当日无增减，成交金额9.50亿。三板成指报1004.56，涨0.19%，成交额6.18亿。

八、国际资讯

1、路透社：从谷歌高管处获悉，正在印度首都新德里及其周边建设第二个数据中心集群，以满足印度市场不断增长的客户需求。该新数据中心是谷歌在印度的第二个云基础设施，也是在亚太地区的第十个云基础设施。

2、波罗的海干散货指数：跌2.1%，报3073点。

3、美股三大股指涨跌不一，截至收盘，道指涨53.79点，涨幅0.15%，报34987.02点；纳指跌101.82点，跌幅0.70%，报14543.13点；标普500指数跌14.27点，跌幅0.33%，报4360.03点。

4、欧股全线下跌，德国DAX指数跌1.01%，报15629.66点；法国CAC40指数跌0.99%，报6493.36点；英国富时100指数跌1.12%，报7012.02点。

5、日经225指数跌1.15%，报28279.09点。韩国KOSPI指数涨0.66%，报3286.22点。

6、COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.2%，连续三个交易日上涨，报1829美元/盎司。

7、WTI 8月原油期货收跌1.48美元，跌幅2.02%，报71.65美元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.29美元，跌幅1.72%，报73.47美元/桶。