24.8.20

焦点解读：

今日国产游戏大作《黑神话。悟空》正式上市，昨天有幸偶然买到杯瑞幸联名款腾云美式，13.5元价格不贵，回来看新闻才知道，因为这玩意瑞幸点单系统都崩溃了，我说我怎么没有海报。话说这款游戏引出的机会我们在早报说了四天了，hy连续板，看好的zm倒是波澜不惊，还是游资在干活啊，有的人今天小心走兑现。

昨天的盘面让股民深刻认识到流动性的重要，开盘一片祥和，各板块温和上涨，接近10点开始，五大行有跌转升，然后一路往上，收盘都创了新高，反观其他板块纷纷下跌，收盘3100只待涨，银行虹吸效应明显，无量一切都是幻影。

北向数据保密程度进一步加强，前几天改革是每天收盘公布，没有实时数据，现在改成每季度公布，领导们为了让股民蒙眼狂奔，也是费尽心思，但这又造成不公平，大机构是有能力算出资金流向的，散户又要被刺一刀。

昨天盘中跑出个跨境支付板块，因为市场有传闻，在漂亮主导的SWIFT系统之外，一些志同道合的国家将会一起搭建一个新的支付系统，这让跨境支付这个板块直接起飞。这里的票大多是游资的最爱，机构不会沾边，新闻持续性和可信度都不强，少碰少损失。

行业关注：

1、由于全国降雨量骤增，近两个月农业部重点监测的一篮子蔬菜价格大涨40%，促使部分果蔬股上涨。另外随着猪价的走高，猪粮比来到8.56，一般来说，5:1是盈亏线也是收储红线，5以上数值越高猪企盈利状况越好。相比去年同期不足5的猪粮比，如今已经几近翻倍。（继上个月猪肉，本月CPI果蔬也要做贡献了，昨天提示了hhgs的机会，不管抓没抓住，见好就收，猪肉股票我认为始终会回归市场的）

2、8月19日的国常会，决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要不断提升核电安全技术水平和风险防范能力，加强全链条全领域安全监管，确保核电安全万无一失，促进行业长期健康发展。（一批就是五个，大手笔基建，核电板块虽然今年长了不少，但pe不高，可关注。

3、据财联社消息，截止8月19日14时，离岸人民币兑美元升值超300点，现报7.1295；在岸人民币兑美元现报7.1325，涨超300点。（静待A股上涨催化剂的聚集）

4、恒指科技和互联最近表现不错，有点反攻的架势。除了美联储降息的外因外，更重要的在于恒科成分公司自身过硬的基本面表现，包括腾讯和京东的亮眼，阿里的回暖，后边还有美团和小米等，估计也会稳中有进。（根据大厂指引，下半年都还会保持大额回购注销，好公司就是好公司，国内的企业精华都在这）

5、韦尔股份公布半年报，2024年上半年净利润同比增长792.79%。这个业绩还可以的，跟之前预告的中值状态差不多。（消费电子有AI拉动的逻辑，不过手机市场还是太大了，弹性不算足，国产替代或增量零部件（折叠屏等）逻辑更值得花时间）