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西藏天路:西南水电数万亿级项目,水泥龙头必成大牛!
炒股理工男
只买龙头的机构
2024-08-21 20:30:44 福建省
今天科技线整体回暖,我们黑神话的浙版传媒继续喜提二连板,
另外我们上周五上车的荣联科技今天也迎来强势涨停!
八月初上的西藏天路这两天继续加仓,股价创下新高,整体收益率近+50%!!!
今天又是数钱加鸡腿的一天!

今天我想重点讲的是:西南水电数万亿级项目背后的水泥龙头--西藏天路!!

历史上大工程项目背后,必定会有大牛股!我们先来一起回顾一下:

历史案例1:上半年炒的低空经济,虽然他只千亿级的规划,实际落地能有多少都说不好,背后出了万丰奥威等5倍股。



历史案例2:2022年东数西算工程,走出了浙江建投这样的五倍大牛股!



历史案例3:雄安新区,截止今日,7年累计投资6700亿元,大牛股:西部建设(002302)、冀东装备。



如今,西南水电这种万亿级的项目(墨T书店站)已开启,背后必出大牛股:水泥龙头--西藏天路!!

个股逻辑1:

虽然三峡为混凝土坝,但我们国家的主流坝型是堆石坝,我国70%-80%都是堆石坝,
西南也是堆石坝较多,堆石坝的材料耗用:爆破>水泥>木材>钢筋>用电用油用水

个股逻辑2:

三峡大坝的建设用了达到2800万吨的水泥。西藏工程规模是三峡3倍,总投资相当于三峡28倍。西藏天路:为西藏地区水泥第一大生产企业,2023年水泥产/销量约407万吨,占西藏自治区水泥总产能的60%以上。西藏水电站带来的千万吨水泥是实打实的增量。

个股逻辑3:

藏区水泥供应稀缺性!!以西藏天路、青松建化为例,西藏天路地处西藏,青松建化地处新疆。这俩地方一个在西南,一个在西北,除了高原就是高山和盆地。一是地势复杂,交通运输建设不便利,导致外来熟料(水泥生产过程中的中间产品)难以进入。而外边的进来不易,相应的,里边的出去也难。二是外来水泥运输成本高!

个股逻辑4:

西藏天路背靠国资委:前身为西藏公路工程总公司,如今主营业务为工程承包,水泥及水泥制品生产销售等。其中,水泥销售是第一大主业,2023年实现营收21.31亿,占比52.14%。综合来看,西藏天路全靠水泥撑着,虽然水泥收入占比只有一半,但却贡献了90%的利润。



西藏天路作为本地产能最大的水泥企业,首当其冲,西藏天路自2017年开始尝试走出去,但截至2023年,西藏自治区的收入占比仍达70%以上。



总结:

作为现在西南水电方向的领头羊西藏天路,今天也走出了新高! 作为受益确定性最高,而且有西藏国资背景的基建股,再结合当下资金堆量走强,我觉得他就是当下万亿级项目背后的大牛股之一!

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西藏天路
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    08-22 16:52 []
    不错昨天说完 今天跌停了
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