光伏：硅料企业严重低估！
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-24 00:09:10
核心观点：1、目前组件下，光伏行业已经实现平价上网，下游接受度良好。组件价格连续维持在1.8元/W，十分坚挺，说明下游接受良好，需求可持续。在已经实现平价上网的背景下，光伏是否还需要持续降价的必要性存疑。2、光伏行业整体利润会持续放大。由于组件摸清合理定价，未来很长时间将维持高价+放量。而光伏整体的生产成本是下降趋势，因此整体的利润空间是持续放大。3、利润放大的背景下，行业利润会向最紧俏的环节集中。硅料环节是高壁垒、长扩产周期的赛道，属于四大主材环节扩产最慢的环节，整体扩产进度落后其他环节1年以上。本来就落后，扩产又慢，又有能耗指标的潜在约束，一步落下，十步难撵，硅料可能会成为长期卡脖子的环节。综上，硅料环节的高毛利或常态化，周期性将显著减弱，硅料企业目前股价对应今年EPS约20倍，是光伏里面估值最低的环节，显著低估！重点推荐通威股份、大全能源！受益标的特变电工、新特能源。
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