一、盘面闲聊

指数今天突破3600，相对场外来说，又是吹牛市的预期，其实牛一直在路上，上证突破5年来新高，有一点不好就是缩量1000多亿突破新高，这里天涯思考就是很多机构看2021年先扬后抑，所以这种先扬很可能成为一致性预期透支了后面的上涨时间。

缩量反包如果明后天不能吸引场外资金进场，继续缩量，轮动加快，然后场内获利筹码集中兑现引发下跌，明天要注意一下成交量变化；大票抱团彻底战胜小票投机，小票被抽血的不行了，后期可能是投机和投资的轮动切换周期，超短需要改变适应市场。

今天板块上来说军工最强，也是板块抱团的一次高低切换，大消费和锂电池板块涨的有点多，引发了部分资金切换成低位的大科技、证券板块和军工板块，如果把军工板块作为大盘这根76个点大阳线共振的板块，那么1月份新周期龙头有很可能出自军工。

二、板块及个股机会分析

1、军工/航空

军工板块今天集体爆发，和21年军工装备新换条例引发的业绩预期有关，同时今天涨的靠前是航空类个股，也是轰-20即将问世预期（全球轰炸机排名第一），另外预期就是抱团板块的高低切换，重点关注：航发动力、航天电子、航天动力和航天工程。

2、行业龙头

现在市场做超短投机的资金最有发言权，为什么指数突破3600了，大部分却还在亏钱，因为上涨的就是各行业分支的龙头大市值个股，前面我在复盘中提到选股只要选成交额排名前50名的行业龙头即可，现在还依然是，如：东财、中信、天齐和金龙鱼。

3、大消费/白酒

大消费板块白酒是一直强到没朋友，一直没有见顶，龙头是贵州茅台，今天收盘又新高了，2160.9元，中长期看突破3000元都不要惊讶，现在二线的补涨是酒鬼酒，还有一些小市值个股，广东明珠和巨力索具之类，大消费还有金龙鱼和泉阳泉值得得关注。

4、特斯拉/锂电池

新能源车也是不断有消息刺激，抱团最紧的一个板块，不过昨天板块回调，今天是弱修复，能不能继续向上取决于大盘成交量和板块龙头的强度，目前前排人气股是天齐锂业和永兴材料，小票不被资金认可（圣阳和苏常柴都被淘汰），关注重点是天齐锂业。

5、科技股

科技股更像是抱团的高低切换轮动补涨，但导火线是面板涨价引发的业绩预期，午盘彩虹股份涨停，下午导火线是TCL科技，因为20年全年净利润增长60-70%，42-46亿的利润，板块大票是京东方也差点涨停，科技持续性不看好，看下彩虹股份即可。

6、大金融

大金融两种可能，一是抱团行情轮动末期，这一波指数牛证券不是主流，但指数超预期最终还是带了一把证券，也是仅限于大市值的证券股，中信和东财很有代表性，有可能证券大涨是引子方便白马出货，二是轮动的加速，个人倾向于前者，重点看东方财富。

三、人气股点评

天齐锂业：齐天大圣赢了，这票现在不能单纯作为趋势白马来看了，看全局它实际上已经成了短线资金参与抱团行情的龙头标的，不过午后大股情绪的高点处却炸板了，有点诡异，明天把它作为大股风向标来看。

宜宾纸业：空间板（庄股），逻辑：纸浆期货大涨和限塑令（塑料吸管变纸吸管），另外它可能是趋势抱团白酒板块的一个情绪补涨，大股东是五粮液，成交比较小且超跌，晚上出利空，明天如果核按钮可能有机会。

宁波动力：有两方面预期，一是业绩低PE预期，不管它是如何有这么高的收益，实际上PE2.5倍，另外最近短线投机情绪一直比较差，从晋控电力反核失败，再到它近地天板，也是想挽救情绪，明天接力不太看好。

东方财富：东财可以说是每一轮牛市的标志，只要它大阳就代表一轮新牛市开启，但这个大阳线不是与指数起涨时的共振，更像是指数阶段性顶部的轮动补涨，个人来说不看好其持续大涨，但可作为证券板块的风向标。

免责声明：本文是个人的复盘日记，所有观点仅代表个人立场及复盘后思考，不做任何个股推荐和操作建议。盘面千变万化，请对自己的交易负责。股市有风险，投资需谨慎！

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