1     科森科技603626【五连板】折叠屏+为AR品牌提供结构件+消费电子+固态电池

1.1   8月30日，科森科技发布股票交易风险提示公告，近期关注到公司被媒体列入折叠屏概念股，经公司自查，公司的折叠屏铰链组装业务，截至本公告之日，2024年度尚未形成营收。公司预计该业务年内产生的收入在整体收入中占比较小，对公司2024年度整体营收贡献有限。

1.2   苹果公司押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件。这一数字超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。

1.3   2据科创板日报，华为三折叠屏新机已投入生产，可能会在今年Q3或Q4上市。

1.4   22年11月3日公司投资者活动记录表：公司从3年前开始布局折叠屏业务，目前主要供货华为。

1.5   8月28日投资者互动表示，MIM的应用场景会越来越丰富，为此公司成立MIM团队。公司MIM项目目前运行良好。公司MIM产品主要为公司相关结构件产品做配套。如果下游客户有指定要求，公司会根据客户要求外购部分MIM。

1.6   22年3月7日在互动平台上披露：公司参股公司清陶能源发展为从事固态电池研发、生产的企业，公司控股子公司科森清陶向清陶能源发展提供电池所需模组等配套产品。

1.7   8月19日互动：公司给部分AR/VR品牌提供转轴、塑胶件等结构件，未涉及到AI眼镜。8月23日互动：公司自去年开始为XREAL部分产品提供相关结构件。目前公司与该品牌的合作仅限于为其提供相关结构件。

1.8   公司主营业务是消费电子(含加热不燃烧电子烟，VR)，医疗器械，汽车(含新能源汽车)等终端产品所需精密金属，塑胶结构件产品的研发,制造以及部分组装服务。公司在消费电子领域已发展了捷普、富士康等国际知名客户，公司生产的消费电子类产品还应用于美国苹果公司、索尼、联想等国际知名客户的终端产品。

1.9   公司电子烟业务主要为国外客户配套加热不燃烧电子烟产品结构件。

1.10 全资子公司江苏科森医疗从事医疗器械领域业务，主要有两类医疗器械，一类为手术刀为代表的介入类器械，一类为骨钉为代表的植入类器械，产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件等。

 

2     广西广电600936【三连板】数据要素+智慧广电+5G+广西国资

2.1   8月30日披露2024年半年报，公司上半年实现营业收入6.02亿元，同比下降24.14%；归母净利润亏损3.78亿元，上年同期亏损1.95亿元。

2.2   广西地区广电网络运营商，广西文化产业龙头企业。                           

2.3   公司拥有融合媒体云平台，建设了自身的用户行为分析大数据系统；与阿里云合作运营广西广电大数据资源。

2.4   广西光电大数据科技有限公司（公司参股51.16%）主要从事数据的采集、整理、保存、加工服务等。

2.5 公司通过为集团客户提供数据专网等信息化服务，包括为党委政府、企事业单位提供智慧广电视频会议系统、智慧政务、智慧医疗、智慧教育、智慧社区、雪亮工程、智慧旅游、智慧酒店等一系列产品，获得系统建设及传输服务费。

2.6   国家文化专网（广西）建设项目纳入国家重大项目目录，建设移动政务专网试点示范。“智慧广电＋5G”建设在固边工程、乡村工程中发挥积极作用，“5G＋工业互联网”应用场景在电力、港口、农林、交通等重点领域逐步显现优势。

2.7   公司属于国有企业，最终控制人为广西壮族自治区国资委。

 

3   莫高股份600543【三连板】筹划获取皓天科技51%股权+大消费+西部大开发+葡萄种植+葡萄酒

3.1   8月30日发布2024年半年报，公司2024年上半年营业收入为1.61亿元，同比增长85.59%；归母净利润为-922.79万元，同比增长28.12%。

3.2   8月30日，莫高股份发布风险提示公告，公司正在筹划以支付现金及增资方式获取皓天科技51%股权，但尚未签署任何协议，交易核心事项仍需进一步论证和协商，存在不确定性。皓天科技为主动申请撤回IPO申报企业，其2023年度营业收入较2022年有所下滑，2023年及2024年上半年均处于亏损状态。

3.3   8月28日公告，公司正在筹划以支付现金及增资相结合的方式获取皓天科技51%的股权。本次交易完成后，皓天科技预计将成为公司的控股子公司。本次交易不涉及关联交易，预计将构成重大资产重组。皓天科技主营业务为CDMO及佐剂研发生产等医药相关生产制造。

3.4   公司隶属于甘肃农垦集团，全国十家葡萄酒定点生产企业之一。旗下拥有中国驰名商标、中国著名品牌“莫高”。

3.5   公司主营葡萄种植及葡萄酒，主要产品为大麦芽、葡萄及葡萄酒、甘草系列产品。公司葡萄园位于甘肃武威市凉州区(莫高庄园荣获“中国金牌庄园”)。

3.6   公司注册地址为甘肃省兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区。

3.7   公司降解材料为中间产品，为下游降解塑料袋、餐盒生产企业提供原料。

 

4     奋达科技002681【三连板】智能手表+智能戒指+AR/VR眼镜+人形机器人

4.1   据财联社援引日经新闻，据多位知情人士透露，苹果公司押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件。这一数字超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。

4.2   据科创板日报，华为三折叠屏新机已投入生产，可能会在今年Q3或Q4上市。

4.3   公司主营业务是消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售，是智能硬件领域垂直一体化解决方案提供商。

4.4   公司产品包括智能手环、智能手表、心率腕带、血压手环等，主要客户包括Philips、Decathlon、Wahoo、OTF、Aktiia、Keep、华为、库觅等.

4.5   23年年报显示：在Oura和Ultrahuman等公司的推动下，智能戒指2023年实现同比增长35%，相对于手表、手环，智能戒指能够快速、精确地获取心率、血氧等健康指标，且能与XR设备便捷交互，各大头部厂商近年纷纷布局，显示出良好的市场前景。

4.6   8月16日互动：公司早期对VR、AR眼镜有所关注及布局，如投资参股奥图、代工部分客户产品等，但暂未在此领域带来效益，目前正积极关注行业发展动态。

4.7   2月28日互动易回复：公司密切关注人形机器人产业链商业机会，注册成立了深圳威尔新动力有限公司，致力于人形机器人关节等核心部件的研发、制造。

 

5     宝馨科技002514【三连板】光伏+充电桩+液冷超充+华为+钙钛矿电池+工业母机

5.1   硅片价格在长时间下跌后，见底趋势明显，近期隆基绿能和TCL中环双双宣布提价。

5.2   国务院新闻办公室29日发布《中国的能源转型》白皮书，白皮书提出，推动风电、光伏发电跃升发展。

5.3   公司官微23年10月8日表示，近日，宝馨智慧能源荣获华为数字能源智能充电网络产品的钻石级经销商资质。宝馨智慧能源于2023年初与华为数字能源达成了深度战略合作，双方携手共同致力于液冷超充技术在停车场、服务区、公交场站等关键场景的应用推广。

5.4   8月21日公司互动：公司的技术合作方张春福、朱卫东教授团队，在钙钛矿电池技术领域深耕十余年，叠层电池效率先后经过北德、国内CNAS资质权威机构认证。现阶段实验室效率已普遍超过32%，目前正在进行工艺固化。

5.5   公司的主营为精密数控钣金制造、智能装备制造、火电灵活性调峰业务及环保业务。公司数控钣金技术属于工业母机范畴，数控钣金产品可应用于工业母机领域。

5.6   8月30日2024年中报，公司营业总收入为1.76亿元，同比较去年同期下降54.94%。归母净利润为-1.06亿元，较去年同报告期归母净利润减少1.11亿元，同比较去年同期下降2121.75%。

 

6     日久光电003015【二连板】折叠屏+光学光电子+华为

6.1   据一财，有消息称传音旗下品牌Tecno最新展示了PhantomUltimate2折叠手机，配有2个铰链，3个面板，且折叠后厚度为11毫米。6月以来，荣耀、三星、小米、华为等主流智能手机厂商相继更新折叠屏手机新品，荣耀和小米均首次推出上下对折的小折叠屏手机，持续丰富其产品线。

6.2   公司生产的光学膜产品可以应用于折叠屏手机。

6.3   24年半年报显示，公司正配套光学膜产品进行耐折叠OCA光学胶和曲面OCA光学胶的研发。

6.4   公司的主营业务是触控显示应用材料的研产销，并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加工服务。主要产品为高低方阻ITO导电膜、铜导电膜、EMI膜、MITO薄膜、调光导电膜等。

6.5   8月19日互动：公司研发的具备防反射（AR）+防眩光（AG）+防指纹污染（AF）功能的2A/3A光学膜产品系列可应用于消费电子、车载显示等领域，从技术上讲该系列产品也可以应用于AR/VR眼镜等。

6.6   23年5月16日互动：公司通过布局前沿技术，发挥复合产业优势紧贴市场需求，相继成功研制了具备防反射(AR)+防眩光(AG)+防指纹污染(AF)功能的2A/3A光学膜产品系列，根据应用场景不同，公司开发了基于TAC、SRF、PET等不同光学基膜上的2A/3A系列产品，该系列产品可广泛用于车载显示、折叠屏手机、曲面手机等电子消费产品、液晶电视、电子相框等领域。

6.7   公司下游客户已覆盖合力泰、台冠科技、蓝思科技、南京华睿川、业际电子、信利光电、帝晶光电、骏达光电、贵州达沃斯、联创电子等知名触控模组厂商，同时公司的产品已在华为、小米、OPPO等厂商及若干国外知名客户开始批量使用。

 

7     凯盛科技600552【二连板】折叠屏+柔性可折叠玻璃（UTG）+华为+固态电池

7.1   据一财，有消息称传音旗下品牌Tecno最新展示了PhantomUltimate2折叠手机，配有2个铰链，3个面板，且折叠后厚度为11毫米。6月以来，荣耀、三星、小米、华为等主流智能手机厂商相继更新折叠屏手机新品，荣耀和小米均首次推出上下对折的小折叠屏手机，持续丰富其产品线。

7.2 8月30日互动平台表示，公司超薄柔性玻璃（UTG）二期项目目前已具备4条生产线的产能，已开始量产。此前公司拟投建超薄柔性玻璃(UTG)二期项目，形成1500万片/年的产能。

7.3   公司产品包括电熔氧化锆、硅酸锆，纳米复合氧化锆可用于固态电池电解质、固体燃料电池的掺杂材料。

7.4   8月23日互动：公司超薄柔性玻璃（UTG）产品目前具备一定的产能规模，在市场方面已进入下游多家客户资源池。

7.5 2018年年报披露：公司成功进入华为手机供应链。

7.6   23年年报：公司活性氧化锆广泛应用于航空发动机、陶瓷轴承、生物医疗、传感器、研磨材料、固体燃料电池等领域。目前开发应用于特殊钢铁冶炼和连铸行业的水口氧化锆，成功导入下游客户。

7.7   公司的主营业务包含显示材料板块和应用材料板块。主要产品包括超薄电子玻璃、柔性可折叠玻璃（UTG）、ITO导电膜玻璃、柔性触控、面板减薄、显示触控一体化模组、电熔氧化锆、硅酸锆、稳定锆、球形石英粉、高纯合成二氧化硅、纳米钛酸钡、稀土抛光粉等。

 

8     胜利精密002426【二连板】智能穿戴+AIPC+苹果+PET铜箔

8.1   据多位知情人士透露，苹果公司押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件。这一数字超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。

8.2   据科创板日报，华为三折叠屏新机已投入生产，可能会在今年Q3或Q4上市。

8.3   公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等，已加入了苹果公司的供应链。

8.4   公司产品广泛应用于笔记本电脑、电视、智能手机以及智能穿戴设备等3C消费电子产品。

8.5   6月12日互动：公司已为行业龙头客户提供部分AIPC产品的结构件。

8.6   公司在智能手表、智能手环、蓝牙耳机等智能穿戴业务方面为客户提供产线设备与服务支持。

8.7   公司曾表示公司业务涉及苹果产业链，是其合格供应商。

8.8   4月22日互动：复合铜箔项目目前仍处于研发、试产、送样阶段。

 

9     领益智造002600【二连板】苹果+华为+散热+折叠屏+人形机器人

9.1   据多位知情人士透露，苹果公司押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件。这一数字超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。

9.2   据科创板日报，华为三折叠屏新机已投入生产，可能会在今年Q3或Q4上市。

9.3   功能件领域的隐形冠军和全球领先的智能制造平台。

9.4   公司专注于提供精密功能件、结构件、模组以及精品组装业务的全产业链一站式智能制造服务及解决方案，客户包括苹果、华为。

9.5 作为世界领先的AI终端硬件领域的核心供应厂商，公司在全球范围内提供AI终端设备所需的精密功能件、结构件、模组等业务的产业链一站式智能制造服务及解决方案。公司具备模切、冲压、CNC和注塑等工艺流程的技术，电子相关产品下游应用涵盖智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、XR等AI终端设备领域。

9.6   公司主要终端客户包括苹果、华为、VIVO、OPPO等著名品牌。

9.7   7月10日调研：2023年，领益智造AI终端及通讯相关产品实现收入约307亿元，毛利率约22%。其中电源、电池、散热、显示、摄像头、中框等零组件收入占比较高，XR、折叠屏手机、服务器、机器人等终端相关零组件收入增长较快。

9.8   2023年5月10日，领益智造旗下全资子公司深圳市领鹏智能科技有限公司与HansonRoboticsLimited签署谅解备忘录，双方将就人形机器人的设计优化升级、量产测试等方面展开合作。

9.9   8月29日发布2024年半年报，上半年公司实现强劲增长，营业收入达到191.20亿元，同比增长25.06%，归属于上市公司股东的净利润6.92亿元，公司AI终端及通讯类业务快速增长，实现收入176.40亿元，同比增长29.80%。

 

10   深纺织Ａ000045【二连板】折叠屏+偏光片+VR/AR/MR+深圳国资

10.1 公司表示有研发折叠屏用偏光片的计划，目前正在积极推进。

10.2 7月31日，深纺织A披露近期接受机构调研情况，表示LCD偏光片目前仍处于景气状态，面板厂商集中在上半年备货，对偏光片的需求加快释放。

10.3 公司是国内主要的偏光片研发、生产和销售企业之一，同时具备TFT-LCD用偏光片、OLED电视用偏光片、黑白系列偏光片的生产能力，是国内偏光片行业的领先企业。

10.4 公司是华星光电、京东方、夏普、LGD、深天马、惠科、咸阳彩虹等主流面板企业的合格供应商。

10.5 公司已掌握VR/AR用偏光片产品的生产技术，此前由于市场需求较小，盛波光电曾小规模供货。针对近期VR/AR产品采用的新技术方案，公司在调整产线设备后，可根据市场需求量产供货。

10.6 公司实控人为深圳市国资委。                        

 

11   华升股份600156【二连板】折叠屏+消费电子+银发经济+纺织+外销+微盘股

11.1 8月30日公司新增“柔性屏(折叠屏)”概念，入选理由是：2024年4月18日互动易：湖南英捷高科技有限责任公司是一家专业采用金属粉末注射成形（MIM）技术生产不锈钢、陶瓷、钛合金等各种精密、异形、复杂零件的国家高新技术企业。2024年半年报：公司长期股权投资湖南英捷高科技有限责任公司。

11.2 湖南省国资委旗下，主营纺织服装业务，出口占比超7成。

11.3 4月3日互动：参股公司湖南英捷是一家专业采用金属粉末注射成形（MIM）技术生产不锈钢、陶瓷、钛合金等各种精密、异形、复杂零件的国家高新技术企业。公司采用粉末注射成形技术，为用户提供从产品材料选型到产品设计及生产制造等全流程定制化服务。

11.4 3月12日互动：公司产品可以用于消费电子和人行机器人。

11.5 公司专业从事麻类纺织品生产和出口，拥有“雪松”、“洞庭”、“金爽”、“华升・自然家族”等纺织服装行业知名品牌。

11.6 公司于2024年初成立全资子公司湖南华升纯麻时代科技有限公司，全力打造专注于中老年人群的高端家居服品牌“山海游”。

11.7 24年半年报显示：公司外销占比达74.81%。

11.8 公司市值小于15亿，属于微盘股。

 

12   通化金马000766【二连板】医药+琥珀八氢氨吖啶片+化学制药+半年报净利增长

12.1 公司国家1.1类化学药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验揭盲结果，用于治疗轻、中度阿尔茨海默病。

12.2 8月29日，中国国家药监局药品审评中心（CDE）官网最新公示，通化金马药业申报的琥珀八氢氨吖啶片1类新药上市申请获得受理。这是通化金马开发的一款小分子乙酰胆碱酯酶抑制剂，可以同时抑制乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶，主要开发用于治疗轻中度阿尔茨海默病。

12.3 8月21日，公司发布2024年中报。公司营业总收入为6.49亿元，归母净利润为1246.83万元，较去年同期上涨15.69%。

12.4 公司所处行业为医药制造业，主要从事医药产品的研发、生产与销售。公司及子公司产品涵盖抗肿瘤、微生物、心脑血管、清热解毒、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科系统、神经系统等多个领域。

 

13   智动力300686【两日10%+】智能穿戴+折叠屏+功能性器件+PET复合铜箔+半年报减亏

13.1 据悉苹果公司押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件。这一数字超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。

13.2 据科创板日报，华为三折叠屏新机已投入生产，可能会在今年Q3或Q4上市。

13.3 公司生产的可穿戴组件主要包括智能手表心率盖板、表壳、 表带等，主要应用于智能手表、智能手环。

13.4 8月29日投资者平台互动：公司产品广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、智慧家居和新能源汽车等领域。公司的柔性屏暂未应用于华为的三折屏手机。

13.5 8月26日晚发布半年报。报告期内，公司实现营收7.13亿元，同比增长14.81%。公司降本增效改革成效显著，净利润亏损大幅缩窄。值得注意的是，智动力第二季度实现营收3.90亿，环比增长20.74%。

13.6 公司主要产品为导热散热、导电屏蔽、缓冲密封等消费电子功能性器件，PMMA+PC复合材料手机背板，精密光学器件及可穿戴组件等。

13.7 公司产品应用品牌包括三星、OPPO、vivo、Google、夏普等全球知名品牌。

13.8 2023年10月13日互动：公司及子公司间接向华为手机提供红外灯罩和闪光灯罩等产品。

13.9 8月20日投资者互动平台表示，公司功能性器件及结构性器件产品均可应用于VR/AR设备，目前公司为VR设备主要供应的为功能性器件，现订单量较小。公司产品暂未应用在AI 眼镜上。

13.10公司与三孚新科就复合铜箔生产签订战略合作框架协议，三孚新科是一家表面工程专用化学品提供商，公司基于规划产能向三孚新科采购“一步式”全湿法复合铜箔化学镀铜设备。

 

14   银邦股份300337【两日10%+】半年报增长+3D打印+华为+消费电子+商业航天+铝合金

14.1 有消息称华为Mate70将采用钛金属，公司已成功开发出了满足3C行业、家电行业的特殊要求的铝/钛、碳钢/铝/钛、不锈钢/铝/钛等多种特种材料。

14.2 5月17日互动：公司生产的多金属复合材料在消费电子类产品领域主要应用于手机边框、手机内部元器件等产品。

14.3 公司的钛铝复合材料可以应用在手机领域，公司生产手机中框胚体，比亚迪电子及部分富士康相关的企业是公司的客户。

14.4 8月16日互动：公司不直接生产手机中框，公司生产手机中框胚体。8月13日互动：公司不生产钛合金或纯钛的手机中框。

14.5 公司参股公司飞而康主营业务之一是利用3D打印技术生产航空航天、医疗器械、海洋船舶、化工等行业用高品质零部件；C919上装载的3D打印钛合金零部件，由飞而康生产。

14.6 公司主要从事铝合金复合和非复合材料、多金属复合材料的研产销，为客户提供轻量化材料解决方案。主要产品包括铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料等，可应用于交通运输、空气分离、电站空冷、工程机械、电力、家用电器、消费电子及储能等领域。

14.7 8月29日晚披露2024年半年报。报告期内，公司实现营业收入25.08亿元，同比增长17.03%；归属于上市公司股东的净利润8312.88万元，同比增幅达到153.99%。

14.8 近日，安徽银邦光伏科技有限公司成立，法定代表人为张秀清，注册资本1000万元，经营范围包含光伏发电设备租赁；太阳能热发电装备销售；储能技术服务；新兴能源技术研发等。企查查股权穿透显示，该公司由银邦股份间接全资持股。