000819宁德时代固态电池
无名小韭70550907
2024-09-07 18:19:30 广东省
岳阳兴长：完全超预期的固态电池核心标的#MOFs是聚合物/复合物固态电池最核心材料，国外仅巴斯夫量产，单吨售价60+万元，岳阳兴长一期产线在百吨量级，在业绩交流会上明确和宁德时代有MOFs材料送样。MOFs是宁德凝聚态固态电池核心材料，目前已在装车测试，宁德披露下半年将量产。岳阳兴长为完全超预期的固态电池核心标的（实际批量供货+宁德时代核心材料），据QY Research预测，MOFs市场空间保守在95亿元以上，岳阳兴长为国内唯一实际出货。#实控人中石化，募投项目生产的mpp年进口量300万吨，岳阳兴长是唯一国产替代（从0到10%），业绩交流会明确已经实现了产品的应用和销售。定增计划在今年1月份再融资收紧的背景下获批，含金量极高，受大盘影响价值一直未被充分挖掘。项目单吨净利2000元以上，30万吨产能对应6亿净利润增量（去年全年净利润仅1亿），业绩弹性高，具备炒作安全垫。#有涨停基因，α烯烃等项目在有序推进。获批的总投资356.8亿元的岳阳乙烯炼化一体化项目是国内最后一套大炼化项目，推动湖南构建万亿现代石化产业体系，岳阳兴长作为本地企业后续主业业绩有保障。岳阳兴长增资的子公司东粤化学是惠城环保废塑料回收项目的实施主体，据惠城环保测算，国内总回收需求540万吨，25年贡献108亿利润。
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