首款AI iPhone或将登场？9月10日苹果发布会见
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2024-08-29 16:42:09 广东省
北京时间8月27日凌晨，苹果正式对外发布了「2024秋季发布会」的邀请函，宣布将于美西时间9月9日上午10点（北京时间9月10日凌晨1点）举行新产品发布会，活动的主题是“高光时刻”（It's Glowtime）。届时将公布iPhone 16及新款Watch和AirPods的详细信息。 随着苹果智能在新一代苹果中的运用，iPhone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的AI手机；叠加苹果近期将部分产能重新转回中国内地代工厂，A股相关产业链公司有望持续受益。
根据目前曝光的信息来看，iPhone 16这一代最大的革新来自全新的A18系列芯片。据悉A18将采用台积电第二代3nm N3E的工艺打造，相比去年A17 Pro的N3B工艺，N3E会在能效比上有比较大的提升。另外这一次iPhone 16和iPhone 16 Pro系列分别会搭载A18和A18 Pro两颗SoC，均采用N3E的工艺，设计上苹果大幅提升了NPU的能力。目前有消息称A18的NPU算力比M4的38TOPS还要高。同时为了应对Apple Intelligence端侧常驻的3B规模的模型，苹果也首次将iPhone 16和iPhone 16 Plus的运行内存（RAM）提升到了8GB。另外据传闻苹果这一次为iPhone 16的四款手机都增加了一个独立的拍照按键，这个按键是触摸式的，支持对焦、拍照以及滑动变焦等操作。除了新款iPhone，苹果还准备对其Apple Watch阵容进行重大调整，并改进AirPods。据悉，Apple Watch Series 10系列的型号将会更薄，但会配备更大的屏幕。该公司还计划首次推出一款采用塑料外壳的新版本低成本Apple Watch SE。值得一提的是，目前还不知道主题中的“高光时刻”（It's Glowtime）指的是什么，但有分析师猜测是生成式人工智能工具。预计，这场发布会的焦点预计将是6月苹果在WWDC24上发布的苹果智能（Apple Intelligence），这套人工智能工具将整合到所有新款iPhone中。业内预计，即将推出的iPhone 16预计将是苹果第一款真正由人工智能驱动的设备。A股苹果产业链或迎利好产业链方面，媒体报道显示，今年苹果已将部分产能转回中国内地代工厂，这些对于A股产业链而言无疑是好的变化。据日经新闻援引多位知情人士透露，苹果押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件，超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。一些零部件制造商说，他们甚至收到了超过9000万部的订单，不过他们补充道，iPhone制造商通常一开始会下更多的订单，然后在产品实际上市后再调整订单数量。多名消息人士称，总体而言，苹果供应商持谨慎态度，预计全年iPhone出货量将相当平淡，因为2023年的比较基数更高。某知名智能手机博主近期也在社交平台上指出，即将推出的iPhone 16系列依旧主要在国内组装，其中部分高阶的旗舰机型还从富士康转到比亚迪，这也证明国内在智能手机的代工水准方面仍居于领先地位。中银国际研报指出，苹果产业链需求热度已有所显现。9、10月份是消费电子新产品上市的旺季，特别是9月10日苹果发布会即将召开，产业链备货情况来看，苹果公司对新产品销售信心较强，截至7月14日，苹果公司已在最近一个月两次追加iPhone 16系列手机备货量，将相关备货量增至9500万部，而从下游生产组装厂商消息来看，产业链需求热度或正在提升，近期富士康正在加大招聘力度，各大基地正式进入产品备货期，郑州航空港区富士康返费最高8000元，时薪已达26元。平安证券指出，苹果在WWDC会议上推出Apple Intelligence，结合苹果自研芯片以及强大的闭环生态，iPhone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的AI手机，AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点，相关产业链公司有望持续受益。华福证券表示，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点：AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。此外，AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。苹果产业链核心公司梳理：一、组装代工工业富联：苹果iPhone手机系列代工；立讯精密：AirPods、iPhone手机代工；比亚迪：iPad主要代工；闻泰科技：AI笔记本电脑代工；二、电池德赛西威：苹果手机电池的主要供应商；欣旺达：苹果手机电池的供应商；三、零部件供应1、声学器件/马达：2、玻璃盖板：蓝思科技；3、散热：中石科技（笔记本散热模组）、思泉新材（人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片）、领益智造（苹果MR产品用散热件模组、头带、眼罩）；4、面板：京东方A；5、光学器件：水晶光电（光学元器件领域的核心供应商）、蓝特光学（供货AMS集团，它是苹果光学器件的长期供应商）、杰普特（MOPA激光器龙头厂商，MR检测设备用于光学校准）；6、PCB：鹏鼎控股、东山精密、深南电路、超声电子；7.主板：鹏鼎控股、东山精密、景旺电子；8、精密功能件和结构件：领益智造、安洁科技（苹果指定的功能性器件供应商之一）、捷邦科技（精密功能件和结构件应用于iPad、笔记本电脑和台式机）、博硕科技（电子功能性器件）；9、存储芯片：兆易创新；10、SIP封装：环旭电子；11、LED芯片：三安光电（苹果Mini LED供应商）；12、芯片封测：长电科技、晶方科技；13、无线充电：东尼电子；14、复合材料：宝钛股份；15、摄像头模组：高伟电子（.HK）、舜宇光学（.HK）；16、智能制造设备：赛腾股份（苹果收入占比超50%）；17、ODM：闻泰科技、华勤技术；本内容仅作为信息资讯参考，不构成具体投资建议。您需独立做出投资决策，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。
根据目前曝光的信息来看，iPhone 16这一代最大的革新来自全新的A18系列芯片。据悉A18将采用台积电第二代3nm N3E的工艺打造，相比去年A17 Pro的N3B工艺，N3E会在能效比上有比较大的提升。另外这一次iPhone 16和iPhone 16 Pro系列分别会搭载A18和A18 Pro两颗SoC，均采用N3E的工艺，设计上苹果大幅提升了NPU的能力。目前有消息称A18的NPU算力比M4的38TOPS还要高。同时为了应对Apple Intelligence端侧常驻的3B规模的模型，苹果也首次将iPhone 16和iPhone 16 Plus的运行内存（RAM）提升到了8GB。另外据传闻苹果这一次为iPhone 16的四款手机都增加了一个独立的拍照按键，这个按键是触摸式的，支持对焦、拍照以及滑动变焦等操作。除了新款iPhone，苹果还准备对其Apple Watch阵容进行重大调整，并改进AirPods。据悉，Apple Watch Series 10系列的型号将会更薄，但会配备更大的屏幕。该公司还计划首次推出一款采用塑料外壳的新版本低成本Apple Watch SE。值得一提的是，目前还不知道主题中的“高光时刻”（It's Glowtime）指的是什么，但有分析师猜测是生成式人工智能工具。预计，这场发布会的焦点预计将是6月苹果在WWDC24上发布的苹果智能（Apple Intelligence），这套人工智能工具将整合到所有新款iPhone中。业内预计，即将推出的iPhone 16预计将是苹果第一款真正由人工智能驱动的设备。A股苹果产业链或迎利好产业链方面，媒体报道显示，今年苹果已将部分产能转回中国内地代工厂，这些对于A股产业链而言无疑是好的变化。据日经新闻援引多位知情人士透露，苹果押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件，超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。一些零部件制造商说，他们甚至收到了超过9000万部的订单，不过他们补充道，iPhone制造商通常一开始会下更多的订单，然后在产品实际上市后再调整订单数量。多名消息人士称，总体而言，苹果供应商持谨慎态度，预计全年iPhone出货量将相当平淡，因为2023年的比较基数更高。某知名智能手机博主近期也在社交平台上指出，即将推出的iPhone 16系列依旧主要在国内组装，其中部分高阶的旗舰机型还从富士康转到比亚迪，这也证明国内在智能手机的代工水准方面仍居于领先地位。中银国际研报指出，苹果产业链需求热度已有所显现。9、10月份是消费电子新产品上市的旺季，特别是9月10日苹果发布会即将召开，产业链备货情况来看，苹果公司对新产品销售信心较强，截至7月14日，苹果公司已在最近一个月两次追加iPhone 16系列手机备货量，将相关备货量增至9500万部，而从下游生产组装厂商消息来看，产业链需求热度或正在提升，近期富士康正在加大招聘力度，各大基地正式进入产品备货期，郑州航空港区富士康返费最高8000元，时薪已达26元。平安证券指出，苹果在WWDC会议上推出Apple Intelligence，结合苹果自研芯片以及强大的闭环生态，iPhone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的AI手机，AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点，相关产业链公司有望持续受益。华福证券表示，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点：AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。此外，AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。苹果产业链核心公司梳理：一、组装代工工业富联：苹果iPhone手机系列代工；立讯精密：AirPods、iPhone手机代工；比亚迪：iPad主要代工；闻泰科技：AI笔记本电脑代工；二、电池德赛西威：苹果手机电池的主要供应商；欣旺达：苹果手机电池的供应商；三、零部件供应1、声学器件/马达：2、玻璃盖板：蓝思科技；3、散热：中石科技（笔记本散热模组）、思泉新材（人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片）、领益智造（苹果MR产品用散热件模组、头带、眼罩）；4、面板：京东方A；5、光学器件：水晶光电（光学元器件领域的核心供应商）、蓝特光学（供货AMS集团，它是苹果光学器件的长期供应商）、杰普特（MOPA激光器龙头厂商，MR检测设备用于光学校准）；6、PCB：鹏鼎控股、东山精密、深南电路、超声电子；7.主板：鹏鼎控股、东山精密、景旺电子；8、精密功能件和结构件：领益智造、安洁科技（苹果指定的功能性器件供应商之一）、捷邦科技（精密功能件和结构件应用于iPad、笔记本电脑和台式机）、博硕科技（电子功能性器件）；9、存储芯片：兆易创新；10、SIP封装：环旭电子；11、LED芯片：三安光电（苹果Mini LED供应商）；12、芯片封测：长电科技、晶方科技；13、无线充电：东尼电子；14、复合材料：宝钛股份；15、摄像头模组：高伟电子（.HK）、舜宇光学（.HK）；16、智能制造设备：赛腾股份（苹果收入占比超50%）；17、ODM：闻泰科技、华勤技术；本内容仅作为信息资讯参考，不构成具体投资建议。您需独立做出投资决策，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。
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